Карманный банк РЖД — Транскредитбанк, из которого еще прошлым летом планировали сделать универсальный банк за счет выхода в розницу, отказывается от этих планов. После появления нового акционера в лице ВТБ решено ограничить развитие ТКБ корпоративными потребностями.
Транскредитбанк отказался от планов по выходу в открытую розницу и вернется к кредитованию зарплатных клиентов, рассказали "Ъ" несколько участников рынка. В ТКБ подтвердили эту информацию. "Да, наши планы изменились,— сообщил предправления Транскредитбанка Юрий Новожилов.— С учетом договоренностей с группой ВТБ, которая уже приобрела 43% нашего банка и в перспективе двух лет будет владеть 100% акций, мы будем, как и ранее, по-прежнему развивать розничное кредитование в рамках зарплатных проектов сотрудников наших текущих и новых корпоративных клиентов".
Транскредитбанк — опорный банк группы РЖД, в котором ей сейчас принадлежит около 55%. Владельцем 43% акций в конце прошлого года стал ВТБ, который доведет свой пакет до 100% до 2013 года. Согласно рейтингу журнала "Деньги" на 1 января 2011 года, Транскредитбанк занимал 14-е место по размеру активов (378 млрд руб.) и 17-е место по размеру капитала (37 млрд руб.). По данным МСФО, за девять месяцев 2010 года банк получил чистую прибыль в размере 5,2 млрд руб. Кредитный портфель банка составил 219,8 млрд руб.
О планах выйти на открытый розничный рынок ТКБ объявил летом прошлого года, когда в банк пришла новая команда менеджеров из банка "Русский стандарт" — Вениамин Полянцев, Михаил Пожидаев и Алексей Елагин. Смена команды была произведена с целью повысить рыночную капитализацию банка после того, как группа РЖД объявила о продаже непрофильных активов, одним из которых является ТКБ. Традиционно бизнес банка строился за счет обслуживания компаний, входящих в группу РЖД. У ТКБ около 2 млн зарплатных клиентов. Порядка 75% розничного портфеля — это кредиты сотрудникам группы. Буквально месяц спустя после прихода новой команды стало известно о переговорах банка с группой ВТБ, у которой уже есть свой развитый розничный бизнес на базе ВТБ 24. Тратить ресурсы на выход в уличный сегмент теперь не имеет смысла, так как в группе ВТБ есть свой дочерний розничный банк ВТБ 24, который успешно работает в этом сегменте, указывает господин Новожилов. "В свете этих изменений было решено, что в рамках имеющегося персонала и сети продаж ТКБ гораздо более правильно сосредоточиться на потребительских кредитах и кредитных картах, поскольку эти продукты обладают наибольшей доходностью и несут в себе минимальный риск просрочки при работе с зарплатными клиентами",— говорит он. В этом году ТКБ намерен выдать порядка 500 тыс. кредитов на сумму около 20 млрд руб. "Таким образом, наш портфель должен вырасти до 80 млрд руб., то есть примерно на треть",— говорит Юрий Новожилов. В прошлом году рынок в целом показал прирост розничного кредитного портфеля на 14%. ТКБ увеличил портфель более чем на 20%.
Когда ВТБ объявил о своем интересе к приобретению ТКБ, глава его набсовета министр финансов Алексей Кудрин объяснял: "В данном случае мы получим крупного клиента. Это банк, который обслуживает много отделений железной дороги, кредитует железную дорогу. Это приобретение бизнеса". Розничный портфель ТКБ составляет около 60 млрд руб. по итогам 2010 года, в то время как корпоративный более чем вдвое больше — около 140 млрд руб.
Возврат к консервативной модели бизнеса не удастся совместить с его агрессивным ростом, уверены участники рынка. "При консервативной политике риск-менеджмента такие планы недостижимы,— считает директор департамента розничных продаж Юникредит банка Юлия Мельц.— Реализовать поставленные задачи можно, только предложив клиентам очень привлекательные условия кредитования. Например, средние ставки по потребкредитам для зарплатных клиентов составляют примерно сейчас 15-18%, по кредитным картам 24-30%. Предложение Транскредитбанка должно быть заметно выгоднее среднерыночного, а также предусматривать достаточно низкий доход заемщика, то есть ориентироваться на различные сегменты". Важным источником фондирования банка являются средства РЖД. По итогам девяти месяцев 2010 года доля РЖД в пассивах банка составляла 49%, или 125,2 млрд руб.
Однако расти за счет клиентов с улицы сейчас ненамного легче, уточняет зампред Абсолют-банка Иван Анисимов. "Банки с госучастием, например Сбербанк и ВТБ 24, которые занимают более 55% рынка, тратят в разы больше средств на продвижение своих продуктов и привлечение новых клиентов, чем коммерческие игроки, и конкурировать с ними в рознице в таких условиях становится все сложнее,— продолжает он.— Поэтому решение банка повышать прибыльность своей текущей клиентской базы выглядит скорее вынужденным".