От большого — к малому
Представители малого и среднего бизнеса (МСБ) сегодня точно не могут пожаловаться на невнимание к ним со стороны банкиров: кризисное недоверие и настороженность, вынуждавшие многие банки свести практически до минимума работу с этим сегментом, сменились пристальным интересом и ужесточившейся конкуренцией за наиболее перспективные компании. Некоторые банки готовы даже кредитовать старт-апы, конечно, только при определенных условиях и четко просчитывая все связанные
с этим риски.
Кредитная «разморозка»
Рекламно-информационный фон Краснодара, Ростова, Сочи и других городов ЮФО сейчас переполнен предложениями по кредитованию малого и среднего бизнеса — одно другого привлекательнее. Отказ некоторых банков работать с МСБ в кризис, заградительные ставки, повышение процентных ставок банками по уже действующим кредитным договорам в одностороннем порядке — все это уже давно в прошлом. Старое никто не вспоминает: сегодняшняя ситуация на руку всем. Бизнесмены наконец-то почувствовали себя не униженными просителями, вынужденными ходить из банка в банк и по десять раз на день доказывать устойчивость своего бизнеса и собственную благонадежность, а хозяевами ситуации, у которых появился выбор. Банки же открывают для себя новый перспективный сегмент, активно наращивая сократившиеся, было, в кризис объемы кредитования.
В 2010 году и в начале этого года практически все банки ЮФО фиксировали рост объемов кредитования МСБ по сравнению с 2009, и это полностью укладывается в русло общероссийской тенденции. «За 2010 год „Балтинвестбанк“ заключил более
700 соглашений по программам кредитования субъектов малого бизнеса, в рамках которых было предоставлено средств на сумму более 5,4 млрд. рублей, — приводит данные Татьяна Костецкая, директор филиала „Краснодарский“ ОАО „Балтинвестбанк“. — Рост объемов кредитования в банке по сравнению с соответствующим периодом 2009 года составил около 74 %». По словам Виктора Тусикова, управляющего Краснодарским филиалом банка «ВТБ 24», в 2010 году банк только в Краснодаре выдал в два раза больше кредитов малому бизнесу, чем в 2009 году. Наталья Потапова, директор РЦ «Южный» ЗАО « Банк Интеза», отмечает рост объемов кредитования малого и среднего бизнеса на уровне 60% по сравнению с 2009 годом. Тенденция наращивания объемов кредитования МСБ четко прослеживается и в 2011 году. По мнению многих экспертов, цифры по итогам нынешнего года будут, скорее всего, еще более впечатляющими, учитывая ту активность, с которой многие банки ринулись в освоение сектора малого и среднего бизнеса. Так, по словам Виктора Тусикова, в первом квартале 2011 года банк «ВТБ-24» планирует выдать кредитов малому бизнесу только в Краснодаре на сумму не менее 100 млн рублей.
Объясняется такой интерес, как обычно, причинами сугубо экономическими: «В условиях постоянного притока депозитов (с 1 февраля 2010 по
1 февраля 2011, по данным ЦБ, рост депозитов юрлиц составил 12,2%, физлиц — 30,4%) во многих банках образовался переизбыток ликвидности, который просто необходимо было размещать
в кредиты, — объясняет Андрей Огурцов, генеральный директор филиала Банка Сосьете Женераль Восток (BSGV) в г. Ростов-на-Дону. — Спрос со стороны физических лиц не мог покрыть эту потребность, поэтому началось удовлетворение спроса со стороны малого и среднего бизнеса».
Малый и средний бизнес, конечно же, нуждался в кредитах и раньше, но большинство банков просто не готовы были выдавать кредиты по адекватным ставкам в условиях экономической нестабильности. «Благодаря установившейся на сегодняшний день стабильности в экономике процесс кредитования малого и среднего бизнеса активизировался», — отмечает Наталья Потапова. Кроме того, как бы это парадоксально не звучало, но именно очень сложная ситуация, которую пережила российская экономика за последние годы, наглядно показала банкирам «живучесть» малого и среднего бизнеса в России. В то время как крупные компании чуть ли не валом обращались в банки за отсрочками и реструктуризацией кредитов, многие предприятия МСБ продолжали без перебоев выполнять свои обязательства. Небольшие предприятия быстрее адаптировались к новым условиям, оказались более гибкими в ценовой политике, сумели предложить востребованные рынком услуги.
