Нефтехимики сняли изоляцию с рынка
Одной из наиболее активно модернизирующихся отраслей отечественной промышленности в последние годы стала нефтехимическая. Причем обновление фондов в этом сегменте сопровождается значительной долей НИОКР в операционных и инвестиционных расходах. Эксперты считают, что внимание нефтехимии к собственной модернизации и опора на смежников — неизбежное условие выживания отрасли.
По оценкам отраслевых экспертов и участников рынка, российские нефтехимические комбинаты сегодня технологически устарели настолько, что могут конкурировать с зарубежными производствами лишь потому, что работают на углеводородном сырье, не обремененном экспортными пошлинами. Специалисты подчеркивают, что модернизация отрасли не должна сводиться только к обновлению парка оборудования. В борьбе за рынки параллельно необходимо расширять и продуктовый ассортимент. «Модернизация производства сохраняет конкурентоспособность компании. Она позволяет своевременно и в полном объеме удовлетворять запросы клиентов, способствует разработке новых продуктов, которые отличаются высокой добавленной стоимостью и приносят компании высокий доход, а также модернизация служит делу привлечения новых клиентов и помогает компании выйти на новые рынки», — убежден ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов.
В ООО «Томскнефтехим» (дочернее предприятие холдинга СИБУР), проводя модернизацию производства, добились расширения марочного и продуктового ассортимента. Продуктовую линейку нарастили за счет применения титаномагниевого катализатора (внедрение этого соединения в технологический процесс также позволило нарастить проектную мощность «Томскнефтехима» до 120 тыс. т продукции в год). А вот задача по марочному разнообразию была поставлена уже рынком и нареканиями в адрес продукции предприятия. «Сейчас мы выпускаем граничащие по своим характеристикам марки», — отмечает генеральный директор ООО «Томскнефтехим» Игорь Климов. Речь, в частности, идет о новых марках полипропилена, применяемых в производстве упаковочных пленок, плоской пленочной нити и нетканых материалов.
По мнению Дмитрия Баранова, уже сейчас можно оценить результаты изменения политики компании. «По итогам первого квартала 2011 года «Томскнефтехим» увеличил производство базовых полимеров — полиэтилена, полипропилена. Предприятием «Научно-исследовательская организация «*СИБУР-Томскнефтехим»» (ООО НИОСТ) разработан новый уникальный полимер на основе сверхвысокомолекулярного полиэтилена. В компании реализуется инвестиционный проект стоимостью 3 млрд руб. по производству БОПП-пленки», — приводит пример аналитик. Ситуация на химическом рынке, по его оценкам, остается стабильной: постепенно восстанавливается спрос на продукцию, увеличивается производство. «Уровень конкуренции в том сегменте, где работает «Томскнефтехим», можно охарактеризовать как «выше среднего», но компания не отдает своих лидирующих позиций», — считает господин Баранов.
Инвестиционные планы нефтехимиков (заявлено техническое перевооружение установки по производству упаковочного материала стоимостью около 195 млн руб.) поддержаны и региональными властями. Новые производства, анонсированные компанией, губернатор Томской области Виктор Кресс назвал «весьма перспективными», тем более что от его запуска выигрывают и смежники. Проект, который может быть реализован на «Томскнефтехиме», связан с увеличением производственных мощностей предприятия «Биаксплен» — лидера в производстве БОПП-пленки, также входящего в холдинг СИБУР. Впрочем, по словам томского губернатора, конкуренцию «Томскнефтехиму» как производственной площадке может составить Тобольский нефтехимический комбинат. «Тюменские власти предлагают довольно выгодные для инвестора условия. Нам здесь есть над чем подумать», — отметил Виктор Кресс.
Инвестиции в нефтехимический сегмент играют не последнюю роль в развитии региона. Так, в 2010 году на территории Томской области было реализовано инвестпроектов в объеме 76 млрд руб. в целом. При этом продукция химической промышленности по-прежнему остается основным экспортно ориентированным товаром региона: в 2010 году ее доля в общей структуре экспорта превысила 85% («Томскнефтехим» делит этот показатель с другим промышленным гигантом — Сибирским химическим комбинатом, входящим в госкорпорацию «Росатом»). Таким образом, томским экспертам развитие рынка нефтехимии (особенно в условиях «углеводородного» характера региональной экономики) представляется настолько же перспективным, как и развитие инновационных направлений бизнеса.
Впрочем, по мнению Дмитрия Баранова, у российских предприятий нефтехимии есть шансы не только укрепиться на внутреннем рынке, но и увеличить свою долю на внешних. «Причем это может происходить и уже происходит не только за счет естественного роста рынка и поставок традиционной российской продукции, но и за счет поставок новой продукции и расширения географии поставок. Наиболее привлекательными рынками сбыта для российских химических компаний остаются страны СНГ, Азии и Ближнего Востока», — уточнил аналитик.
Предприятия химической отрасли, по его мнению, сегодня особенно интересны инвесторам. Об этом свидетельствует и открытие новых химических производств в стране, и модернизация существующих. «Так, например, на рынке ПВХ в минувшем году появилось сразу несколько новых мощностей. В первую очередь можно отметить запуск немецкой компанией Polymer-Chemie в Туле производственной площадки по производству ПВХ-композиций суммарной мощностью 20 тыс. т в год. Появились новые мощности и у других производителей, среди которых «Башпласт», «Полигран», «Полимерпласт», «Уралхимпласт». В 2011 году ожидается ввод еще нескольких новых мощностей по производству мягких ПВХ-композиций. Привлекательность химических компаний для инвесторов подтверждается и ростом стоимости их бумаг. Так, с начала 2011 года отраслевой индекс MICEX CHM вырос на 3,36%», — привел пример Дмитрий Баранов.
