Американский сервис групповых скидок Groupon объявил о предстоящем IPO, в ходе которого планирует выручить $750 млн. Компания не уточнила количество акций, которое намерена продать, и не указала ценовой коридор. Однако эксперты высказывают мнение, что в ходе IPO Groupon будет оценен минимум в $15 млрд.
Онлайн-сервис групповых скидок Groupon подал заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) на проведение IPO. В заявке компания не указывает ни количество акций, которое она намерена продать, ни ценовой коридор. Приводится лишь cумма в $750 млн, которую Groupon намерен выручить в результате размещения. Организаторами размещения выступают Morgan Stanley, Goldman Sachs, Credit Suisse.
Компания Groupon была создана в Чикаго в ноябре 2008 года Эндрю Мейсоном, который сейчас является ее генеральным директором. Компания договаривается с различными заведениями (рестораны, турагентства, магазины, фитнес-клубы и т. п.) о предоставлении скидок своим пользователям и гарантирует привести определенное число клиентов, за что берет с заведения комиссию в размере 30–50%. По данным на 1 июня, у Groupon 83,1 млн подписчиков в 43 странах мира, в том числе и в России. Выручка по итогам 2010 года составила $713,4 млн. На российский рынок Groupon пришел в августе прошлого года, купив контрольный пакет аналогичного российского сервиса Darberry. В апреле 2010 года российская группа DST инвестировала в Groupon $135 млн. В январе 2011 года DST вместе с шестью инвестфондами инвестировала в Groupon еще $950 млн. В декабре 2011 года Google предложила купить Groupon за $6 млрд, но получила отказ. До Google купить Groupon собиралась Yahoo!, оценив компанию в $3 млрд.
Генеральный директор Groupon Эндрю Мэйсон предварил объявление об IPO письмом к инвесторам, стремясь привлечь их внимание к компании. «Мы необычны, и нам это нравится,— пишет он.— Мы хотим, чтобы люди запомнили время, проведенное с Groupon. Жизнь слишком коротка, чтобы компании могли позволить себе быть скучными».
По оценке Forbes, на конец 2010 года Groupon являлась самой быстро растущей компанией в мире: число подписчиков за год выросло с 3,4 млн до 83,1 млн, число сделок — с 1,8 млн до 28,1 млн. Однако такой быстрый рост сопряжен со значительными издержками, ввиду чего за все время своего существования Groupon постоянно терпел убытки и ни разу не получил чистой прибыли. Кроме того, колебания инвесторов может вызвать и тот факт, что принцип работы купонного бизнеса настолько прост, что легко копируется, и у Groupon уже существует более 450 подражателей, которые отбирают себе часть рынка. Глава Groupon не отрицает сложностей. «Как и у любого бизнеса в индустрии, существующей всего 30 месяцев, путь к успеху будет запутанным и извилистым, заполненным моментами то ослепительного блеска, то откровенной глупости»,— признает Эндрю Мэйсон.
Аналитики активно обсуждают сумму в $750 млн, заявленную Groupon на IPO. Агентство Reuters со ссылкой на свои источники сообщает, что Groupon может выручить даже $1 млрд, а компания целиком может быть оценена в $15–20 млрд. О своем IPO компания Groupon объявила после удачных размещений других популярных интернет-сервисов — рекрутинговой социальной сети LinkedIn и российского интернет-поисковика Yandex (подробнее о новом буме IPO высокотехнологичных компаний см. рубрику Ъ-Trends в ближайший понедельник, 6 июня).