Еще одним фактором, благодаря которому банковский сектор начал активную экспансию в сегмент МСБ, стало отсутствие каких-либо серьезных перспектив от работы с крупным бизнесом. Крупные компании, как правило, уже давно определились со своими контрагентами в банковском секторе, и, для того чтобы «переманить» на свою сторону какого-либо крупного игрока, банк вынужден идти на серьезные уступки, что в долгосрочной перспективе оказывается не слишком выгодно.
Оживили рынок кредитования и действия государства по поддержке сегмента малого и среднего бизнеса, а также появление специальных гарантийных фондов. «Важным фактором работы фонда государственной поддержки является возможность предоставления кредитов предпринимателям даже при недостаточном обеспечении, так как фонд берет на себя подобные риски, — отметила Татьяна Костецкая. — Так, например, с госгарантией (т. е. поручительством фондов) „Балтинвестбанк“ выдал около 400 млн за 2010 год, что составляет около 7% от всей суммы выданных кредитов МСБ. Если говорить о кредитных программах с Российским Банком Развития (РосБР), то около 13% всех предоставленных кредитов малому и среднему бизнесу в банке приходится на программы РосБР». По словам Андрея Огурцова, большую роль в развитии кредитования МСБ сыграли банки с государственным капиталом, предоставлявшие бизнесу кредиты по минимально возможным ставкам — 11-12%, что «увлекло» вниз и ставки коммерческих банков, стремящихся выстоять в конкурентной борьбе.
Битва банкиров
Среди основных инструментов борьбы за клиентов в сфере МСБ — сниженная процентная ставка, которая в коммерческих банках колеблется в настоящий момент от 10% до 17% годовых. Увеличился и срок кредитования, сумма, которую можно взять в кредит. Намного лояльнее стали требования к заемщикам: так, на рынок вернулись исчезнувшие, было, беззалоговые кредиты. В результате многие банки отмечают увеличение средней суммы кредитования на одного клиента, которая теперь достигает от 4 до 11 млн рублей в зависимости от банка.
Среди наиболее востребованных видов кредитов — кредиты на пополнение оборотных средств. Как отмечает Дмитрий Шахметов, директор Регионального центра «Южный» ЗАО «Райффайзенбанк», наибольшим спросом пользуются такие продукты, как кредитная линия, овердрафт, экспресс-кредитование. «Эти продукты предназначаются для пополнения оборотных средств предприятия, когда денежные средства необходимы прямо сейчас, поэтому их популярность достаточна высока», — комментирует эксперт. «В декабре 2010 года „Райффайзенбанк“ запустил специальную акцию для предприятий малого бизнеса. Небольшие компании, у которых возникла потребность в кредитных ресурсах, могут обратиться в „Райффайзенбанк“ за получением беззалогового кредита по сниженной ставке. Из городов юга России акция проводится в Краснодаре, Ставрополе, Пятигорске, Таганроге, Анапе».
«Потребность в пополнении оборотного капитала вследствие меняющихся условий расчетов либо расширения масштабов деятельности является, если можно так выразиться, вечной, — считает Татьяна Костецкая. — Однако при стабильной экономической ситуации в стране востребованными становятся не только кредиты на оборотные средства, но и реализация с участием банковского финансирования различных долгосрочных инвестиционных программ, которые в период кризиса в основном были приостановлены. На такие цели наш банк предоставляет кредиты на сроки до пяти лет, в том числе для приобретения транспортных средств или недвижимости под залог приобретаемых объектов». Инвестиционные программы развивают и другие банки, в частности, „Промсвязьбанк“ дает возможность малому и среднему бизнесу взять в кредит от 9 до 120 млн руб. на срок до десяти лет, и это одна из самых востребованных на сегодняшний день программ банка.
