Мобильная доля
Нижегородский рынок сотовой связи, традиционно считающийся высококонкурентным из-за присутствия на нем одновременно пяти операторов, в очередной раз может удивить пользователей волной демпинга тарифов. Дело в том, что, по признанию компаний, по итогам 2010 года они поделили рынок почти поровну, то есть на каждого игрока сейчас приходится примерно 20% выручки. При этом по количеству абонентов, как и прежде, лидирует НСС — у них 26%. Вступят ли операторы в очередную борьбу за пользователей — разбирался «Ъ-Телеком».
По данным опрошенных «Ъ-Телеком» операторов мобильной связи, работающих на территории региона, по итогам 2010 года они поделили выручку от нижегородских абонентов почти поровну — примерно по 20%. По мнению директора центрального филиала ОАО «Мегафон» Андрея Еремкина, справедливое распределение долей по выручке свидетельствует о том, что «рынок вошел в стадию зрелости». Распределение долей в соответствии с выручкой эксперты не раскрывают. Однако, по данным «Ъ-Телеком», они составляют от 19,1% до 20,1% при объеме рынка 15 млрд руб. Что же касается доли рынка, рассчитанной исходя из количества абонентов, то здесь различные аналитические агентства все-таки выделяют лидера — это ЗАО НСС, объединяющее мобильные активы «Волгателекома» (одна из межрегиональных компаний холдинга «Связьинвест»). Оператор сохранил свои позиции, несмотря на то, что в сентябре «Связьинвест» принял решение по переходу на новую систему учета абонентов. Согласно ей, коммерческими абонентами НСС считаются все абоненты, кроме тех, кто находится в состоянии временной блокировки более трех месяцев. Раньше этот срок был больше — шесть месяцев. Так, по данным ACM Сonsulting, по итогам 2010 года из зарегистрированных на территории Нижегородской области 4,9 млн sim-карт компании НСС принадлежит 26%. Второе место делят МТС и «Teле2» — примерно по 20%, третье — «Мегафон» и «Вымпелком» (бренд «Билайн») — у них примерно по 17%. Согласно оценкам J'son&Partners, по итогам 2010 года у НСС — 25,8%, «Теле2» — 20,8%, МТС — 20%, «Вымпелкома» — 17%, «Мегафона» — 16,5%.
По мнению директора нижегородского филиала ОАО «Вымпелком» Филиппа Сапронова, причиной паритетного распределения долей рынка по выручке между пятью операторами стали несколько факторов. «В первую очередь все операторы активизировались в плане применения различных маркетинговых инструментов, способствующих наращиванию абонентской базы. Что касается нас, то мы снижали цены по ряду существующих тарифных планов, запускали новые, в частности был тариф с нулем на междугородные и внутрисетевые разговоры», — объясняет господин Сапронов. Коммерческий директор «Tele2 Нижний Новгород» Максим Бедрицкий считает, что рост абонентских баз у операторов во многом связан с перераспределением абонентов — «люди продолжают делать свой выбор в пользу недорогих, понятных тарифов с набором необходимых опций». «На наш взгляд, операторы, работающие на территории Нижегородской области, уже не отличаются по качеству продукта. Различные исследования, проводимые в течение 2010 года, показали, что все игроки обеспечивают необходимое покрытие и качество связи в городе и области. Следовательно, абонентам остается выбирать только подходящий ему тариф, услугу и достаточный уровень сервиса», — отмечает господин Бедрицкий. В МТС объясняют, что в 2010 году свои позиции на нижегородском рынке оператор укрепил за счет развития 3G и привлечения пользователей мобильного интернета, роста корпоративного сегмента, улучшения качества связи и сервиса. «Активное строительство 3G привело к улучшению качества связи и увеличению скорости передачи данных, для многих абонентов скорость и стоимость мобильного интернета — значимый критерий выбора оператора, кроме того, многие покупают модемы. Так, число базовых станций 3G МТС в 2010 году выросло практически в два раза, мы развернули сеть „нового поколения“ в 28 городах Нижегородской области. Потребление интернет-трафика в регионе по сравнению с 2009 годом увеличилось почти в девять раз. В регионе выросла и абонентская база МТС — в частности, в корпоративном сегменте более чем на 16%. В прошлом году нам удалось привлечь несколько крупных корпоративных клиентов в Нижегородской области, в том числе предприятия группы ГАЗ», — говорит директор ОАО МТС в Поволжье Андрей Ревков. «Наша выручка также во многом увеличилась из-за роста проникновения услуг по передаче данных. Предпосылкой для этого стало активное расширение покрытия 3G в регионе, а также вывод на рынок ряда более демократичных, в сравнении с конкурентами, тарифов», — добавляет Филипп Сапронов.
