Затянувшая на пять лет продажа одного из крупнейших в СНГ операторов наружной рекламы — News Outdoor — завершена. 79% группы у американской News Corp. Руперта Мердока выкупил менеджмент и пул инвесторов, в который вошли российские "ВТБ Капитал", "Альфа-Групп" и основатель канала СТС Питер Герви. Бизнес оценивается примерно в $350 млн без учета долга. Чтобы окупить вложения, новые собственники проведут IPO.
Сделка по продаже News Outdoor закрыта, сообщили три источника на рекламном рынке. Два из них уточнили, что о смене собственников может быть объявлено сегодня. В пресс-службе News Corp. отказались от комментариев. Также поступил управляющий директор News Outdoor Максим Ткачев.
News Outdoor — крупнейший в России и шестой по величине в Украине оператор наружной рекламы. Возможная выручка в 2010 году, по оценке "ЭСПАР-Аналитик",— 6,99 млрд руб. (около $230 млн) без учета дохода от конструкций малых форматов и транспарантов-перетяжек. Помимо России и Украины, группа работает в Чехии и Румынии. Американской News Corp. принадлежит 79% News Outdoor, оставшиеся 21% — у менеджмента во главе с господином Ткачевым.
News Corp. ищет покупателя на News Outdoor с лета 2007 года. В августе 2008 года председатель совета директоров News Corp. Руперт Мердок в беседе с Financial Tines заявил, что чем большего успеха добьется в России, тем больше шансов, что этот бизнес украдут. News Outdoor не украли, но в том году управление федеральной налоговой службы по Москве по результатам выездной проверки доначислило одной из структур оператора — ООО "Ньюс Аутдор" — 1,34 млрд руб. ($404,46 млн) налогов и пени за 2005-2006 годы. Группа не смогла представить первичные документы, подтверждающие правомерность применения льготного единого налога на вмененный доход. С 2009 года оператор судился с налоговиками, но проиграл во всех трех инстанциях и в ноябре 2010-го был вынужден заплатить требуемую сумму.
Претенденты на покупку News Outdoor менялись как минимум трижды. В 2007 году бизнес оператора оценивался в $1,65 млрд, и его наиболее вероятным покупателем называли американский фонд TPG. Осенью 2008 года News Corp. объявила, что ведет переговоры уже с французской группой JCDecaux, но потом, в самый разгар финансового кризиса, стороны были вынуждены признать, что сделка сорвалась. В прессе тогда фигурировала оценка News Outdoor в 1 млрд евро (около $1,4 млрд). Год назад стало известно, что News Outdoor выкупает пул инвесторов. В него, как утверждают источники Ъ, вошли "ВТБ Капитал", Alfa Capital Partners (ACP), принадлежащая "Альфа-Групп", и основатель канала СТС Питер Герви.
Доля "ВТБ Капитал" составит не менее 50%, говорит один из собеседников Ъ. Акции приобретались и менеджментом — теперь его совокупная доля превышает 21%, добавляет другой источник. ACP, утверждают они, действует в интересах нескольких человек, в том числе члена совета директоров Альфа-банка Андрея Косогова. До сих пор свой интерес к News Outdoor подтвердил только Питер Герви. В "ВТБ Капитал" отказались от комментариев. В ACP сообщили, что готовы будут дать комментарии "в ближайшие дни". Связаться с Андреем Косоговым через пресс-службу Альфа-банка не удалось.
Весь бизнес оператора был оценен в $350 млн без учета долга. Задолженность News Outdoor перед Райффайзенбанком, основным кредитором, на 30 июня 2010 года равнялась $78 млн. Соответственно, за 79% News Corp. могла выручить $215 млн.
Новые владельцы рассматривают сделку как финансовую инвестицию. В будущем они намерены провести IPO оператора исходя из его оценки минимум $1 млрд, утверждают два собеседника Ъ. Выход на биржу News Outdoor уже рассматривался в середине 2000-x. Тогда 25% оператора принадлежало фонду Capital International Global Emerging Markets. При выходе фонда из капитала обсуждалась идея IPO, но News в 2005 году предпочла выкупить его пакет за $175 млн.