По итогам прошлого года банкам удалось существенно увеличить портфель корпоративных кредитов, однако причиной роста стал роспуск резервов, а вовсе не рост выдачи новых займов. Крупный бизнес, реструктурировав долги, не спешит вновь наращивать кредитную нагрузку, поэтому банкам приходится искать новых клиентов среди малого бизнеса и физлиц. В течение 2011 года конкуренция в этих секторах, по прогнозам аналитиков, усилится.
По данным ЦБ, по итогам 2010 года банкам удалось нарастить портфель кредитов компаниям на 12%, что на фоне итогов 2009 года (+ 0,3%) смотрится приличным результатом. «Но если отбросить лукавство цифр, то в 2010 году корпоративное кредитование стагнировало», - отмечает генеральный директор ОАО «Новосибирский Муниципальный банк» (НМБ) Владимир Женов. По его словам, большая часть прибыли в банковской системе была получена не за счет наращивания кредитования, а за счет роспуска резервов. Господин Женов полагает, что, несмотря на рост объемов выданных кредитов, количество получивших их заемщиков снизилось, и в основном это крупный бизнес, который значительную часть полученных средств потратил на приобретение долей акций крупных компаний. «Это значит, что кредитования реальной экономики как не было, так и нет», - подытоживает банкир. Об этом же в начале года заявило руководство Банка России, отметив, что рекордная прибыль в размере 573,4 млрд руб. обеспечена за счет восстановления созданных в кризис резервов.
Эксперты оценивают текущий уровень спроса на корпоративные кредиты как «слабый». Господин Женов и вовсе характеризует сложившуюся ситуацию как «кредитный пат», поскольку у банков скопилась переликвидность, при отсутствии качественного спроса. Финансист объясняет, что в кризис многие компании оказались перекредитованными и сейчас они проявляют осторожность, предпочитая развивать бизнес не на заемные, а на собственные средства. Немногочисленные крупные региональные заемщики, по его словам, стали клиентами госбанков и основных федеральных кредитных учреждений, имеющих доступ к дешевым ресурсам и потому способных предложить низкие ставки. «Качественных заемщиков было и остается практически наперечет, и за них среди банков идет жесточайшая борьба – как в ценовом, так и в неценовом сегменте», - констатирует Владимир Женов.
Снижение ставок, которое происходит начиная с мая 2010 года,– одно из следствий конкуренции между банками, полагает начальник кредитного управления банка «Левобережный» Екатерина Аникеева. В январе ЦБ зафиксировал уровень 8,6%, не считая Сбербанка (в январе 2009 года, по данным ЦБ, ставки достигали 17,4%). Также банкам приходится идти на либерализацию условий кредитования, добавляет госпожа Аникеева. По мнению директора филиала ОТБ банка Новосибирска Наталии Ткачевой, до сих пор на уровень ставок влияли депозитные портфели игроков. «Однако поскольку все вклады были в основном открыты на короткий период, то к началу 2011 года это влияние перестало ощущаться», - полагает она. С ее мнением расходится позиция аналитиков НБ «Траст», по данным которых в 2010 году доля средств частных клиентов в фондировании банков достигла 33,8% (30,2% в начале 2010 года). Аналитики предполагают, что в 2011 году для банков депозиты физических лиц останутся основным источником фондирования. «Мы не рассчитываем увидеть существенного замедления темпов роста средств физических лиц в фондировании банков, несмотря на удорожание данного вида средств по мере повышения ставок в первом квартале 2011 года», - говорится в отчете.
Несмотря на нехватку качественных заемщиков, банки строят амбициозные планы по росту портфелей. Так, банк «Левобережный» намерен нарастить его не менее чем в 1,5 раза. «Источником роста станут новые клиенты, специально для них разработана линейка продуктов», - делится планами Екатерина Аникеева.
