Разгонная динамика

В минувшем году доля покупок в кредит в общем объеме продаж автомобилей составила порядка 11%. Пока еще незначительный спрос на такие займы обусловлен требованием о внесении первоначального взноса, размер которого в большинстве случаев достигает 30% от стоимости автомобиля, а также довольно высокими процентными ставками — в среднем 17% годовых. Участники рынка объясняют медленный прирост количества выданных займов невысокими доходами заемщиков и, опасаясь рисков, пока не планируют либерализацию условий кредитования.

Елена Губарь

Несмотря на оживление экономической ситуации, банкиры пока с осторожностью наращивают объемы автокредитования. По данным информационно-аналитической группы AUTO-Consulting, в 2010 году в кредит было продано лишь 18,3 тыс. автомобилей (всего реализовано 162,6 тыс.). Хотя этот показатель превышает уровень 2009 года более чем в два раза, до докризисных показателей, когда в кредит было куплено порядка 50% из 642 тыс. автомобилей, нынешнему рынку еще далеко. Тем не менее активизация выдачи займов на приобретение автомобилей является первым шагом по возобновлению кредитования населения. По отдельным оценкам, доля покупок в кредит в этом году увеличилась уже до 14%. "Целевые кредиты на автомобильный транспорт обеспечивают относительно быструю оборачиваемость капитала — 3-5 лет, но при относительно меньших рисках, возникающих в случае потребительского кредитования",— отмечает начальник отдела развития продуктов Банка Кипра Роман Куспис.

Пока что роскошь

Большинство банков готовы выдать заем лишь при авансе, достигающем 30% стоимости автомобиля. Получить кредит с авансом в 25% можно в Правэкс-банке, Индэкс-банке, Укрсоцбанке, Кредобанке, Укргазбанке, Пиреус Банке, банке "Финансы и Кредит". Готовы кредитовать с первоначальным взносом в 15% в Альфа-банке, ВТБ Банке и ПриватБанке. А наименьший аванс (10%) сейчас требуется для получения автокредита в Астра Банке и ВиЭйБи Банке. По данным компании "Простобанк Консалтинг", средние реальные ставки по кредитам на новые автомобили составляют сейчас 16-17% годовых вне зависимости от срока. По долгосрочным (на 5 лет) кредитам ставки в среднем достигают 17,41%. При этом, несмотря на то, что мораторий на валютное кредитование населения отменен еще с 1 января, такие займы до сих не в фаворе у банков. Единственным учреждением, запустившим предложение в валюте (в российских рублях), остается "Дочерний банк Сбербанка России". Ставка составляет 14%, срок автокредита — до 5 лет, первоначальный взнос — не меньше 30%.

В основном банки готовы кредитовать приобретение иномарки, получить же заем на покупку отечественного автомобиля сейчас гораздо сложнее. "Мы кредитуем иномарки, кроме автомобилей производства стран СНГ, Китая, Ирана, Индии. По статистике, амортизация вышеуказанных авто намного больше, чем других марок. По ним чаще всего происходили страховые случаи, ведь, как правило, такие машины используются в качестве такси, а процент невозвратов выше, чем по кредитам на другие марки",— отмечает начальник отдела кредитных продуктов ОТП Банка Светлана Спицына.

Покупку подержанного автомобиля пока готов кредитовать узкий круг банков. Так, ПриватБанк предлагает такой продукт под 26% годовых с минимальным взносом в 15%. В БМ Банке требуется как минимум 25% стоимости автомобиля, а Банк Кипра выдает кредиты на покупку б/у транспорта лишь юридическим лицам.

Выжидательная тактика

Несмотря на очевидные трудности, отдельные учреждения пытаются внедрять продукты с плавающей ставкой. "На данный момент банк 'Форум' работает над кредитами с плавающей процентной ставкой, запуск которых возможен уже в 2011 году. Этот продукт, безусловно, интересен потенциальным заемщикам ввиду его меньшей стоимости в сравнении с кредитами с фиксированной ставкой при прочих равных условиях. Но мы должны учитывать риски увеличения процентной ставки по данному кредиту при росте стоимости ресурсов на рынке",— отмечает член правления по розничному бизнесу банка "Форум" Кшиштоф Кужьбик.

Но в большинстве банков пока не считают целесообразным выводить на рынок автокредиты с плавающей ставкой. "Для клиента очень важна уверенность в том, что ставка не будет меняться. Как правило, заемщики запрашивают кредиты на приобретение автомобиля до трех лет и, соответственно, хотят заранее знать, какими будут платежи. В этом и заключается эксклюзивность наших отношений с импортерами. Если клиент получил кредит под 0%, он может быть уверен, что эта ставка не изменится",— говорит заместитель директора департамента продаж через альтернативные каналы и партнеров Индэкс-банка Роман Бунич.

