Группа Газпромбанка выпустила консолидированную финансовую отчетность, подготовленную по международным стандартам, за 2010 год. Несмотря на неплохие показатели самого банка, основной вклад в совокупный финансовый результат группы внес ее небанковский бизнес. Ровно об этом и говорили эксперты, предполагая, что такая структура активов Газпромбанка при продаже «Газпромом» 16-процентного пакета акций в банке заинтересует скорее контролирующего акционера «Газфонд», нежели независимых инвесторов.
В консолидированной отчетности группы Газпромбанка по МСФО отражены результаты работы в прошлом году самого Газпромбанка как головной компании группы, а также компаний, в которых он владеет долями,— входящих в СИБУР Холдинг, Газпром-Медиа Холдинг, ряда машиностроительных предприятий («ОМЗ Групп», «Криогенмаш Групп», «Уралхиммаш групп» и др.), нескольких дочерних банков (Севергазбанк, Сибирьгазбанк, «ГПБ-Ипотека», Кредит Урал банк, Ноябрьскнефтекомбанк, зарубежные банковские “дочки” Газпромбанка).
Что касается основного бизнеса группы — банковского, то он демонстрировал хорошие темпы роста, но не слишком высокую эффективность. Так, кредитный портфель до вычета резервов увеличился на 34,7% по сравнению с 2009 годом и составил 1084,0 млрд руб. Объем корпоративных кредитов вырос на 36,6% и достиг 988,2 млрд руб. Объем розничного кредитования вырос с 81,3 млрд руб. на конец 2009 года до 95,8 млрд руб. по итогам 2010 года. Высокими темпами росло и опосредованное кредитование в Газпромбанке — через вложение средств в корпоративные облигации. Портфель ценных бумаг вырос на 27,9%, до 233,6 млрд руб., в основном за счет увеличения вложений в корпоративные облигации российских эмитентов и государственные облигации, говорится в отчетности.
Однако несмотря на высокие темпы роста активов, из-за наблюдавшейся тенденции к снижению кредитных ставок банкам группы Газпромбанка не удалось повысить доходы от кредитования и комиссионного бизнеса — они сохранились на уровне 2009 года и составили 40,1 млрд руб. При этом уровень процентной маржи даже снизился по сравнению с 2009 годом — 2,5% против 2,6%. Впрочем, как указывает Газпромбанк в пресс-релизе по отчетности, «в то же время во втором полугодии 2010 года обозначилась тенденция роста чистой процентной маржи за счет снижения стоимости ресурсной базы».
Несмотря на это, чистая прибыль группы Газпромбанка в 2010 году была существенно выше, чем в 2009 году,— 66,3 млрд руб. против 58,8 млрд руб. Впрочем, из этой суммы банковский бизнес принес группе 28,6 млрд руб. против 46,9 млрд руб. по итогам 2009 года. Таким образом, доля прибыли от основной деятельности в общем объеме прибыли у группы Газпромбанка снизилась с почти 80% в 2009 году до 43% по итогам 2010 года. Наибольший вклад в прибыль группы в 2010 году внесла инвестиция Газпромбанка в СИБУР (43,8 млрд руб.), со значительной частью которой Газпромбанк расстался, продав 27% акций в конце прошлого года. Еще 47% будут проданы в дальнейшем, а пока ввиду утраты контроля за СИБУРом Газпромбанк перестал консолидировать его результаты в отчетности.
На значительные инвестиций Газпромбанка в непрофильные активы как раз и указывали эксперты, комментируя вчерашнее заявление (см. сегодняшний “Ъ”) о намерении «Газпрома» продать 16% акций Газпромбанка, снизив пакет концерна до блокирующего. Увлечение банков непрофильными активами с настороженностью воспринимается независимыми инвесторами и делает маловероятной публичную сделку по продаже доли «Газпрома» в Газпромбанке, указывали собеседники “Ъ” В результате, по их мнению, 16-процентный пакет акций банка, выставленный на продажу «Газпромом», перейдет, скорее всего, контролирующему акционеру Газпромбанка «Газфонду».
Впрочем, в комментариях к отчетности Газпромбанк указывает, что в результате продажи небанковских инвестиций в 2011 году ожидается опережающий рост основного банковского бизнеса. Росту доходов от основной деятельности должно способствовать и улучшающееся качество активов. Доля ссуд с просрочкой свыше 90 дней в кредитном портфеле группы сократилась за 2010 год с 3,9% до 2,1%, что позволило восстановить в прибыль начисленные под кредиты резервы на возможные потери по ним. Уровень резервирования за прошлый год снизился с 6,9% от совокупного кредитного портфеля до 4,7%. Расходы по созданию резервов по ссудам в 2010 году снизились на 93,6% и составили 1,7 млрд руб. по сравнению с 25,9 млрд руб. в 2009 году. Учитывая, что резервы на возможные потери по ссудам покрывают необслуживаемую задолженность Газпромбанка более чем в 2,2 раза, этот процесс продолжится и далее.