Большая гонка
На фоне снижения тарифов на интернет-услуги выручка провайдеров растет. Если еще в прошлом году решающим фактором для абонента была цена, то сегодня пользователи ориентируются на скорость, и качество интернет-соединения. Уровень проникновения услуг ШПД в Новосибирске сегодня составляет 60%, в остальных городах Сибири - от 30% до 50%. Высокие темпы роста региональных провайдеров привлекли к сибирскому рынку внимание федеральных игроков.
По данным iKS-Consulting, на 1 ноября 2010 года в российских регионах насчитывалось 148 операторов, обеспечивающих широкополосный доступ в интернет (ШПД), из них 22 — в Сибири. Аналитики подчитали, что в целом по стране, включая Сибирский федеральный округ (СФО), снижается ежемесячный ARPU(доходы от каждого абонента). В 2007 году, по данным iKS-Consulting, ежемесячный ARPU в сегменте ШПД составлял 472 руб., в 2010 году он составил 378 руб., а в 2011 году, по их прогнозам, снизится до 367 руб. «Значительно увеличить ARPU невозможно, можно добиться лишь некоторого увеличения за счет дополнительных услуг, таких как ТВ и другие сервисы», - делает вывод партнер iKS-Consulting Константин Анкилов.
Генеральный директор компании «Новотелеком» Олег Игнатенко считает, что в последние годы выручка на одного абонента имеет отчетливую тенденцию к снижению. По его мнению, это происходит главным образом из-за подключения новых пользователей, среди которых много малобюджетных абонентов. «Не смотря на это, выручка операторов растет ежегодно», - утверждает провайдер. Господин Игнатенко приводит данные по соотношению проникновения ШПД в Новосибирске и совокупной выручки операторов: в 2006 году проникновение составляло 6%, а выручка – 168 млн руб., в 2007–2009 годах проникновение почти удваивалось ежегодно, достигнув по итогам 2010 года уровня в 66% и 1,589 млрд руб. выручки. Олег Игнатенко прогнозирует рост уровня проникновения на 2011 год рост до 78% и увеличение доходов операторов – до 2,049 млрд руб.
Снижение ARPU год от года, по мнению генерального директора и совладельца компании «Сибирские Сети» Олега Куся, - нормальная ситуация для развивающегося рынка. «Если раньше, чтобы удержать абонента, достаточно было увеличить скорость интернет-соединения за ту же цену, то сейчас средний платеж приходится удерживать за счет пакетирования услуг», - поясняет собеседник.
С выводами «чистых» поставщиков ШПД не согласны интегрированные операторы, которые благодаря СВОИМ услугам мобильного интернет-доступа не чувствуют снижения APRU. «Пользователи выбирают более дорогие тарифы, где скорость соединения выше, - рассказывает директор по маркетингу Сибирского региона ОАО «Вымпелком» (товарный знак «Билайн») Максим Шарков, - и в результате дешевые предложения, скорость на которых ранее не устраивала среднестатистического абонента, испытывают отток клиентов».
Несмотря на резкое снижение тарифов в 2010 году, около 45% в среднем по рынку, рост выручки от ШПД относительно 2009 года составил около 15%. Если в начале 2010 года, по данным директора «МТС-Сибирь» Александра Соловенчука, 55% абонентов выбирали тарифы от 1 до 3 Мбит/сек и 30% - менее 1 Мбит/сек из-за самой низкой стоимости, то на сегодняшний день тарифным планам с более комфортными скоростями предпочтение отдает 81% абонентов и всего лишь 17% продолжают пользоваться минимальной скорость 512 Кбит/сек. «Если еще в прошлом году многим абонентам интернет нужен был только для проверки почты и поисковых запросов, то сейчас все больше требуется загрузка тяжелого контента, он-лайн конференции, потоковое видео высокой четкости», объясняет господин Соловенчук.
Чем ниже стоимость услуг, тем быстрее растет абонентская база, отмечает коммерческий директор компании «Энфорта» по Сибирскому региону Александр Родионов. Однако, по его мнению, для увеличения дохода важна не столько стоимость, сколько качество и объем оказываемых услуг, причем это справедливо вне зависимости от технологии предоставления широкополосного доступа. «Клиенты реагируют прежде всего на бесперебойность связи и оперативность техподдержки – если эти параметры соблюдены, то можно добиться и роста клиентской базы, и среднего ARPU, и дохода компании в целом», - уверен господин Родионов.
Эффективно нивелировать снижение доходов от абонентов ШПД, по мнению мультисервисных операторов, позволяют пакетные предложения. Если компания предлагает сразу несколько телеком-сервисов, что называется « в одном флаконе», то, как убежден господин Шарков, оператор может повысить объем прибыли за счет второй-третьей услуги, поскольку абоненты приобретают ее именно из-за выгод пакетного предложения: более низкой цены и проч. «Подчеркну, что речь идет именно об объеме прибыли, а не проценте рентабельности», - указывает собеседник. Оператор, в свою очередь, за счет различных направлений бизнеса имеет возможность не только больше зарабатывать, но и оптимизировать расходы – на обслуживание, управление и т.д.
