Коротко

Новости

Подробно

Инвесторы примерят Prada

В преддверии IPO модный дом оценен в $11,5 млрд

Газета "Коммерсантъ" от , стр. 12

Итальянский модный дом Prada планирует привлечь в ходе IPO до $2,6 млрд, продав на Гонконгской фондовой бирже около 20% акций. Вся компания оценена в $11,5 млрд. Не исключено, что часть вырученных средств пойдет на развитие бизнеса в России: в сентябре Prada откроет два первых собственных бутика в Столешниковом переулке в Москве, а также собирается начать экспансию в регионы.


Вчера Prada начала встречи с инвесторами перед предстоящим IPO на Гонконгской бирже, запланированным на 24 июня. По сведениям источников, близким к переговорам, компания установила диапазон цен на свои акции в размере от 36,5 гонконгского доллара ($4,6) до 48 гонконгских долларов ($6,2). Всего инвесторам будут предложены 423,28 млн акций. Дополнительные 63,49 млн (15% от общего объема размещенных акций) в рамках опциона greenshoe смогут получить организаторы листинга — Goldman Sachs, UniCredit, Credit Agricole и Banca IMI Intesa Sanpaolo. За продажу 20% акций Prada рассчитывает выручить от $2 млрд до $2,6 млрд. В целом итальянский модный дом оценен в $11,5 млрд, что, по предварительным оценкам, в 27 раз превышает прогнозируемую годовую прибыль Prada.

Prada Group — дом моды и модный бренд, выпускающий одежду, сумки, обувь, кошельки. Объединяет бренды Prada, Miu Miu, обувные марки Church`s и Car Shoe, владеет 267 магазинами по всему миру. Штаб-квартира расположена в Милане. По итогам 2010 года (завершился 31 января 2011 года), чистая прибыль Prada увеличилась почти вдвое по сравнению с 2009 годом и составила €254 млн.

Предстоящее IPO станет уже пятой попыткой Prada за последние десять лет разместить свои акции на бирже. Ранее основатели компании были вынуждены переносить листинг из-за неблагоприятных условий на рынке. Но после того как в 2009-2011 годах продажи Prada в Азиатско-Тихоокеанском регионе выросли на 51,1%, компания приняла решение выйти на биржу в Гонконге, где в прошлом году уже успешно разместился французский дистрибутор косметики L`Occitane.

В ходе IPO стоимость компании может снизиться, считают аналитики. "Если Prada будет торговаться выше номинальной стоимости, то инвесторы будут сравнивать ее с другими компаниями люкс-сегмента, такими как LVMH или Tod`s, чьи акции стоят дешевле",— полагает менеджер фонда Julius Baer Luxury Brands Сцилла Хуан Сан.

После проведения IPO компания планирует активнее обновлять бутики и расширять свое присутствие в Азии. В Prada полагают, что благодаря активному спросу на товары класса люкс в Тихоокеанском регионе, в частности в Китае, в первом полугодии 2011 года ее прибыль вырастет на 46%. По прогнозам консалтинговой компании Bain & Co., в 2011 году продажи предметов роскоши в Китае вырастут на 25%, до $16,8 млрд, что позволит стране остаться самым быстрорастущим рынком в этом сегменте, а через пять лет стать его лидером.

Параллельно с подготовкой к IPO Prada начинает самостоятельно развивать свой бизнес в России, где работает с 2002 года. Эксклюзивным партнером итальянского дома является один из крупнейших отечественных продавцов роскоши, Mercury Group Леонида Фридлянда и Леонида Струнина. За девять лет сотрудничества было открыто три бутика Prada — в Третьяковском проезде, в Барвихе и на Кутузовском проспекте (есть также секция в ЦУМе, где представлен и второй бренд дома моды — Miu Miu). Источник в Mercury вчера сообщил, что в мае итальянская компания уже открыла собственный офис в Москве, а уже в сентябре в Столешниковом переулке должны начать работу два ее собственных бутика под вывеской Prada и Miu Miu. По словам собеседника "Ъ", Prada планирует активно развивать бизнес и в ряде российских регионов. При этом Prada останется на площадках Mercury в ЦУМе, Барвихе и на Кутузовском проспекте (бутик Prada в Третьяковском проезде как раз вчера закрылся на реконструкцию). В Prada вчера от комментариев отказались.

Елизавета Кузнецова, Олег Трутнев


Комментарии
Профиль пользователя