На рынке лабораторной диагностики растет конкуренция, не хватает квалифицированного персонала. Однако сетевые лаборатории, ориентированные на розничные продажи, продолжают экспансию в регионы, открывая все новые медицинские офисы, а на рынке корпоративных продаж лабораторных услуг разворачиваются настоящие ценовые войны.
Масса лабораторий
Без диагностики не ставится ни один врачебный диагноз. Поэтому лабораторные исследования — это самые массовые диагностические процедуры, а сегмент лабораторной диагностики в России — второй по востребованности после стоматологии. В амбулаторно-поликлиническом звене на 100 посещений выполняется 120 лабораторных анализов, а на одного стационарного больного приходится в среднем 39, подсчитали в компании "Синопсис — консалтинг и исследования" (SC&R group).
Рынок лабораторной диагностики в России насчитывает более 11,2 тыс. лабораторий и представлен тремя сегментами: лабораториями в государственных лечебно-профилактических учреждениях — их подавляющее большинство, более 10 тыс.; ведомственными, которых около 500, и частными. Последние также могут быть независимыми или же входящими в состав других медучреждений.
Частных лабораторий насчитывается около 300, однако именно на них приходится до 70% рынка платных лабораторных исследований. Многие построены на базах федеральных институтов и центров, что уже изначально дало им конкурентное преимущество, отмечает партнер компании SC&R group Елена Емельяненко. Например, НИАРМЕДИК — на базе Института имени Гамалеи РАМН, "Литех" — на базе ФГУ "НИИ Физико-химической медицины ФМБА России", "Интерлабсервис" — на базе ФГУН "Центральный НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора". При этом лаборатории условно делятся еще на два сектора — те, которые работают с корпоративными клиентами — медцентрами, и те, которые ориентированы на розничный сектор, частного потребителя.
По данным SC&R group, рынок платных лабораторных услуг в 2009 году составил около 13 млрд руб. До кризиса рынок активно рос в среднем на 20-30%, кризис снизил темпы роста вдвое, таким образом, к 2015 году рынок достигнет около 30 млрд руб.
Контроль человека
Самые современные методы, технологии, организацию работы, высококлассное оснащение, которые помогают сотрудникам лабораторий свести к минимуму риск ошибки, демонстрируют частные лаборатории. Главное, чем они могут похвастаться,— это автоматизированные комплексные анализаторы, стоимость которых варьируется от $10 тыс. до $1 млн, а также автоматизация всех лабораторных процессов.
Лаборатории руководствуются не только такими критериями, как качество, сервис и цена, но давно продвинулись в системе контроля. В большинстве из них внедрены многоуровневые системы внутреннего контроля, системы менеджмента качества, а также системы внешней оценки как российской — ФСВОК, так и различных международных систем.
Из трех сотен частных лабораторий в России лидером рынка платных лабораторных услуг вот уже несколько лет остается независимая лаборатория ИНВИТРО, которая занимает около 20% рынка в Москве и ежегодно выполняет 10-20 млн тестов. Как и другие лидеры рынка частных исследований, такие как "Лаборатория XXI век" ("Ситилаб"), "Гемотест", "Вера", "Дитрикс Медикал", "Хеликс", "КДЛ тест", в основном они сконцентрированы в двух столицах — Москве и Санкт-Петербурге, поскольку на сегодняшний день это самый лакомый кусок бизнеса. Мощности крупных сетевых лабораторий позволяют им проводить более 1 тыс. видов исследований.
На развитие в России частной лабораторной диагностики влияет прежде всего несовершенство оказания медицинских услуг в рамках государственной медицины — очереди, узкий спектр исследований, низкий уровень сервиса. В то время как частные лаборатории делают анализы любой сложности, готовы прислать их результаты по интернету на следующий день, работают с раннего утра и до позднего вечера, предоставляют услуги службы выезда на дом.
