2010 год оказался рекордно прибыльным для банковского сектора и особенно удачным для крупных банков, которые сосредоточили наибольшую долю прибыли. К концу года лишь каждый 12-й банк стал убыточным. Зарабатывать стало труднее. Следующий этап — увеличение доходов и усиление консолидации.
Консолидация прибыли
2010 год для банковской системы оказался очень удачным. За год банки заработали рекордные 573,4 млрд руб. — максимум за всю историю развития системы. При этом активы выросли на 15%, корпоративные кредиты — на 12,1%, вклады физических лиц — на 31,2%. Кроме того, в четвертом квартале (впервые с начала кризиса) просроченная задолженность в абсолютном выражении начала снижаться.
Совокупная прибыль сектора при этом возросла на 78 млрд, но резервы при этом сократились на 87 млрд руб. По состоянию на 1 октября 2010 года в системе было 155 убыточных банков (практически каждый шестой банк), а в конце декабря их число сократилось до 81 (каждый 12-й банк).
Но есть и плохие новости. Во-первых, более 50% прибыли досталось десяти крупнейшим банкам. Кроме того, рекордная прибыль во многом обусловлена значительным сокращением резервов на покрытие потерь по ссудам в четвертом квартале 2010 года.
Год был богат на объявления о возможных крупных сделках в банковском секторе — часть из них уже реализовалась, а некоторые будут с высокой вероятностью реализованы в самое ближайшее время.
Самым активным ньюсмейкером стала группа ВТБ. Сначала рынок обсуждал новости о возможной покупке Транскредитбанка, затем — Банка Москвы.
К моменту сдачи номера в печать ВТБ стал владельцем 43,2% Транскредитбанка и 46,5% Банка Москвы. Если обе эти сделки удачно завершатся, банковские активы группы ВТБ, по некоторым оценкам, будут "весить" более 5 трлн руб. (для сравнения: активы Сбербанка на 1 января — 8,5 трлн руб.). Впрочем, "Сбер", кажется, тоже вот-вот купит компанию "Тройка Диалог" и тем самым дополнит свою и без того широкую специализацию инвестиционно-банковским блоком.
Понимая, что большим быть выгодно, многие частные банки также выбрали путь консолидации. Номос-банк в декабре 2010 года приобрел контроль над Ханты-Мансийским банком. Если бы банки объединили активы, то с суммой порядка 520 млрд руб. могли войти в первую десятку, обогнав Райффайзенбанк и Промсвязьбанк.
В августе произошло присоединение Газэнергопромбанка к АБ "Россия". За счет этого активы "России" за год увеличились в 2,9 раза и достигли 256,4 млрд руб., а объединенный банк теперь занимает 17-е место по активам в общем списке.
Также "Россия" унаследовала 100-процентную "дочку" Газэнергопромбанка Собинбанк (62-е место по активам, почти 66 млрд руб.).
Другой пример объединения частных активов в банковском секторе — банк "Открытие" (32-е место в рэнкинге, рост — в1,9 раза за 2010 год, активы — 131,9 млрд руб.), образованный в результате объединения КБ "Открытие", санированного банка "Петровский" (бывший банк ВЕФК) и ИБ "Открытие".
Вывод минувшего года прост: если ты не растешь, ты можешь потерять и то, что у тебя есть.
Плохие лицензии
2011 год может принести и новые отзывы лицензий — но не у системно крупных и значимых банков, таких как Межпромбанк, а у небольших и не очень известных. Мелкие банки помимо сильного конкурентного давления со стороны "крупняка" будут вынуждены решать и другие проблемы, прежде всего восстановления качества активов и поддержания стабильной ресурсной базы.
Небольшие кредитные организации вышли из кризиса со значительным объемом имущества, истребованного у неплатежеспособных заемщиков в качестве отступного, и огромным количеством тянущихся судебных дел.
В наиболее тяжелых случаях они также имеют на балансе вложения в капиталы аффилированных компаний, которые, по сути, представляют собой замаскированные плохие долги с недосозданным резервом.
Если крупные банки способны содержать инфраструктуру для эффективного управления проблемной задолженностью, то мелкие игроки не могут себе этого позволить.
Кроме того, в таких кредитных организациях в отношения "банк — заемщик" вмешивается человеческий фактор, ведь зачастую основным драйвером развития клиентской базы служат личные связи собственников и менеджмента. Проблемы можно откладывать на потом, но нельзя делать это вечно, и в этом году большинству мелких банкиров придется либо разобраться с плохими долгами окончательно, либо потерять лицензию.
Стабильность ресурсной базы — другой важный вопрос, который стоит на повестке дня. Раньше можно было привлекать вкладчиков за счет более высоких ставок, но сейчас эта стратегия уже не приносит результатов.
Хотя ЦБ и лишился права ограничивать предлагаемый банками процент по вкладам, в распоряжении регулятора остался другой инструмент — введение запрета на прием средств частных лиц. Использование данного инструмента — очень негативный сигнал, который сам по себе может спровоцировать локальный отток вкладов. Теперь маленьким будет выживать еще сложнее, а значит, они будут либо консолидироваться, либо исчезать.
Закрытие визы
В 2010 году иностранные инвесторы очень неохотно приходили в российский банковский сектор, а некоторые из банков, уже вышедших на рынок, закрывали свои подразделения.
Хотя, казалось бы, одними из самых активных игроков на поле консолидации должны были стать банки с иностранным участием. В их распоряжении есть ресурсы материнской группы, а рост за счет слияний и поглощений помог бы им быстро нарастить клиентскую базу, расширить географическое присутствие и в наиболее удачных случаях приобрести команду опытных менеджеров.
В конце 2010 года крупнейшая испанская группа Santander продала свой дочерний банк в России. В начале 2011 года о намерении продать свою российскую "дочку" заявил английский Barclays, а голландский Rabobank и вовсе обратился к ЦБ с просьбой аннулировать лицензию.
Впрочем, были и осторожные стратегии. Так, Райффайзенбанк увеличил размеры бизнеса лишь на 1,5%, "Сосьете Женераль Восток" сократил активы на 4,3%, а Абсолют-банк ужался на целых 18,3%.
С другой стороны, ряд дочерних банков с иностранным участием, которые давно и успешно работают в России, в 2010 году продемонстрировали достаточно агрессивный рост.
Активы Юникредитбанка увеличились на 31,9%, Ситибанк вырос на 31,5%, Нордеа-банк — на 22,3%, ИНГ-банк — на 46,4%.
Крупные ставки
На 2011 год прогнозы оптимистичные — ожидается, что он будет лучше прошлого и по темпам роста, и по финансовым результатам. Однако зарабатывать после кризиса банкам становится все труднее и труднее.
Во-первых, ставки по кредитам снижаются, а вслед за ними снижается и процентная маржа.
Во-вторых, на рынке усиливается сегментация: крупные банки забирают себе качественных заемщиков, вытесняя остальных участников в более рисковые кредитные сегменты и тем самым искусственно повышая конкуренцию за менее надежных клиентов. А конкуренция тоже тянет ставки вниз.
У небольших и средних игроков возможностей зарабатывать на рынке становится еще меньше. "Великаны" давят их не только более низкими ценовыми предложениями, но и качеством сервиса, быстротой и доступностью услуг. Если слоны "растанцуются" окончательно, то для других участников рынка просто не останется перспективных незанятых ниш. Поэтому на повестке дня по-прежнему консолидация системы на всех уровнях — от первой до десятой сотни.