При этом многие банки сейчас нацелены не столько на единоразовую финансовую помощь для предпринимателей, сколько на долгосрочные партнерские отношения с компаниями. Банк BSGV, например, стремится закрыть весь спектр финансовых услуг для той или иной компании: «Осознавая конкуренцию между банками, имеющими схожие условия, мы делаем ставку на кросс-продажи сопутствующих продуктов: обслуживание текущих счетов, зарплатных проектов, выпуск бизнес-карт, факторинговые, лизинговые, гарантийные, документарные операции и т. д., — рассказывает Андрей Огурцов. — Таким образом, удается привлечь клиента возможностью получать качественный сервис по всем бизнес-задачам в одном банке, не распыляя ресурсы на несколько банков. Этому способствует, в том числе, объединение наиболее популярных услуг в комплексные пакеты». Как рассказал Виктор Тусиков, в конце прошлого года «ВТБ 24» в Краснодарском крае перешел на новую модель обслуживания клиентов, действующую во всех точках продаж банка, где предлагаются услуги кредитования малого бизнеса. Модель внедрена в соответствии с новой стратегией развития, предполагающей сегментно-ориентированный подход в обслуживании клиентов: адресность коммуникаций, закрепление клиентских портфелей за менеджерами и единое окно обслуживания клиентов по всему спектру вопросов.
В сфере кредитования МСБ в ЮФО сегодня наблюдается противостояние местных и федеральных банков. «До недавнего времени крупные банки не считали мелких заемщиков цивилизованными и привлекательными, но ситуация после кризиса изменилась», — отмечает Алла Мудульян, заместитель председателя правления ОАО «Донкомбанк». И если до кризиса с мелким и крупным бизнесом работали в основном региональные компании, то сейчас, по словам эксперта, интерес к этому сегменту проявляют и многие федеральные банки. На стороне последних — отлаженность бизнес-процессов, более широкие ресурсы. В числе преимуществ региональных банков — долгая история сотрудничества с местным бизнесом, устоявшиеся партнерские отношения. По мнению Дениса Бурыгина, директора ОАО АКБ «Стелла-банк» зачастую, одним из решающих факторов для заемщиков при выборе банка является оперативность принятия решения и индивидуальный подход к рассмотрению заявки. «Так как кредитование сопряжено с немалыми рисками, для принятия решения о выдаче кредита банку нужно время, — отмечает эксперт. — Но для одного банка — это несколько дней, для другого — недели. В крупных структурах кредитные заявки, как правило, рассматриваются головными офисами. Соответственно, срок рассмотрения может затянуться. В региональных банках все гораздо оперативнее и составляет не более трех дней. К тому же, индивидуальный подход в таких банках обеспечивается за счет доступности и открытости лиц, непосредственно рассматривающих заявки и принимающих решение.». «Оперативность принятия решений — наш главный козырь как регионального банка, — добавляет также Алла Мудульян. — Мы не зацикливаемся на определенных программах кредитования, а практикуем индивидуальный подход к каждому клиенту. Для каждого клиента подбирается конкретный вид кредитования в зависимости от его возможностей».
Больше, чем просто кредит
Несколько лет назад банки говорили о таких сложностях работы в сегменте МСБ, как непрозрачность компаний, низкий уровень финансового контроля, отсутствие ликвидного залога, высокие риски банкротства и закрытия предприятий. Многие из этих проблем существуют и сегодня. «По-прежнему сохраняется непрозрачность малого бизнеса как следствие „налоговой оптимизации“ и других „серых“ схем, малый бизнес по-прежнему испытывает нехватку активов, которые могли бы стать залогом, либо активы уже заложены до кризиса, — комментирует Андрей Огурцов. — Но сегодня мы увидели, что малый бизнес быстрее оправляется от последствий кризиса, легче и гибче перестраивает свою работу, выпуск продукции, обслуживание клиентов в соответствии с реалиями рынка. И именно поэтому он интереснее банкам как потенциальный заемщик и надежнее в плане платежей». При этом, как отметил Денис Бурыгин,
в банках по-прежнему действует комплекс мер по минимизации кредитных рисков, включающий
в себя, как правило, диверсификацию кредитного портфеля, установление лимитов, мониторинг
и анализ финансового состояния заемщиков, оценку кредитоспособности клиентов банка.