"В лабораториях поликлиник зачастую тривиальный биохимический анализ удается сдать лишь через месяц. Лабораторий, выполняющих широкий спектр исследований по всем направлениям диагностики, в государственном секторе не найти",— говорит руководитель медицинского направления НИАРМЕДИК Олег Рукодайный, добавляя, что есть и такие исследования, которые по ОМС (обязательное медстрахование) вообще не выполняются, например определение отцовства, ряда генетических заболеваний, некоторые тесты на бесплодие, онкомаркеры.
Крупные лаборатории предоставляют не только рутинные, то есть массовые, исследования, но и уникальные по авторским методикам. Например, НИАРМЕДИК предлагает определение интерферонового статуса, посев хламидий на культуре клеток, диагностику кишечных инфекций, а ИНВИТРО — неинвазивную диагностику печени — альтернативу биопсии печени. Такое исследование проводится только по капле крови. Гордится "Инвитро" и скринингом новорожденных — диагностикой наследственных заболеваний у малыша.
Рентабельный срок
Участники рынка признают, что кризис повлиял на рентабельность лабораторного бизнеса, но отрасль пережила его с наименьшими потерями — например, компания ИНВИТРО закрыла только один медицинский офис. "Основная причина — низкая эластичность спроса на медицинские услуги",— объясняет аналитик УК "Финам Менеджмент" Максим Клягин.
"Так как лаборатории работают на анализаторах и реагентах зарубежного производства, произошло существенное повышение их стоимости, тогда как пропорциональное повышение цен на лабораторные исследование было невозможно",— говорит Олег Рукодайный. В то же время его коллеги отмечают и позитивные моменты. "Нам удалось получить доступ к освободившейся недвижимости, мы расширили сеть медофисов. Кроме того, в кризис повысился интерес к франчайзингу медицины как своеобразного островка стабильности. К нам пришли франчази из других бизнесов — туризма, торговли. Это был очень четкий тренд",— отмечает директор департамента розничных продаж ИНВИТРО Сергей Амбросов.
Менеджмент компании НИАРМЕДИК оценил рентабельность бизнеса в 20-30%. Впрочем, аналитики полагают, что эти цифры завышены, и предупреждают, что, оценивая бизнес частной лабораторной диагностики, необходимо учитывать два подхода: оценивать собственно лабораторию и работу кабинета — иначе его называют медицинским офисом или пунктом приема анализов. "В среднем рентабельность, как у любого ритейла, относительно невелика — 5-10% для крупных игроков. Но собственно процедурный кабинет, открытый, скажем, по франшизе крупного оператора, конечно, может демонстрировать более высокие показатели чистой рентабельности. Возможно, в диапазоне 15-20%",— говорит аналитик Максим Клягин.
В ИНВИТРО отмечают, что для того, чтобы выйти на окупаемость, им понадобилось три-четыре года, срок возраста инвестиций в лабораторной деятельности превышает пять лет, срок окупаемости медофиса гораздо меньше — два с половиной-три года.
"Существует некая мифологизация чрезвычайно высокой рентабельности лабораторного бизнеса,— говорит господин Амбросов.— Основная причина этих мифов в том, что отрасль неоднородная, в ней есть не очень добросовестные участники, рентабельность бизнеса которых действительно может быть чрезвычайно высокой". Рентабельность такой компании, как ИНВИТРО, по его словам, не столь высокая, "как многим кажется". Так, раскрученный медофис в центре Москвы, по его словам, даст рентабельность продаж около 20%.
Сетевые лаборатории, ориентированные на розничные продажи, продолжают экспансию, открывая все новые медицинские офисы, предлагая качественную диагностику за приемлемые деньги
Фото: Григорий Собченко, Коммерсантъ
Целесообразность франшизы
Аналитики SC&R group подсчитали, что на города с населением более 2 млн человек приходится две-три современные лаборатории, на города с меньшим населением — одна-две. В некоторых городах современные лаборатории и вовсе отсутствуют. Причины просты: первая — это высокие затраты на строительство, которые оцениваются от $2 млн. Директор открытой в 2010 году в Москве клинико-диагностической лаборатории БИОН Александр Мамонов оценил ее строительство и вовсе в $5 млн.
