Инвесторы примерят Prada

В преддверии IPO модный дом оценен в $11,5 млрд

Итальянский модный дом Prada планирует привлечь в ходе IPO до $2,6 млрд, продав на Гонконгской фондовой бирже около 20% акций. Вся компания оценена в $11,5 млрд. Не исключено, что часть вырученных средств пойдет на развитие бизнеса в России: в сентябре Prada откроет два первых собственных бутика в Столешниковом переулке в Москве, а также собирается начать экспансию в регионы.

Вчера Prada начала встречи с инвесторами перед предстоящим IPO на Гонконгской бирже, запланированным на 24 июня. По сведениям источников, близким к переговорам, компания установила диапазон цен на свои акции в размере от 36,5 гонконгского доллара ($4,6) до 48 гонконгских долларов ($6,2). Всего инвесторам будут предложены 423,28 млн акций. Дополнительные 63,49 млн (15% от общего объема размещенных акций) в рамках опциона greenshoe смогут получить организаторы листинга — Goldman Sachs, UniCredit, Credit Agricole и Banca IMI Intesa Sanpaolo. За продажу 20% акций Prada рассчитывает выручить от $2 млрд до $2,6 млрд. В целом итальянский модный дом оценен в $11,5 млрд, что, по предварительным оценкам, в 27 раз превышает прогнозируемую годовую прибыль Prada.

Prada Group — дом моды и модный бренд, выпускающий одежду, сумки, обувь, кошельки. Объединяет бренды Prada, Miu Miu, обувные марки Church`s и Car Shoe, владеет 267 магазинами по всему миру. Штаб-квартира расположена в Милане. По итогам 2010 года (завершился 31 января 2011 года), чистая прибыль Prada увеличилась почти вдвое по сравнению с 2009 годом и составила €254 млн.

Предстоящее IPO станет уже пятой попыткой Prada за последние десять лет разместить свои акции на бирже. Ранее основатели компании были вынуждены переносить листинг из-за неблагоприятных условий на рынке. Но после того как в 2009-2011 годах продажи Prada в Азиатско-Тихоокеанском регионе выросли на 51,1%, компания приняла решение выйти на биржу в Гонконге, где в прошлом году уже успешно разместился французский дистрибутор косметики L`Occitane.

В ходе IPO стоимость компании может снизиться, считают аналитики. "Если Prada будет торговаться выше номинальной стоимости, то инвесторы будут сравнивать ее с другими компаниями люкс-сегмента, такими как LVMH или Tod`s, чьи акции стоят дешевле",— полагает менеджер фонда Julius Baer Luxury Brands Сцилла Хуан Сан.

После проведения IPO компания планирует активнее обновлять бутики и расширять свое присутствие в Азии. В Prada полагают, что благодаря активному спросу на товары класса люкс в Тихоокеанском регионе, в частности в Китае, в первом полугодии 2011 года ее прибыль вырастет на 46%. По прогнозам консалтинговой компании Bain & Co., в 2011 году продажи предметов роскоши в Китае вырастут на 25%, до $16,8 млрд, что позволит стране остаться самым быстрорастущим рынком в этом сегменте, а через пять лет стать его лидером.

Параллельно с подготовкой к IPO Prada начинает самостоятельно развивать свой бизнес в России, где работает с 2002 года. Эксклюзивным партнером итальянского дома является один из крупнейших отечественных продавцов роскоши, Mercury Group Леонида Фридлянда и Леонида Струнина. За девять лет сотрудничества было открыто три бутика Prada — в Третьяковском проезде, в Барвихе и на Кутузовском проспекте (есть также секция в ЦУМе, где представлен и второй бренд дома моды — Miu Miu). Источник в Mercury вчера сообщил, что в мае итальянская компания уже открыла собственный офис в Москве, а уже в сентябре в Столешниковом переулке должны начать работу два ее собственных бутика под вывеской Prada и Miu Miu. По словам собеседника "Ъ", Prada планирует активно развивать бизнес и в ряде российских регионов. При этом Prada останется на площадках Mercury в ЦУМе, Барвихе и на Кутузовском проспекте (бутик Prada в Третьяковском проезде как раз вчера закрылся на реконструкцию). В Prada вчера от комментариев отказались.

Елизавета Кузнецова, Олег Трутнев

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...