Банк "Ренессанс кредит", который одним из первых свернул кредитование в кризис, впервые с тех пор смог показать рост кредитного портфеля, следует из его отчетности за 2010 год. Впрочем, если до кризиса основным бизнесом "Ренессанс кредита" было экспресс-кредитование в торговых сетях, то сейчас в его портфеле доминируют кредиты наличными.
Коммерческий банк "Ренессанс капитал" (работает под брендом "Ренессанс кредит") подвел итоги 2010 года по международным стандартам финансовой отчетности (есть в распоряжении "Ъ"). Согласно ей, в прошлом году "Ренессанс кредит" получил по итогам чистую прибыль 1,56 млрд руб. (против убытка 4,23 млрд руб. в 2009 году), что стало максимальным результатом за всю историю банка и превышает докризисный результат 2008 года (1,5 млрд руб.). Позитивный эффект на прибыль оказало снижение отчислений в резервы на возможные потери по ссудам на фоне улучшения качества кредитного портфеля с 12,5 млрд руб. в 2009 году до 5 млрд руб. в 2010-м. Доля проблемных кредитов (с просрочкой более 90 дней) в кредитном портфеле банка по итогам 2010 года составила 6% против 20% в 2009 году. "Качество кредитного портфеля "Ренессанс кредита" находится на сопоставимом уровне с другими банками, специализирующимися на потребкредитовании,— говорит аналитик "ВТБ Капитала" Роман Лучковский.— Так, у ХКФ-банка и ТКС-банка, уже отчитавшихся по МСФО за 2010 год, доля проблемных ссуд составляет 6,9 и 6,7% соответственно". Еще более положительным фактором, чем выход на прибыльность, эксперты сочли наметившуюся положительную динамику по росту кредитного портфеля "Ренессанс кредита". Во втором полугодии 2010 года он впервые с начала кризиса вырос на 4,6 млрд руб.
"Ренессанс кредит" входит в группу "Ренессанс". По данным журнала "Деньги" на 1 января, занимает 76-е место по капиталу (6,4 млрд руб.) и 86-е место по активам (38 млрд руб.).
В разгар кризиса 2008 года "Ренессанс кредит" был первым банком, свернувшим выдачу розничных кредитов. С тех пор его портфель постоянно сокращался, несмотря на возобновление кредитных программ с июля 2009 года. "На конец 2008 года кредитный портфель банка по МСФО составлял 53,6 млрд руб., по итогам первого полугодия 2010 года он сократился почти вдвое, до 27,8 млрд руб., и только во втором полугодии начал расти, увеличившись по итогам года до 32,4 млрд руб.",— указывает аналитик "Тройки Диалог" Станислав Пономаренко.
Впрочем, по сравнению с докризисным периодом драйверы роста кредитного портфеля "Ренессанс кредита" изменились. По итогам 2010 года наибольшую долю в нем заняли кредиты наличными — 47%, по 17% приходится на экспресс-кредиты в торговых сетях (POS) и кредитные карты, 12% — автокредиты и около 6% — прочие ссуды. До кризиса "Ренессанс кредит" входил в тройку лидеров на рынке POS-кредитования (с долей 14,3%), уступая лишь "Русскому стандарту" (24,9%) и ХКФ-банку (22,1%). Именно эти ссуды занимали большую часть в его портфеле: по данным на конец 2007 года, на них приходилось 53% портфеля. По словам предправления "Ренессанс кредита" Алексея Левченко, в дальнейшем доля кредитов наличными продолжит расти, а POS-кредитов — снижаться. Уже к октябрю этого года структура кредитного портфеля банка будет выглядеть следующим образом: 60% — кредиты наличными, 10% — автокредиты и по 15% — карты и POS-кредиты, поясняет он.
По мнению экспертов, изменение стратегии "Ренессанс кредита" и снижение активности в сегменте POS-кредитования — мера вынужденная. "Свернув бизнес в кризис, "Ренессанс кредит" вышел из крупных сетей, где его место тут же заняли другие банки,— говорит Роман Лучковский.— Учитывая, что это один из наиболее растущих сегментов, конкуренция среди банков в нем очень высока и "Ренессанс кредиту" вряд ли удастся вернуть утерянные позиции". Согласно данным консалтингового агентства Frank Research Group на 1 марта, в тройку лидеров на рынке экспресс-кредитования в торговых сетях входили ХКФ-банк (42,5%), ОТП-банк (27,2%) и Альфа-банк (27%). "Ренессанс кредит" занимал лишь шестое место с долей рынка 5,8%. Из докризисных лидеров не утратил позиций на этом рынке лишь ХКФ-банк. "Доля POS-кредитов в его портфеле по итогам прошлого года по-прежнему доминирует над другими продуктами,— говорит аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин.— Согласно отчетности МСФО, она составила 60%. Бывший лидер рынка — "Русский стандарт" еще в 2009 году объявил о смене приоритетов, решив сконцентрироваться на кредитных картах, в результате его доля на рынке POS-кредитования упала до 12,5%".
Впрочем, в самом "Ренессанс кредите" изменения приоритетов в пользу кредитов наличными объясняют их более высокой доходностью. "Кредиты наличными для нас более доходны, чем POS-кредиты,— говорит Алексей Левченко.— Доходность последних уменьшают комиссии торговых сетей, более высокие операционные затраты на выдачу и короткие сроки кредитования, в результате доходность кредитов наличными составляет для нас сейчас 40%, а POS-кредитов — порядка 30%".