Другая причина — экономическая нецелесообразность, поскольку компании могут транспортировать биоматериалы из новых открывающихся медофисов в свой лабораторный центр. У ИНВИТРО, например, таких четыре в России и один — на Украине. Поэтому сейчас активно развиваются сетевые лаборатории, и сетевики делают упор на логистику и франчайзинговые программы, одновременно совершенствуя и свои собственные кабинеты. Так, сегодня под единым брендом ИНВИТРО работает более 270 медицинских офисов по всей стране, однако из них собственных, открытых компанией, менее половины, остальные открыты по франчайзингу. Франчайзинговые программы позволяют ускорить географическую экспансию, объясняют в компании.
Чтобы открыть медкабинет под брендом ИНВИТРО, необходим капитал в 2-3 млн руб., что "относительно немного для рынка франчайзинга". Лаборатория "Гемотест" оценивает инвестиции на запуск лабораторного офиса скромнее — в 1,4 млн руб.
"Поскольку мы регулируем деятельность предпринимателей очень жестко, то он теряет самостоятельность в принятии многих решений, вынужден согласовывать многие аспекты своей деятельности — отпускные цены, рекламные материалы, стандарты обслуживания, хотя у него все же есть некая свобода, например самостоятельно разрабатывать локальные маркетинговые мероприятия. Взамен предприниматель получает успешную модель бизнеса",— объясняет преимущества франшизы Сергей Амбросов.
"Франчайзинговые пункты приема анализов, работающие под брендом ИНВИТРО,— это определенный выход из положения, но не совсем удачный",— считает Олег Рукодайный, поскольку, по его словам, часто происходит нарушение условий транспортировки, времени доставки, а это сказывается на объективности исследований. В результате потребители оказываются "обманутыми" в своих ожиданиях.
В крупных сетевых лабораториях заверяют: все под контролем, а стандарты перевозки, которые могут осуществляться, к примеру, с помощью ультрасовременных вакуумных систем, выполняются стопроцентно. "Некоторым участникам рынка не очень нравится, что мы, открыв в регионе медофис, возим биоматериалы в одну из четырех лабораторий, работающих под брендом ИНВИТРО, а не отдаем их в уже существующие в этом регионе",— признается Сергей Амбросов.
Участники рынка лабораторной диагностики сходятся во мнении, что в крупных городах рынок лабораторных услуг близок к пресыщению, в то время как регионы остаются неохваченными. В компании ИНВИТРО отмечают новую тенденцию — ужесточение конкуренции в работе с корпоративными клиентами.
Генеральный директор КДЛ БИОН Александр Мамонов отмечает, что лабораторный бизнес низкомаржинальный, поэтому вести ценовые войны, демпингуя цены, лабораториям в конечном итоге оказывается невыгодно.
Среди проблем лабораторного бизнеса кроме растущей конкуренции указывают на такие, как все более активное участие госучреждений на коммерческом рынке медицины и нехватка квалифицированного медицинского персонала, особенно в крупных городах, где на него большой спрос.
Впрочем, надо отметить, что лаборатории друг с другом дружат, правда, исключительно с бизнес-интересами, которые заключаются в "обмене" особенно редкими исследованиями. Так, например, ИНВИТРО отдает внешнему исполнителю наименее востребованные тесты, а это около 5% исследований, которые по статистике назначаются одному из 10 тыс. больных. КДЛ БИОН на аутсорсинг отдает около 2% исследований.
Пока рынок диагностических услуг не консолидирован и открыт для входа новых игроков. В будущем он будет развиваться по европейскому пути, когда лаборатории укрупняются, отмечают аналитики.