Тем не менее банки сегодня охотно кредитуют не только уже работающие компании, но и в ряде случаев старт-апы, что было практически невозможно еще год назад. Например, банк „Центр-инвест“ разработал специальную программу микрофинансирования граждан, которые решили начать собственное дело. «Кредит предоставляется на основе анализа предварительного бизнес-плана и не предусматривает наличия дополнительного обеспечения, — отметил Василий Высоков, председатель совета директоров банка „Центр-Инвест“. — По этому виду кредита предусматривается индивидуальный график погашения в соответствии с особенностями нового бизнеса клиента». По словам Натальи Потаповой, банк «Интеза» поддерживает развитие инновационных проектов, которые строятся на базе существующего бизнеса клиента. Наличие стабильно работающего предприятия создает дополнительную поддержку развитию новых направлений в бизнесе, позволяя клиенту вкладывать как собственные, так и заемные средства
в развитие новых проектов. Как подчеркнула Алла Мудульян, несмотря на то что уровень риска и неопределенности в кредитовании бизнеса «с нуля» чрезвычайно высок, «Донкомбанк» иногда рассматривает возможности выдачи кредита начинающим предпринимателям. «Мы рассматриваем такие проекты и, если оцениваем их положительно, то выдаем кредиты малому предприятию под залог личного имущества учредителя или под поручительства учредителей, если они имеют отличную деловую репутацию, — говорит она. — Другой вариант — это выдача потребительского кредита учредителю под поручительства двух-трех физических лиц. Такой кредит несколько дороже, но в существующих условиях это тоже выход,
и многие предприниматели уже получили путевку
в мир бизнеса именно таким образом».
Некоторые банки при работе с предприятиями малого и среднего бизнеса берут на себя также роль консультантов, помогая руководителям в развитии их проектов. «В ходе рассмотрения кредитной заявки специалисты „Балтинвестбанка“ выступают,
по сути, внешними экспертами по отношению
к клиенту, — рассказывает Татьяна Костецкая. — Они зачастую обращают внимание заемщика на имеющие место коммерческие, производственные и финансовые риски в его деятельности, пробелы
в проработке бизнес-планов, недостатки в оформлении прав собственности на имущество и так далее». По словам эксперта, такое взаимодействие можно оценивать по-разному: некоторые ничего не пытаются исправить, но многие прислушиваются
к позиции и опыту банка, увеличивая тем самым устойчивость своего бизнеса и улучшая качество своих активов. «К примеру, по уже сложившейся практике многие банки считают, что совокупный уровень долга заемщика не должен превышать его выручку за три-шесть месяцев. Устанавливая такого рода ограничения, банки пытаются, с одной стороны, минимизировать собственные риски, с другой стороны, тем самым они делают услугу и заемщику, ограждая его от соблазна необдуманного наращивания долга», — добавляет эксперт. «В нашей практике также были случаи, когда работа нашего специалиста с новым бизнес-проектом приводила к отказу самого предпринимателя от проекта. Именно детальный анализ помогает разобраться в правильной оценке перспектив, определении предельного порога долговой нагрузки, выше которого заемные средства будут не помогать развиваться бизнесу, а тормозить развитие».