Многие банкиры отмечают, что плавающая ставка не будет пользоваться спросом со стороны заемщиков. "Это связано с тем, что при плавающей процентной ставке заемщик не может точно спрогнозировать свои расходы по кредиту в перспективе. Ввиду того, что в структуре платежа по кредиту удельный вес процентов может составлять до 70-80%, изменение ставки приведет к значительному росту платежей, что может вызвать у заемщиков затруднения при погашении кредита",— говорит заместитель главы правления банка "Киевская Русь" Татьяна Лобашова. Еще одной проблемой является отсутствие единого, признанного всем рынком финансового индикатора, как тот же LIBOR, который бы стал ориентиром для установления ставки по кредитам. "Банки, которые уже практикуют кредитование с плавающей ставкой, привязываются к собственному депозитному продукту, что, на мой взгляд, недостаточно объективно",— считает директор департамента активных операций банка "Киев" Евгений Соболев. Плавающая ставка больше подходит для долгосрочных ресурсов. "Сейчас фактический срок жизни автокредита составляет около трех лет. Такая практика востребована в ипотечных продуктах, где сроки длиннее, а фиксируя ставку только на один из периодов, и клиент, и банк чувствуют себя увереннее",— говорит директор департамента розничного бизнеса БМ Банка Глеб Бурцев. Поэтому банкиры стараются не перегружать свои продукты. "Клиенты уже устали от сложных кредитных продуктов, и наша цель — максимально упростить процесс и сделать его прозрачным и понятным для клиента",— отмечает руководитель бизнеса "Потребительское кредитование" ПриватБанка Андрей Ковтун.

Послаблений не ожидается

Участники рынка объясняют медленный прирост продаж невысокими доходами заемщиков, но со своей стороны не спешат наращивать портфели за счет либерализации условий кредитования. В нынешнем году сохранится практика жесткого подхода к оценке рисков, и, как следствие, будет происходить тщательный отбор заемщиков. "По мере роста спроса конкуренция между банками за клиента усилится, но финансовые учреждения будут действовать осторожно, помня об уроках кризиса,— отмечает и. о. председателя правления Конверсбанка Вениамин Лебедев.— Снижение ставок возможно только по краткосрочным программам".

Член правления Универсал Банка Димитрис Эфтимиу ожидает незначительного удешевления кредитов — в среднем на 1-1,5%, но не более. "Если сегодня эффективная ставка по автокредитам на рынке составляет 19-20%, а снижение ставок по депозитам в течение года будет в пределах 1,5-2%, то несложно предположить, что к концу года мы выйдем на 17-18%",— предполагает Глеб Бурцев.

Снижение ставок по кредитам будет происходить за счет удешевления стоимости привлекаемых банками депозитов. "На сегодняшний день в портфелях банков еще присутствуют дорогие депозиты, которые привлекались ранее. По мере их замены более дешевыми у банков появится потенциал для снижения процентных ставок по кредитам, а усиление конкуренции на рынке кредитования их к этому подтолкнет. До конца текущего года ставки по автокредитам могут упасть до 14% годовых",— оптимистично настроена Татьяна Лобашова.

Незначительный нынешний спрос на автокредиты не в последнюю очередь обусловлен высоким уровнем первоначальных взносов. "На наш взгляд, большого снижения не произойдет, поскольку уровень около 20% является оптимальным с точки зрения риска. Если такие предложения и появятся на рынке, то цена по ним будет гораздо выше, чем по предложениям с первоначальным взносом в 20-30%",— считает Димитрис Эфтимиу. "Любая либерализация параметров кредита отразится на его стоимости — чем ниже размер первоначального взноса, тем выше процентная ставка, как плата за риск. Пока мы не готовы, как ранее, выдавать кредиты с нулевым первоначальным взносом — это рискованно и убыточно",— говорит Светлана Спицына.

Крупные сомнения

Как и прежде, львиная доля продаж будет происходить в рамках партнерских программ, так как поиск клиента и выдача автокредита происходит непосредственно в автосалоне. "Спрос может меняться в зависимости от того, в каком сегменте работает банк. Если он сотрудничает с крупными сетевыми дилерами, то основной поток может достигать 80-90% от всех проданных им в кредит машин. Если же с небольшими дилерами на местах — порядка 40-50%",— отмечает директор департамента маркетинга розничного бизнеса ВиЭйБи Банка Антон Шаперенков. В свою очередь первый заместитель председателя правления "Дочернего банка Сбербанка России" Александр Ведяхин считает, что для привлечения клиентов автодилеры будут выводить на рынок акционные предложения, которые приведут к снижению стоимости кредита.

Однако не все крупные игроки намерены активно наращивать объемы автокредитования. "На рынке Украины есть ряд банков, которые сделали ставку на автокредитование в качестве одного из ключевых направлений и достигли в этом определенных успехов. Но рассматривая перспективы рынка в долгосрочном периоде, крупные игроки, особенно иностранные, считают нишу автокредитования не совсем привлекательной для себя и не планируют выходить в данный сегмент. Они ожидают, что со временем финансовые компании автопроизводителей будут вытеснять с рынка банки, как это происходит в Америке и Европе. Правда, существующая законодательная база и конъюнктура рынка пока не способствуют этому",— отмечает заместитель председателя правления ПУМБ Дмитрий Крепак.