Сложившуюся в регионе ситуацию глава НСС Михаил Петров объясняет «вопросом рыночных стратегий». «Одни компании сконцентрировались на увеличении маржинальности своего бизнеса и старались удержать высокие цены на свои услуги, сократив бюджеты на продвижение. Другие же в это время стремились к „справедливой“ рыночной доле — демпинговали, субсидировали оборудование и активно занимались продвижением.
Как результат — рост доли рынка вторых за счет первых. Однако для абонентов демпингующего оператора качество связи может ухудшиться вследствие значительного увеличения бесплатного или дешевого трафика и наоборот», — рассуждает господин Петров.
При этом ряд участников рынка напротив считают, что высокая конкуренция между операторами и их намерения по увеличению выручки абонентам только на руку. «Чтобы добиться существующих результатов, мы еще в 2008 году кардинально изменили ценовую политику, существенно снизив расценки. Флагманом нашего успеха стал тарифный план с 5 коп./мин. на все мобильные плюс плата за услуги соединения. Благодаря тому, что сумма, которую в среднем тратил на общение пользователь этого тарифа, была ниже межоператорского интерконнекта (расчёт между операторами за входящие звонки — когда первый оператор принимает от второго входящий вызов, второй ему за это платит ставку интерконнекта за каждую минуту принятого разговора — «Ъ-Телеком»), нам меньше чем за год удалось удвоить абонентскую базу. Тариф действительно был удобен всем категориям пользователей, как звонящим внутри сети, так и тем, кто звонит на другие мобильные», — рассказывает Андрей Еремкин. «Нижегородские пользователи благодаря конкурентности рынка получают большую возможность выбора и одни из самых доступных тарифов на мобильную связь в Поволжье», — добавляет Андрей Ревков. Это подтверждают и в НСС. По их данным, когда в октябре 2009 года они вывели на рынок тариф №1 с единой низкой стоимостью звонков на все направления, то один из конкурентов спустя три недели вывел идентичный тариф со стоимостью минуты ниже еще на 10%. Когда НСС представил на рынке тариф с рекордно низкой на тот момент стоимостью мегабайта — 50 коп., конкуренты через две недели вывели почти аналогичный, но дешевле на 10 коп.
По мнению консультанта J’son & Partners Евгения Альминова, средняя стоимость минуты разговора в Нижнем Новгороде одна из самых низких среди всех городов-миллионников — около 0,5 руб./мин. «Естественно, такое положение дел не устраивает операторов «большой тройки», и если ключевым конкурентным преимуществом «Теле2» и НСС является низкий уровень тарифов на голосовую связь, то операторы «большой тройки» могут предложить абоненту недорогой и при этом быстрый мобильный интернет. Так, согласно наблюдениям J'son&Partners, Нижегородская область на данный момент является одним из лидеров среди всех российских регионов по уровню проникновения мобильного интернета, трафику и доходам операторов от передачи данных. «На протяжении последних двух лет операторы активно строят и улучшают качество действующих в Нижегородской области 3G-сетей, активно продают 3G-USB модемы. Мобильный интернет на данный момент является для операторов сотовой связи ключевым источником получения дополнительных доходов. Еще одним преимуществом операторов „большой тройки“ является наличие собственной мобильной розницы и продажа „брендированных“ мобильных телефонов», — добавляет Евгений Альминов.
В целом, по прогнозам J'son&Partners, в ближайшие два года общее проникновение сотовой связи в Нижегородской области может достигнуть 160% (в 2009 году, по данным компании, этот показатель был равен 131%, в 2010-м — 139%). При этом значительную долю новых подключений составят абоненты тарифных планов, ориентированных на передачу данных. Что же касается стоимости минуты разговора, то, по мнению экспертов, она вряд ли будет снижаться. «В России и так уже низкие цены на мобильную связь, а в Нижегородской области, как высококонкурентном регионе в сегменте мобильной связи, эти показатели еще ниже. Операторам нет смысла выводить на рынок совсем уж бесплатные тарифы, они в итоге просто не доберут выручку. Однако многое будет зависеть от стратегий каждого оператора. Если кто-то решит „отвоевать“ долю рынка и будет вести агрессивную политику, конкуренты могут подхватить это, и тогда нижегородские абоненты могут получить еще более дешевую связь», — заключает партнер ACM Сonsulting Антон Погребинский.