"Мрия" готовит выпуск еврооблигаций на $300 млн

Группа компаний "Мрия" планирует разместить пятилетние еврооблигации на сумму $300 млн под 11-11,25% годовых, сообщил источник в финансовых кругах. 21 марта "Мрия" начала road show. Лид-менеджерами выпуска выступают Bank of America, Merrill Lynch, RBS и UBS Investment Bank. Со-лидменеджером — ИК Dragon Capital. Привлеченные средства предполагается направить на выплату по существующим долгам агрохолдинга ($75,857 млн), финансирование капитальных расходов и общие корпоративные нужды. В ноябре 2010 года "Мрия" уже проводила road show выпуска еврооблигаций, по итогам которого был объявлен неофициальный ориентир доходности в 10% годовых. Однако позже агрохолдинг сообщил о переносе размещения на I квартал 2011 года в связи с неблагоприятной ситуацией на фондовых рынках. "Мрия" основана в 1992 году Иваном и Клавдией Гутами. Специализируется на выращивании пшеницы, ячменя, рапса, сахарной свеклы, гречихи, картофеля. В июне 2008 года Mriya Agro Holding осуществил частное размещение 20% акций на общую сумму $90,1 млн. "Интерфакс"

Картина дня

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...