Инвестиционно привлекателен для бизнеса регион и с точки зрения наращивания нефтехимических мощностей. Строить оптимистичные планы инвесторам помогает постановление правительства РФ, регламентирующее нефтедобывающим компаниям с 2012 года сжигание не более 5% попутного нефтяного газа (ПНГ). Таким образом, нефтехимическая отрасль претендует на определенную долю ПНГ, которого, по разным оценкам, на месторождениях Западной Сибири ежегодно сжигается в пределах 5-15 млрд куб. м.
В частности, СИБУР сегодня разрабатывает технико-экономическое обоснование проекта строительства Барабинского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) на севере Новосибирской области. Эксперты отмечают, что в случае положительного решения этот проект будет реализован совместно с нефтяными компаниями, в числе которых называются структуры «Роснефти», «Газпром нефти» и ТНК-ВР. Именно они и станут основными поставщиками сырья для Барабинского ГПЗ, чьи проектные мощности просчитываются в диапазоне 1,5-5 млрд кубометров ПНГ в год.
По словам представителя департамента по недропользованию и развитию нефтегазодобывающего комплекса администрации Томской области Сергея Панычева, «Газпром нефть» заказала ТомскНИПИнефть проанализировать все варианты использования ПНГ, добываемого «дочкой» компании с месторождений Лугинецко-Пудинской группы в Томской области. «Оптимальным вариантом было признано объединение ресурсов недропользователей для строительства системы сбора газа, газопровода и газоперерабатывающего завода в районе Барабинска», — пояснил Сергей Панычев.
Предприятия нефтехимии рассчитывают на попутный нефтяной газ как на дополнительный ресурс для собственного развития (на основе ПНГ предприятия нефтехимии производят сухой отбензиненный газ и широкую фракцию углеводородов). «На фоне незначительного падения добычи нефтяники тем не менее все активнее занимаются газосбором и увеличивают общий объем утилизации попутного газа, приближаясь к необходимому показателю — 95%. На этом пути в хозяйственный оборот могут быть вовлечены огромные объемы сырья», — подчеркивает вице-президент холдинга СИБУР Михаил Карисалов.
Впрочем, эксперты подчеркивают, что проекты, связанные с использованием ПНГ в качестве сырья для нужд нефтехимии, достаточно капиталоемки, поскольку предполагают создание с нуля мощной и разветвленной транспортной сети. В этом смысле нефтехимическая отрасль нуждается в государственной поддержке: крупные госкомпании могли бы выступить инвесторами в строительстве трубопроводов — такая модель сотрудничества используется в прокладке нефтетранспортной системы Восточная Сибирь — Тихий океан. Однако об участии в таких проектах на государственном уровне пока не говорится.
Как будут повышать эффективность российской нефтехимии
Минэнерго РФ обнародовало программу по укрупнению и объединению в комплексы предприятий нефтегазохимической промышленности. Предполагается создание кластеров на базе уже имеющихся центров с использованием готовой инфраструктуры и сырьевых запасов. С учетом планов компаний по развитию действующих или строительству новых производств предполагается создание шести кластеров, объединенных по географическому принципу. Крупнейшим станет Поволжский нефтегазохимический кластер. В него войдут производства в Татарстане, Башкирии, Нижегородской и Самарской областях. Западно-Сибирский кластер с центром в Тюмени будет ориентирован на переработку сырья из попутного газа нефтяных месторождений и нестабильного газового конденсата газоконденсатных месторождений Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Каспийский кластер, кроме завода ООО «Ставролен» будет включать газохимический комплекс, который планируется разместить в Ставропольском крае (инициатор проекта — ОАО НК ЛУКОЙЛ). Северо-Западный кластер будет сформирован на базе нефтегазохимических комплексов на Балтике (ОАО «СИБУР Холдинг» с возможным привлечением партнера). Дальневосточный кластер, расположенный в Приморье, будет развиваться на основе сырьевой базы юга Якутии, для разработки которой должен быть решен вопрос об использовании и хранении гелия, частично с вовлечением сырья с других месторождений Восточной Сибири, а также ресурса на базе ВСТО.
Концепция развития Восточно-Сибирского кластера, расположенного на юге Красноярского края и в Иркутской области, направлена на утилизацию местного сырья, переработка которого невозможна без решения вопроса об утилизации гелия, большие объемы которого расположены в месторождениях данного региона, а также развития магистральных газопроводов для сбыта сухого газа. Проект предполагает расширение мощностей Ангарского завода полимеров, принадлежащего компании ОАО НК «Роснефть», до 450 тыс. т в год по этилену и строительство новых производств полиэтилена и полипропилена мощностью 350 и 250 тыс. т в год соответственно (срок запуска 2014 год) на базе сырья Ангарского НПЗ.
По оценке Минэнерго, объемы этилен- и пропиленпроизводных, выпускаемых в Восточно-Сибирском кластере к 2020 году, позволят удовлетворить потребности внутреннего рынка Восточной Сибири и Дальнего Востока, а также начать экспансию на быстрорастущий рынок Китая.
Ежегодный вклад в ВВП ожидается на уровне 30 млрд руб., поступления в бюджет — около 2,2 млрд руб.