Снижение доходности традиционной банковской деятельности заставляет банкиров искать новые способы заработать.
С этим эксперты связывают динамично растущий интерес банков к работе на фондовом рынке. Как оценивают банки этот вид деятельности и что думают о нарастающей конкуренции с ними руководители инвестиционных компаний, выяснила
корреспондент «Ъ-Финансы» Надежда Емельянова.
Доплата к депозитам
Концепция «финансовых супермаркетов» (когда, кроме собственно банковского обслуживания, в банке можно приобрести и любые другие финансовые услуги — паи паевых инвестиционных фондов, услуги страховых компаний, факторинга и т.д.) была особенно популярна в начале 2000-х. Сегодня банки особенно активно продвигают свои продукты, связанные с торговлей на фондовом рынке. Причем не пассивные инвестиции — покупка тех же паев или облигаций, а именно брокерское обслуживание.
В 2010 году эти услуги в Перми предложил региональный филиал «Уральского банка реконструкции и развития» (УБРиР), а Западно-Уральский банк Сбербанка России (ЗУБСБ) существенно увеличил предложение. Так, в ЗУБСБ с марта 2011 года клиенты получили доступ к внебиржевому рынку.
Банкиры фиксируют растущий интерес клиентов к работе на фондовом рынке через них. «Только за период с начала 2011 года к середине марта число клиентов брокерского обслуживания увеличилось примерно на 35%. Клиентская база активно растет», — поясняют в пермском филиале УБРиР. В «ВТБ 24» отмечают, что в Пермском крае используют брокерское обслуживание почти 3 тыс. их клиентов, при этом ежегодный прирост составляет около 10%. Торговый оборот клиентов ЗУБСБ за 2010 год составил 9,4 млрд руб., прирост к 2009 году — 73,3%, сообщили в пресс-службе. За год заключено 983 новых договора (из них 538 — в Пермском крае). На 1 января 2011 года в Пермском крае клиентами этого направления Сбербанка являются более 5 тыс. человек, а с начала года было заключено 85 новых договоров.
Оказание брокерских услуг — один из способов увеличения непроцентных доходов, поскольку зарабатывать традиционным способом получается все сложнее. «После кризиса такая существенная часть банковских доходов, как процентные доходы (выплаты клиентов по банковским кредитам), сильно снизилась. Ухудшение качества кредитных портфелей и снижение спроса на кредиты со стороны компаний и частных лиц подтолкнули банки к наращиванию доходов по другим направлениям деятельности», — поясняет замначальника аналитического отдела «Инвесткафе» Александра Лозовая.
«С конца 2009 года ставки по депозитам имеют устойчивую тенденцию к снижению, и клиенты банков ищут другие возможности для вложения своих средств», — подтверждают в пермском филиале УБРиР.
Рынка всем хватит
Брокеры говорят о том, что банкиры осваивают новый рынок, предчувствуя ажиотаж со стороны населения. По словам регионального управляющего по Уральскому округу компании «Брокеркредитсервис» (БКС) Алексея Бушуева, в уральском отделении БКС с начала года в сравнении с первым кварталом 2010 года объем привлеченных денег вырос в 20 раз, а количество клиентов — удвоилось. Руководитель пермского филиала компании «Финам» Даниил Фадеев говорит, что за 2010 год количество клиентов компании увеличилось примерно на 35%, а с начала 2011 года — на 10%.
«На данном этапе мы не ощущаем конкуренцию со стороны банков, потому что пока уровень сервиса и аналитики у них крайне низок. Если грамотно оказывать эти услуги, то рентабельность брокерского бизнеса гораздо выше, чем у банковских услуг», — поясняет Алексей Бушуев. Он говорит, что часто банки, не имея собственных возможностей, предлагают услуги инвестиционных компаний по субброкерской схеме. С несколькими такими банками работает БКС, но не в Пермском крае.
Еще один момент, который, по мнению брокеров, не продуман пока в банках — это качество доступа в торговые системы. Такие показатели, как скорость передачи данных и число сделок в минуту, зависят от чисто технической стороны. У специализированных брокеров такие показатели (количество шлюзов. — «Ъ-Финансы») выше.
Опрошенные «Ъ-Финансы» представители инвесткомпаний убеждены в том, что банки не заинтересованы в том, чтобы предлагать брокерские услуги массово. Для этого не хватит ни сил, ни аналитических возможностей. Поэтому брокеридж для банков так и останется одним из способов получения дополнительных доходов. С другой стороны, пользоваться брокерскими услугами банков выгодно клиентам, уже имеющим счета в данном банке, с точки зрения организации расчетов и перечисления денег.
Цена вопроса
Логично предположить, что усиливающаяся конкуренция на рынке брокерских услуг приведет к снижению комиссионных вознаграждений. «Для нас брокерский бизнес — основной, поэтому за счет больших объемов и эффекта масштаба мы можем снижать тарифы. Банки себе этого позволить не могут», — поясняет руководитель пермского филиала компании «Финам» Даниил Фадеев. Он говорит, что в среднем комиссия у инвесткомпаний ниже примерно на 20%, чем у банков.
«В отличие от многих российских регионов в Пермском крае очень конкурентные условия работы инвестиционных компаний. Комиссионные вознаграждения у компаний примерно на одном уровне, поэтому предложить что-то принципиально иное невозможно, иначе придется работать в убыток», — поясняет руководитель пермского филиала компании «Тройка Диалог» Игорь Вагизов.
Сегодня в Западно-Уральском банке Сбербанка России при обороте клиента 0,5–1 млн руб. в течение дня он заплатит 0,15–0,1% в зависимости от используемой торговой платформы, поясняет начальник отдела по работе на финансовых рынках ЗУБСБ Игорь Безматерных. При этом, по словам господина Безматерных, никаких дополнительных плат банк не взимает, в том числе и за вывод денежных средств с брокерского счета.
В ВТБ при обороте до 1 млн руб. инвестор заплатил бы банку комиссию в размере 400 руб. (0,04% по наиболее подходящему для таких оборотов тарифному плану «Профессиональный стандарт»).
В УБРиР для всех клиентов существует трехмесячный низкий тариф. А далее комиссия зависит от оборота по сделкам и тарифного плана клиента, в среднем она составляет 0,05% и ниже.
И здесь, по мнению замначальника аналитического отдела «Инвесткафе» Александры Лозовой, выбор делает клиент. «Банки — одни из самых зарегулированных с точки зрения законодательства структур. С точки зрения прозрачности и надежности лучше выбрать в качестве брокера банк.
С другой стороны, меньшая бюрократическая нагрузка на инвесткомпании позволяет им предоставлять более гибкие тарифы и небольшой объем средств для открытия брокерского счета».
«Клиенты будут и дальше вкладывать деньги в разнообразные инструменты, и банки, безусловно, будут участвовать в этой гонке, пытаясь ухватить свой кусок пирога, — резюмирует Алексей Бушуев. — Но это для них не больше чем хороший тон, так же, как для нас хороший тон — предлагать клиентам БКС разместить свои средства на депозитах в БКС-банке».