Итальянский модный дом Prada закрыл книгу заявок на акции в преддверии начала торгов на бирже Гонконга, намеченного на 24 июня. Источники сообщили, что цена за одну акцию составила $5,06, что близко к нижней планке ценового коридора. Таким образом, в рамках IPO вместо прогнозируемых $3 млрд Prada пока привлекла $2,14 млрд.
По данным знакомых с ситуацией анонимных источников, на которых ссылаются агентства Reuters и Bloomberg, итальянский модный дом Prada SpA сузил ценовой диапазон размещения акций в рамках IPO в Гонконге. Бумаги компании были размещены вплотную к нижней ценовой границе в $5,06 за одну бумагу, коридор составлял от $4,69 до $6,17 за акцию (см. “Ъ” от 14 июня). В результате продажи 423,3 млн акций компания привлекла лишь $2,14 млрд вместо ранее прогнозируемых $3 млрд. По итогам торгов капитализация компании составила $13 млрд (ранее Prada оценивалась в $11,3 млрд), что в 23 раза превысило прогнозируемую прибыль за 2011 год.
Эксперты объясняют такую ситуацию завышенной оценкой со стороны самой Prada и общей нестабильностью фондовых рынков. Начиная с 13 мая индекс Hang Seng снизился на 6,7%. Неопределенность экономической ситуации в Греции и еврозоне также заставляет инвесторов осторожнее подходить к покупке новых бумаг. Сложная конъюнктура рынка отразилась и на результатах IPO в Гонконге другой модной компании — американского производителя сумок и чемоданов Samsonite. В результате размещения производитель сумок и чемоданов привлек $1,25 млрд вместо запланированных $1,5 млрд. На первых торгах после проведения IPO в Гонконге стоимость бумаг упала на 10% — до $1,6 за акцию.
Первые торги акциями Prada намечены на 24 июня. Аналитики предполагают, что Prada вполне сможет получить дополнительные 15% от уже привлеченных $2,1 млрд, если будет реализован опцион доразмещения.