В результате резкого снижения капитала в течение месяца банк "Траст" показал самый низкий среди банков топ-30 уровень достаточности капитала — 10,16% при минимально разрешенных 10%. За месяц капитал "Траста" снизился на 10% — после проверки ЦБ, но не из-за нее, а из-за внедрения более взвешенного подхода к формированию резервов, заявляют в банке. Без увеличения капитала банк не сможет выполнить собственные планы по агрессивному росту бизнеса, указывают эксперты. Акционеры докапитализировать банк не намерены, рассчитывая исключительно на его прибыль, но пока новая учетная политика банка приводит лишь к убыткам.
Из банков топ-30 минимальный уровень достаточности капитала (Н1), по данным на 1 мая, показал банк "Траст", следует из еженедельного мониторинга банковского сектора ЦЭИ МФПА. На 1 мая Н1 "Траста" составил 10,16% при минимально разрешенных ЦБ 10%, месяц назад этот показатель был на уровне 11,03%. За апрель капитал "Траста" сократился на 10%, или на 1,64 млрд руб., до 13,64 млрд руб. "В условиях восстанавливающейся экономики и стабилизации на банковском рынке снижение уровня достаточности капитала до такого уровня выглядит весьма странно, особенно если учесть, что оно произошло всего за месяц",— отмечает аналитик ИФК "Метрополь" Марк Рубинштейн.
"Снижение норматива достаточности капитала вызвано формированием дополнительных резервов по кредитному портфелю вследствие применения с начала второго квартала скорректированной и основанной на более осторожном и взвешенном подходе методологии",— заявили вчера в "Трасте".
По данным рэнкинга "Интерфакса", на 1 апреля банк "Траст" занимал 23-е место по размеру активов (176,15 млрд руб.) и 49-е место по размеру собственного капитала (10,2 млрд руб.). Банк контролируется менеджментом — Ильей Юровым, Сергеем Беляевым и Николаем Фетисовым, чуть менее 9% акций принадлежат Merrill Lynch. Банк имеет рейтинги двух российских агентств — "Эксперт РА" (уровень кредитоспособности А) и RusRating (ВВ).
Впервые на изменение методологии при формировании резервов банк сослался 1 июня, объясняя факт превращения чистой прибыли по итогам 2010 года (41,6 млн руб.) в 2,24 млрд руб. убытка с учетом событий после отчетной даты (см. "Ъ" от 2 июня). Впрочем, эти изменения последовали за проверкой ЦБ в банке, проведенной в конце прошлого года, отмечают эксперты. "Доначисление резервов, которое банк произвел по итогам проверки ЦБ, оказалось больше, чем мы ожидали, и это вызывает некоторые опасения",— говорит заместитель гендиректора "Эксперт РА" Павел Самиев.
Причиной, по которой по итогам проверки ЦБ "Трасту" пришлось доначислить резервы, стала "упаковка" проблемных кредитов в кредитный закрытый паевой инвестфонд (ЗПИФ), говорит источник "Ъ", знакомый с ситуацией в банке. "Хотя регулятор требует в таком случае начислять резервы по паям ЗПИФа как по переданным в него проблемным кредитам, банк этого не делал",— отмечает собеседник "Ъ". 6 апреля 2010 года ФСФР зарегистрировала ЗПИФ "Траст Кредитный" под управлением УК "Доверие Капитал" (100-процентной "дочки" "Траста"). 6 мая 2011 года было принято решение о прекращении кредитного ЗПИФа "Траст Кредитный", на тот момент сумма его чистых активов составляла 24,7 млн руб.
В "Трасте" признают, что доначисляли резервы после проверки ЦБ. "По итогам проверки регулятор не потребовал изменения классификации практически ни одного кредита, а всего лишь рекомендовал доначислить резервы по кредитам в рамках тех групп, к которым банк относит заемщиков",— заявил первый зампред правления банка "Траст" Федор Поспелов. Однако в "Трасте" категорически отрицают наличие у регулятора каких-либо претензий к ЗПИФам. "Мы не получали требований ЦБ о дорезервировании по имеющимся вложениям в 3ПИФы и не формировали дополнительных резервов по паям",— заявили в пресс-службе банка.
Новая резервная политика "Траста", которой гордятся в банке (по словам господина Поспелова, "проверка ЦБ подтвердила правильность и эффективность наших подходов"), плохо сочетается с той стратегией развития, которую банк демонстрировал все последнее время, указывают эксперты. Для "Траста" характерно агрессивное наращивание кредитного портфеля, особенно розничного. По итогам прошлого года объем кредитов корпоративным заемщикам вырос в 1,5 раза, розничным — почти в четыре раза. За первые четыре месяца 2011 года "Траст" увеличил портфель кредитов физлиц на 31% (до 62 млрд руб.), корпоративный портфель немного сократился (минус 3,7%, до 33,16 млрд руб.). Согласно отчету по ценным бумагам "Траста" за первый квартал, банк планирует в текущем году выдать более 76 млрд руб. новых кредитов. При этом капитал в банке планируют держать на достаточно низком уровне — по состоянию на 1 июня планируется небольшой рост до 10,20-10,25%, в краткосрочной перспективе Н1 будет поддерживаться банком на стабильном уровне в интервале 10,2-10,4%. Этого достаточно для соответствия требованиям ЦБ и АСВ, но явно мало для дальнейшего роста бизнеса банка, отмечают эксперты. "Если акционеры не будут докапитализировать банк, наращивать портфель такими темпами "Траст" не сможет",— отмечает аналитик Номос-банка Елена Федоткова.
В "Трасте" готовы скорее замедлить рост кредитования, чем докапитализировать банк. В пресс-службе "Траста" сообщили, что в планах банка на 2011 год снизить по сравнению с прошлым годом темпы роста портфеля розничных кредитов. "Мы не планируем докапитализации (в этом году акционеры уже внесли 1 млрд руб. в капитал банка.— "Ъ"), дальнейшим источником увеличения капитала банка может стать лишь рекапитализация полученной прибыли",— сообщил совладелец "Траста" Илья Юров. По итогам года "Траст" планирует получить 1,5 млрд руб. чистой прибыли. Чистый убыток банка по итогам апреля составил 483 млн руб., "съев" половину заработанного с начала года (за январь--март чистая прибыль составляла 1 млрд руб.).