Постепенный выход экономики из кризиса, выражающийся в том числе и в росте объема выданных кредитов, не снял всех противоречий между банками и субъектами малого и среднего бизнеса (МСБ). Банки сетуют на то, что МСБ не так активен на рынке заимствований, как в докризисные годы, а предприниматели ждут от банкиров большей лояльности. Принципиальных перемен в этих взаимоотношениях в ближайшее время аналитики не ждут.
Кредитный портфель МСБ в российских банках в 2010 году составил 3,250 трлн руб. Эта статистика, приведенная российским премьер-министром Владимиром Путиным на встрече с предпринимателями 24 декабря, выглядит совсем неплохой. По данным AnalyticResearchGroup, год назад этот показатель составлял 3,015 млрд руб. Правда, не стоит забывать, что 2008-2009 в этом смысле оказались годами очень тяжелыми. Так, в 2009-м объем кредитов МСБ по сравнению с предыдущим годом сократился на 26,3%. «Эксперт РА» в 2008 году предрекало, что даже при «более плавном замедлении темпов роста сегмента» в ближайший период объем совокупного кредитного портфеля МСБ достигнет $205 млрд, то есть 6,15 млрд руб. Теперь о таких цифрах можно только мечтать.
Тем не менее, рост кредитования существует не просто как факт, а как тенденция в России в целом и на новосибирском банковском рынке в частности. По итогам 2010 года объем выданных МСБ кредитов вырос в Сибирском банке Сбербанка РФ на 31%. Если в 2009 году в филиале ВТБ 24 в Новосибирске подобных кредитов было выдано всего 36 (на общую сумму 127,35 млн руб.), то в 2010-м уже 84 (почти 333,34 млн руб.). «Мы фиксируем рост спроса во всех сегментах кредитования, и МСБ здесь не составляет исключения. В конце 2008-го и в 2009 году бизнес остро нуждался в пополнении оборотных средств. Начиная с 2010 года возобновляются инвестпрограммы, кредиты берут на «общекорпоративные цели», – объясняет гендиректор новосибирского филиала Банка Сосьете Женераль Восток (BSGV) Игорь Смуров. По наблюдениям начальника управления МСБ новосибирского филиала Промсвязьбанка Юлии Горжей, клиенты начали вновь задумываться о модернизации оборудования, вложении в основные средства, приобретении недвижимости, развитии новых направлений деятельности.
В банках акцентируют внимание на том, что оживление в этой сфере вызвано не только общим состоянием глобальной экономики, но и способностью самих кредитных учреждений проявлять гибкость в отношениях с предпринимателями. «Снижаются процентные ставки по кредитам, банки корректируют свои подходы к кредитному процессу», - формулирует тенденцию директор дирекции по работе с малым бизнесом Сибирско-Уральской региональной дирекции банка «Уралсиб» Лариса Будуева. По данным руководителя пресс-службы инвестиционного холдинга «Финам» Владислава Исаева, ставки по банковским займам снизились к концу третьего квартала 2010 года и сегодня в среднем по рынку составляют (в соответствии с данными Центробанка) для МСБ 11-14%. Для сравнения, в мае 2010 года AnalyticResearchGroup отмечала, что среди минимальных рублевых ставок преобладают ставки в диапазоне 15,1-18%.
Во многих банках сообщают о появлении новых продуктов, призванных оживить кредитную активность предпринимателей. «В 2010 году Новосибирский муниципальный банк (НМБ) запустил специализированную кредитную линейку для МСБ. Это шесть кредитных программ для различных целей, предполагающих разные виды обеспечения, сроки и схемы погашения: микрокредит, кредит на оборотный капитал, на развитие бизнеса, инвестиционный для приобретения нежилых помещений, под залог коммерческой недвижимости на любые цели бизнеса и кредит на выкуп арендуемых помещений. Сумма кредита по нашим программам может составлять от 50 тыс. до 30 млн руб.», - рассказывает заместитель директора по корпоративному бизнесу НМБ Алексей Круковец. В Промсвязьбанке разработана программа, по которой клиент может приобрести недвижимость, выкупить муниципальную собственность по ФЗ-159 или с аукциона. Помимо этого, по словам госпожи Горжей, запускается программа экспресс-кредитования клиентов, которым требуется кредит в сумме до 3 млн руб. В «Уралсибе» отмечают, что в новых продуктах банка увеличивается максимальная сумма по кредитам (до 70 млн руб. на оборотное финансирование, до 130 млн руб. – на инвестиционные цели) и срок кредитования (до трех и 10 лет соответственно), предусматривается возможность неполного покрытия кредита обеспечением и отсутствие штрафов за досрочное погашение. Банк Сосьете Женераль Восток, по словам господина Смурова, запустил для клиентов, пользующихся кредитами BSGV, новый пакет услуг «SB кредит». Клиенты могут, например, снимать наличные кредитные денежные средства через кассу с комиссией 0,3% при стандартном тарифе 1%.
