Сбербанк 9 июня разместил десятилетние еврооблигации — спрос инвесторов на сравнительно длинные бумаги более чем вдвое превысил объем размещения, а ставка купона задала новый ценовой ориентир для корпоративных заемщиков.
По словам зампреда правления Сбербанка Беллы Златкис, 9 июня Сбербанк разместил десятилетние евробонды. Спрос инвесторов составил $2,3 млрд при объеме размещения $1 млрд. «Размещение было очень непростое: колебались свопы, но мы очень сильно довольны. Разместили бонды на десять лет в объеме $1 млрд с купоном 5,717%. 200 инвесторов было, география — практически весь мир»,— заявила госпожа Златкис «РИА Новости». По ее словам, именно серьезная волатильность котировок свопов стала основной причиной того, что Сбербанк привлек минимальный заявленный объем.
Размещение Сбербанка задало ориентир по срокам заимствований на корпоративном облигационном рынке — максимальный срок обращения предыдущих выпусков составлял семь лет. «Но самая большая удача — то, что мы задали новый бенчмарк для эмитентов»,— сказала зампред Сбербанка, добавив, что доходность десятилетних бумаг Сбербанка оказалась на 35 базисных пунктов ниже, чем у Внешэкономбанка. По ее словам, доходность десятилетних евробондов Сбербанка лишь на 90 базисных пунктов выше, чем у суверенных еврооблигаций «Россия-20», «но “Россия” на год короче». Размещение прошло с доходностью 260 базисных пунктов к среднерыночным свопам, то есть по нижней границе диапазона. Организаторами выпуска стали Deutsche Bank, HSBC, J.P. Morgan и RBS. Последний раз Сбербанк выходил на рынок еврооблигаций в октябре 2010 года. Тогда он выпустил четырехлетние бумаги на 400 млн швейцарских франков под 3,5% годовых. До этого в 2010 году Сбербанк разместил евробонды на $2,75 млрд. Сейчас на рынке обращаются шесть выпусков еврооблигаций Сбербанка на общую сумму $4,25 млрд.