Ряд банков во взаимодействии с компаниями малого и среднего бизнеса идут еще дальше, разрабатывая масштабные проекты по развитию предпринимательства в ЮФО. Один из таких примеров — это программа «Партнерство для модернизации», разработанная банком «Центр-Инвест». «Эта программа предусматривает кредиты для МСБ на внедрение энергоэффективных технологий, модернизацию сельскохозяйственного оборудования и технологий, долгосрочные кредиты для развития бизнеса, лизинговые схемы и схемы торгового финансирования для приобретения техники у зарубежных партнеров, банковские гарантии, а также консультационную поддержку специалистов банка с учетом лучшей мировой практики, — рассказывает Василий Высоков. — Для реализации этой программы банк планирует инвестировать 3 млрд рублей. Кроме того, начиная с 2004 года мы поддерживаем и постоянно обновляем базу данных „Партнер“, позволяющую любой компании по Интернету найти и выбрать партнера среди предприятий малого бизнеса в Ростовской области». «Стелла-Банк» также разработал собственный проект — «Программа взаимодействия с малым и средним бизнесом». «Ее целью является построение партнерских отношений с региональными компаниями, — объясняет Денис Бурыгин. — Программа направлена на предоставление максимального спектра услуг нашим клиентам, в том числе и кредитных продуктов (кредитование; предоставление кредитных линий, кредитование в форме «овердрафт», вексельное кредитование, выдача и подтверждение гарантий).
Оптимистичный прогноз Все без исключения эксперты говорят о своих намерениях развивать программы по кредитованию МСБ и
в дальнейшем. Специалисты отмечают, что если
в ближайшее время не будет никаких серьезных экономических потрясений, то доля малого и среднего бизнеса в экономике страны будет неизбежно расти. «В зарубежных странах, например, в ряде европейских государств, малое предпринимательство — это основа национальной экономики, — отмечает Наталья Потапова. — В частности, экономика Италии на 60-80% обеспечивается за счет доходов МСБ. В малом и среднем бизнесе страны сосредоточено свыше 70% всего занятого населения. У нас доля выпуска продукции малыми и средними предприятиями в ВВП России в 2010 году составила всего 23%. В то же время еще несколько лет назад она составляла 3-5%, так что рост налицо». «Мы хорошо понимаем, что значение малого бизнеса в экономике России будет неуклонно расти, поэтому мы уделяем этому сегменту особое внимание», — добавляет также Дмитрий Шахметов. — Проанализировав потребности наших клиентов, мы активно предлагаем новые привлекательные условия кредитования. Пока данной услугой могут воспользоваться клиенты в нескольких российских городах. Во втором квартале 2011 года мы планируем расширить географию».
Оптимистичен прогноз экспертов и по развитию южного региона. По словам Василия Высокова, уже сейчас ЮФО отличается от других регионов России несколько большим числом предприятий малого и среднего бизнеса: среди субъектов РФ ЮФО по общей численности предприятий занимает долю в 6,5%, а по количеству малых и средних предприятий — 9-10%.
Перспективность этого сегмента определяется и высоким спросом со стороны заемщиков на кредитные ресурсы. «Считается, что сегодня спрос на финансовые ресурсы со стороны представителей малого и среднего бизнеса удовлетворен не более, чем на 20%», — приводит данные Алла Мудульян. Новые кредитные продукты, которые сегодня разрабатываются во многих банках, призваны восполнить дефицит финансовых ресурсов для МСБ. Так, «Балтинвестбанк» в связи с изменением законодательства РФ о размещении государственных и муниципальных заказов в ближайшее время запустит специальный продукт для тендерного кредитования на электронных площадках, а также совместно с Российским Банком Развития, представит совместный кредитный продукт на цели развития инноваций и модернизации производства. Банк «Интеза» в 2011 году планирует предоставлять краткосрочные кредиты для микропредприятий на более выгодных условиях, а также кредиты на приобретение оборудования и транспорта, усовершенствует условия выдачи банковских гарантий и аккредитивов, разработает новые ко-брендинговые продукты. «Донкомбанк» предложит своим партнерам ипотеку для их сотрудников, а также займется развитием факторинга.
Учитывая, что банковская система в течение 2010 года накопила достаточно большой запас ликвидности, основной задачей в 2011 году, как отмечает Василий Высоков, по-прежнему останется увеличение объемов и темпов кредитования корпоративных клиентов, малого и среднего бизнеса, а также населения. При этом эксперты считают, что темпы развития кредитования будут более устойчивыми, чем в докризисные годы, поскольку для банков сейчас важно не просто увеличить объемы кредитования, но и обеспечить качественный рост кредитного портфеля.