При этом некоторые участники рынка кредитования сетуют на то, что МСБ не так быстро оправляется от кризиса и пока не демонстрирует той активности, которая была характерна для периода экономического бума. «Складывается ощущение, что для достижения докризисного уровня развития рынка кредитования малого предпринимательства понадобится еще несколько лет», - говорит госпожа Будуева.
«Опора России» на основании мониторинга состояния МСБ (последний опубликованный отчет – за октябрь 2010 года), который организация ведет совместно с консалтинговой компанией «Бауман Инновейшн», делает вывод о росте доступности финансовых кредитов. По результатам опроса 300 малых и средних компаний из разных отраслей выяснилось, что если в январе 2009 года привлечь деньги для бизнеса было простым делом для 8% респондентов, то в октябре 2010-го их доля выросла до 30%.
Тем не менее, многие предприниматели считают тенденцию еще слишком слабой, а то и вовсе не имеющей принципиального значения. Председатель новосибирского областного отделения «Деловой России» Олег Киселев полагает, что малому предприятию кредит стало получить сложнее. «В качестве основного критерия выдачи кредита выдвигается условие финансовой устойчивости предприятия, наличие прибыли за отчетный период и поддержание оборота по расчетному счету в объемах, необходимых для текущих выплат по кредиту. У некоторых банков есть требование по минимальной сумме сделки, так, например, в одном банке нам заявили, что их интересуют кредитные заявки не меньше 50 млн руб.», - объясняет он. По оценке господина Киселева, предлагаемые проценты для малых предприятий составляют 16-20% годовых с ежемесячными выплатами. Председатель новосибирского регионального отделения «Ассоциации молодых предпринимателей России» Александр Решетов хотя и признает, что на рынке кредитования МСБ в первом полугодии 2010 года наблюдался умеренный рост, но оговаривается: «К сожалению, большинство кредитов – короткие, и их очень трудно пролонгировать. Они до сих пор недоступны значительному количеству субъектов малого бизнеса. К тому же, недавно зарегистрированная компания практически не может получить кредитные ресурсы». Средняя процентная ставка, добавляет он, остается довольно высокой – около 15-17%.
Александр Решетов считает, что для активизации кредитования МСБ ставки должны быть снижены на 3-4%. Сама АМРП, в частности, договаривается с банком «Левобережный» об открытии совместной линии кредитования на уровне 11%. Однако о возможности таких изменений в массовом порядке аналитики говорят крайне осторожно. «На данном этапе усиление конкуренции банков за увеличение доли на рынке может привести к определенному дальнейшему сокращению реальных ставок заимствований для предприятий МСБ», - прогнозирует Владислав Исаев. По мнению Ларисы Кузнецовой, ставки в ближайшей перспективе останутся на существующем уровне. «Лояльная политика банков не отразится на размере процентных ставок, для их дальнейшего снижения нет объективных экономических оснований», - уверен Игорь Смуров. А Алексей Круковец предупреждает: «Процентные ставки вряд ли будут и дальше снижаться так же стремительно, как в 2010 году, а в случае роста ставки рефинансирования возможно и их повышение».
Неудивительно, что в этой ситуации предприниматели возлагают надежды на различные формы государственной поддержки, получившие широкое распространение в годы кризиса. Например, в прошлом году областной Фонд развития малого и среднего предпринимательства выдал 541 поручительство по банковским кредитам на общую сумму 1,65 млрд руб. Кроме того, заработал региональный Фонд микрофинасирования субъектов малого и среднего предпринимательства, предоставляющий микрозаймы до 1 млн руб. по ставке 10%. Впрочем, этот ресурс тоже ограничен. «Без развития с помощью государственных инвестиций системы поддержки спроса на продукцию малого бизнеса, ориентированного на производство, процесс восстановления кредитной активности в секторе может проходить в ближайшие годы медленно и нестабильно», - делает вывод руководитель пресс-службы ИХ «Финам» Владислав Исаев.