НМБ в 2011 году планирует удвоить корпоративный портфель. Банк считает наиболее перспективными отраслями торговлю, а также энергетику, дорожное строительство, машиностроение, металлообработку и производство строительных материалов. «Сейчас в этих сферах намечаются серьезные проекты, восстанавливаются связи с поставщиками и рынки сбыта, а значит растут и потребность компаний в кредитных ресурсах, и платежеспособность. Вдвойне интересны для банка компании, имеющие государственные контракты - в силу наличия дополнительных гарантий», - считает Владимир Женов. С осторожностью, по его словам, банки кредитуют компании строительного комплекса, лизинговые компании и сельскохозяйственные предприятия.
Наибольшая борьба за клиента развернулась в сегменте МСБ. Потенциальные заемщики в этом секторе есть, но главная трудность – правильно оценить их финансовое положение, отмечают банкиры. Екатерина Аникеева, работая с представителями МСБ, обращает внимание прежде всего на «прозрачность бизнеса и перспективы стабильного развития». «Несмотря на плюсы, которые сулит прозрачное ведение бизнеса, далеко не все предприниматели заинтересованы в выходе «*из тени»», - замечает Владимир Женов. А в 2011 году транспарентность малых предприятий снизится еще больше, прогнозирует собеседник. Причиной, по его мнению, станет резкое повышение ставки единого социального налога: «МСБ, который мы с таким трудом на протяжении всех последних лет вытаскивали из тени, снова перейдет на «серые» схемы и станет еще более непрозрачным со всеми вытекающими последствиями». Но непрозрачность не смущает банкира. «Практика показывает, что в большинстве своем малые предприятия входят в число наиболее дисциплинированных и ответственных заемщиков», - объясняет он.
Именно нехватка заемщиков среди крупного и среднего бизнеса привела к тому, что банки активно разворачивают линейку розницы. По данным ЦБ, рост розничных кредитных портфелей банков по итогам 2010 года составил 14,3%, объем - 3,5 трлн руб. Фактически объемы выдачи сравнялись с докризисным уровнем, отмечают аналитики НБ «Траст». В текущем году, по их прогнозам, сохранится позитивная динамика объема кредитного портфеля физлицам. «Население, которое ощутило, что угроза увольнений миновала, а уровень доходов стабилизировался, отреагировало повышением спроса на заемные средства для потребительских целей», - объясняет текущий тренд господин Женов. Финансист характеризует текущий уровень конкуренции в розничном сегменте как «жесточайший», поэтому, по его словам, банки вынуждены, несмотря на падение маржи, продолжать снижать ставки по кредитам и пересматривать другие условия в пользу клиентов, предлагать новые виды потребительских кредитов с более выгодными и гибкими условиями. «Клиенты готовы занимать, и розница – один из наиболее перспективных сегментов для банков», - убеждена Наталия Ткачева. В доказательство своих слов она приводит результаты работы новосибирского филиала: за прошедший год объемы кредитования выросли втрое, до 712 млн руб. НМБ выдал 1,5 млрд руб. розничных кредитов, что в 2,3 раза больше, чем за аналогичный период предшествующего года, объем портфеля на начало года составил 1,47 млрд руб.
Наиболее быстрорастущий сегмент в розничном кредитовании – это кредитные карты, единодушны банкиры. «Именно этот сегмент показал наибольший рост портфеля по результатам работы новосибирского филиала: по итогам года рост составил 67%, до 492 млн руб.», - сообщил управляющий филиалом ВТБ24 в Новосибирске Александр Павленок. Он отмечает, что по динамике прироста портфеля кредитные карты сравнялись с потребкредитами (67%, размер портфеля - 4,4 млрд руб.) и обогнали автокредиты (35%, размер портфеля - 572 млн руб.). Важным моментом в развитии направления кредитных карт, по мнению госпожи Ткачевой, является канал продаж. Хорошие результаты ОТП банка (+80% в целом по РФ) объясняются в том числе стартом пилотных версий новых каналов продаж: DSA (реализация карт в фирменных точках продаж), Inbound (реклама с коротким номером, на который можно позвонить для заполнения заявки на карту), DM (отправка предложений по почте новым клиентам).
Кредитные карты, убеждены участники рынка, позволяют банкам снизить не только операционные издержки, но и риски, а также облегчить обслуживание кредитов. К тому же для клиентов карты с возобновляемым лимитом и грейс-периодом также означают гораздо более широкие возможности в распоряжении кредитными средствами.