В сибирском регионе дороговизна интернет-соединения до сих пор заставляла операторов развивать локальные ресурсы – такие, как внутренние файлообменники. «Развитость внутреннего контента – отличительная черта всего рынка ШПД за Уралом», - отмечает Олег Кусь. По его словам, эти сервисы остаются популярными несмотря на снижение стоимости соединения. «Культура потребления не изменилась, наличие таких ресурсов является конкурентным преимуществом оператора», - подчеркнул собеседник. С этими доводами не согласен Олег Игнатенко. Интернет, по его мнению, и высокие скорости дают пользователям доступ к ресурсам глобальной сети, где больше контактов и современных сервисов. «Провайдеры начали организовывать локальные сети с целью сокращения расходов своих абонентов – в результате пользователям стало гораздо проще и, что важно, дешевле обмениваться файлами в «сетке»», - рассказывает генеральный директор компании ТТК-Западная Сибирь Александр Соловьев. С появлением высокоскоростных безлимитных тарифов потребность в использовании внутренних сетей как таковых исчезла, отмечает собеседник, но привычка удобного поиска информации осталась. По его мнению, чем больше пользователей в этой сети, тем шире выбор полезной и интересной информации, и, как следствие, выше привлекательность интернет-провайдера для абонентов. «К тому же скорости передачи данных внутри локальной сети и за ее пределами серьезно отличаются – так, сегодня на скачивание 2-3 Гб информации в сети уходит всего несколько минут», - добавляет господин Соловьев.
Одной из дополнительных услуг, позволяющих операторам ШПД привлечь новых абонентов, является телевидение – кабельное и цифровое. «Из-за невысокого пока уровня проникновения кабельное телевидение имеет хороший потенциал», - убежден Александр Соловенчук. По его мнению, кабельное ТВ для розничного и корпоративного рынка интересно запускать в едином «пакете», наряду с телефонией и высокоскоростным интернетом.
Однако кабельное ТВ, по своим потребительским качествам уступает IP-TV (цифровому телевидению в сетях передачи данных по протоколу IP) вещанию, полагает господин Шарков. «Отсутствуют такие функции, как запись по расписанию, пауза, электронная программа, качество и набор каналов также существенно проигрывают», - поясняет собеседник. Поэтому, по его мнению, неизбежна существенная миграция пользователей с классического кабельного на IP-TV. «Общее прогнозное проникновение услуги – 20-30% от всех домохозяйств города в ближайшие 2 года», - полагает господин Шарков.
С тем, что сейчас отрасль стоит на пороге массового перехода к цифровому телевидению, согласен Олег Кусь. Однако, по его мнению, стремительному развитию IP-TV препятствует высокая стоимость оборудования. «Это замкнутый круг. Оборудование дорого, так как мало потребителей, а потребителей мало из-за высоких цен», - отмечает господин Кусь. По оценкам участников рынка, положение изменится благодаря государственной программе по цифровизации телевидения. (программа предполагает создание цифрового телевидения на территории РФ) речь идет о обязательном пакете каналов (мультиплексе), который все операторы будут обязаны транслировать бесплатно. Но тематические каналы, по-прежнему останутся платными, и структура потребления не изменится.
О ближайших перспективах распространения цифрового или IP-телевидения, по мнению Олега Игнатенко, говорить пока рано. «Рынку нужно дать время для развития новых технологий – в том числе и для растущего сегмента интернет-телевидения. Как в 2000 году газеты начали создавать свои электронные версии, так и сейчас у всех телеканалов появляются собственные видео-сервисы», - объясняет он. Стоит учесть такие сервисы, как Google TV, а также предложения производителей: в продаже появляется как соответствующее абонентское оборудование для телевизоров, так и сами производители выпускают ТВ-приемники, оснащенные соответствующими модулями.
Новосибирский интернет-рынок по оценкам аналитиков и самих участников – высококонкурентный: все чаще операторы привлекают новых абонентов переманивая их у конкурентов. Как считает Олег Кусь, рынки соседних городов – более привлекательные: уровень проникновения услуг ШПД в Новосибирске в 60%, а в остальных городах Сибири - от 30% до 50%. «Абоненты ШПД-операторов не так подвижны, как на рынке сотовой связи, но перераспределение баз между операторами происходит достаточно заметное», - подтверждает Олег Игнатенко. В среднем за год, по его наблюдениям, каждый оператор теряет от 10 до 25% своих абонентов, и это характерно для всего СФО. В результате, небольшие операторы становятся слабее, а сильные увеличивают свою долю.
Отчетливая тенденция перераспределения абонентских баз привлекла к сибирскому рынку федеральных игроков. Для них – покупка действующих компаний - самый быстрый способ войти на региональный рынок. «Строительство сети - очень долгий и трудоемкий процесс. Темпы роста снижаются, рынок становится все более насыщенным – велика вероятность того, что когда сеть будет построена, всех новых абонентов уже «разберут», - объясняет логику покупателей Максим Шарков. «Стремительное развитие МТС (прирост абонентской базы за 2010 год по услугам ШПД и КТВ составил 3 – 3.5 раза соответственно) объясняется не только органическим ростом, но и приобретением местных игроков (в июле 2010 года МТС приобрела группу региональных операторов «Мультирегион», в конце года - Новосибирскую мультисервисную компанию - BG)», - подтверждает господин Соловенчук. «Вымпелком» претендует на местного провайдера «Новотелеком», но сделка пока не оформлена. По данынм iKS-Consulting, насыщенность новосибирского рынка по ШПД на начало 2011 достигла 48%. Лидером рынка является «Новотелеком» (27%), на втором месте – «СибирьТелеком» с долей в 20%, на третьем - с долей в 13 – 15% находится НМС («СитиХоумНет»).
По мнению Максима Шаркова, одной из точек роста сибирского рынка на 2011 год является развитие комплексных продуктов – таких, как создание общего личного кабинета, единого счета и т.п. «До сих пор создание таких сервисов тормозилось из-за технической сложности интеграции продуктов, но в скором времени все технические решения операторов будут найдены и запущены», - объясняет собеседник.