Банк России, будучи основным акционером крупнейшего в России Сбербанка, начинает процесс приватизации части принадлежащего ему пакета. ЦБ приступает к отбору банков-консультантов по продаже 7,6% акций Сбербанка. Эта сделка — один из наиболее привлекательных проектов для инвестбанков в проекте масштабной приватизации госкомпаний.
ЦБ РФ начинает отбор банков—финансовых консультантов по продаже принадлежащего ему пакета акций Сбербанка в размере 7,58% минус одна акция, сообщил департамент внешних и общественных связей Банка России. Решение о продаже 1 млрд 712 млн 994 тыс. 999 акций Сбербанка с целью снизить долю ЦБ РФ в Сбербанке до уровня 50% плюс одна голосующая акция принял Национальный банковский совет 22 марта, в мае его решение поддержало правительство РФ. Техническим агентом для выполнения по поручению Банка России действий, связанных с отбором консультантов, выступает Сбербанк. Во вторник, 24 мая, заместитель президента—председателя правления Сбербанка Антон Карамзин сообщил, что Сбербанк сохраняет планы по срокам приватизации части акций банка осенью. «В мае планируем определить банки-организаторы. Хотим технически быть готовы к приватизации осенью, если рынок это позволит»,— заявлял господин Карамзин.
Сделка по приватизации акций Сбербанка — наиболее привлекательный проект для инвестбанков. На звание консультанта в сделке по приватизации 7,6% акций Сбербанка претендуют 16 из 23 инвестбанков, аккредитованных в рамках программы приватизации. Ранее директор департамента имущественных отношений Минэкономики Алексей Уваров заявлял, что со всеми кандидатами на участие в приватизации госактивов оговорена верхняя планка вознаграждения — не более 2% от суммы сделки. Именно таким, по информации “Ъ”, было вознаграждение инвестбанков, участвовавших в приватизации 10% акций ВТБ, которая прошла в начале года. Ранее первый зампред ЦБ Алексей Улюкаев говорил о том, что схема размещения акций Сбербанка будет близка к той, что была у ВТБ. 10% акций банка ВТБ были проданы в феврале на открытом рынке за $3,3 млрд. Консультантом по сделке выступал Merrill Lynch, в число организаторов размещения вошли также «ВТБ Капитал» и Deutsche Bank.
По словам источника “Ъ” в Сбербанке, консультант по приватизации Сбербанка будет выбран из 16 банков-претендентов до конца мая. «В списке кандидатов есть “Тройка Диалог”, и мы, разумеется, хотели бы, чтобы выбор пал именно на нее,— говорит источник “Ъ” в Сбербанке.— Невозможно найти IPO или SPO, в котором материнская компания не привлекала бы дочерний инвестбанк. Думаю, шансы “Тройки Диалог” на победу велики, поскольку дочерняя компания всегда может предложить более выгодные условия, чем независимые игроки».
Сбербанк планирует определять цену приватизируемого пакета исходя из рыночных котировок, заявлял ранее президент Сбербанка Герман Греф. По данным на 13.00 мск, акции Сбербанка стоили 93,91 руб. «Для успешного размещения приватизируемого пакета на открытом рынке синдикат инвестбанков должен быть достаточно широким — шесть-семь участников, при этом основным консультантом по сделке может выступать какой-то один банк»,— говорит руководитель направления инвестиционно-банковских услуг «Ренессанс Капитала» в России Александр Мерзленко.