Принадлежащая Михаилу Прохорову девелоперская группа ОПИН намерена разместить в следующем году на Лондонской фондовой бирже не менее 25% своих акций. На развитие новых проектов девелоперу, бизнес которого пока операционно убыточен, необходимо $680 млн.
О планах ОПИН провести в 2012 году размещение на одной из зарубежных бирж, сообщил вчера председатель совета директоров девелоперской группы и гендиректор ОНЭКСИМа Дмитрий Разумов. Рассматривается вариант основной площадки Лондонской фондовой биржи, размер предложенного инвесторам пакета будет не менее 25%, уточнил "Ъ" гендиректор ОПИН Артемий Крылов. По его словам, банки--организаторы размещения еще не определены. В 2004 году ОПИН провела IPO в РТС и на ММВБ и стала первым публичным отечественным девелопером.
Привлеченные в ходе дополнительного размещения средства пойдут на развитие компании, подчеркнул господин Крылов. Согласно стратегии до 2015 года, которую девелопер презентовал вчера аналитикам и журналистам, ОПИН в 2011 году рассчитывает на выручку более $160 млн и операционную прибыль примерно $110 млн, в 2015 году эти показатели могут вырасти до $450 млн и $240 млн соответственно. Стоимость чистых активов должна увеличиться с $1,132 млрд в 2011 году до $2,150 млрд в 2015-м.
ОПИН планирует начать три новых проекта по строительству жилых комплексов общей площадью почти 700 тыс. кв. м в Подмосковье — Клину, Апрелевке и Катуаре. На их реализацию ОПИН потребуется около $680 млн. Покупать же новые активы — как строящиеся объекты, так и введенные — девелопер готов в обмен на свои акции. Конкретный размер пакета, который может быть направлен на эти цели, не определен.
Пока же Михаил Прохоров внесет в ОПИН собственные активы: офисные центры на Тверском бульваре и улице Щепкина площадью 20 тыс. и 5 тыс. кв. м соответственно, а также земельный участок площадью 20 га в Красногорском районе Подмосковья. Зато выкупленные ОНЭКСИМом в 2008 году на аукционе у Минобороны 12 га у Рублевского шоссе в ОПИН переданы не будут. Кроме того, Михаил Прохоров — один из единственных претендентов на строительство киноконцертного зала (1,7 тыс. кв. м) в "Москва-Сити". "Это личный проект господина Прохорова, поэтому передавать его в ОПИН также не планируется",— пояснил Дмитрий Разумов.
Должны появиться у ОПИН и свободные денежные средства. Группа рассчитывает до конца года продать свой единственный строящийся объект в сегменте коммерческой недвижимости — торгово-офисный комплекс "Центр искусства, культуры и досуга им. А. И. Райкина" площадью около 75 тыс. кв. м, сообщил "Ъ" господин Крылов. В отчетности группы по МСФО уточняется, что ОПИН рассчитывает выручить от продажи около $50 млн. "До начала 2011 года эта цена была адекватная,— говорит управляющий партнер Blackwood Константин Ковалев.— Но с учетом нынешних ограничений со стороны мэрии застройки в центре Москвы этот проект может быть дисконтирован на 15-20%".
Девелопер также договаривается с неназванными банками о привлечении дополнительных $30-80 млн под залог активов из своего земельного банка, текущий размер которого составляет 40 тыс. га (из них около 50% в Подмосковье). При этом со своими крупнейшими кредиторами — Райффайзенбанком (краткосрочная задолженность — $50 млн), ВТБ ($66 млн) и Росбанком ($50 млн) — ОПИН договаривается об отсрочке платежей.
Выручка ОПИН по МСФО в 2010 году составила $151,2 млн, из них $99,6 млн обеспечили продажи жилья, $41,7 млн — земельных участков. Чистый убыток равнялся $509,7 млн. Долговая нагрузка — $345 млн. Стоимость активов — $1,73 млрд. Капитализация вчера в РТС — $565 млн. Исторический максимум был зафиксирован летом 2008 года — $6,4 млрд.
Если ОПИН действительно хочет провести размещение в Лондоне уже в следующем году, то девелоперу, по мнению аналитика "ВТБ Капитала" Марии Колбиной, необходимо будет приложить немало усилий, чтобы убедить инвесторов в том, что у компании есть перспективы роста, и тем самым восстановить свою репутацию как публичной компании.
До осени 2010 года ОПИН оставалась последним совместным проектом Михаила Прохорова и Владимира Потанина, которые еще в 2007 году решили поделить бизнес. После двухлетних споров и обвинений минувшей осенью бывшие партеры подписали ряд соглашений, которые освободили их от взаимных претензий. Сама ОПИН с земельным банком около 38,4 тыс. га осталась за господином Прохоровым, а значительная часть девелоперских проектов площадью свыше 1,5 млн кв. м, в частности гольф-куророт "Большое Завидово", коттеджные поселки "Лукино" и "Большое Павлово", бизнес-центр "Мейерхольд", Novotel Moscow Centre, отошли господину Потанину.
18 ноября 2010 года ОПИН официально объявила, что зарегистрированная на Британских Виргинских островах Berta Trading Ltd. приобрела 21,63% акций девелопера, а кипрская Leonina Investments Ltd.— 19,99%. Продавцом выступила структура "Интерроса" Владимира Потанина. ОНЭКСИМ на конец 2010 года владел 29,99% ОПИН, указано в последней квартальной отчетности девелопера. "Совладельцами группы сейчас являются партнерские нам структуры",— пояснил Артемий Крылов. Их бенефициаров он уточнить отказался.
Как и партнерские структуры, Михаил Прохоров готов снизить свою долю в ОПИН, но только до того уровня, который позволит сохранить ему контроль над советом директоров, говорит Дмитрий Разумов.
