Номос-банк запускает предпродажную презентацию своих бумаг. Однако эксперты разошлись во мнениях относительно успешности грядущего IPO.
Номос-банк запускает предпродажную презентацию своих бумаг. В преддверии IPO с сегодняшнего дня стартует серия встреч с инвесторами.
Номос-банк уже зарегистрировал допвыпуск акций на 300 миллионов рублей. Дальше планируется размещение 6 миллионов обыкновенных акций номиналом 50 рублей.
Номос-банк рассчитывает привлечь на IPO 600 миллионов долларов. Чтобы собрать такие продажи, банку придётся дать инвесторам хотя бы небольшую премию к рынку, считает директор департамента финансовых рынков инвесткомпании «Грандис Капитал» Михаил Казаков.
"Инвесторам дается понять, что это не просто выход существующих акционеро в кэш, а это привлечение дополнительных средств в компанию, — считает он. — Поэтому сначала будет произведена допэмиссия, а потом продажа и существующих, и новых акций широкому кругу инвесторов".
Финансовый регулятор разрешил Номос-банку размещать до 25% своих обыкновенных акций, но вряд ли найдётся спрос даже на половину этого пакета. Банковские бумаги сейчас абсолютно не ликвидны, считает старший портфельный менеджер сбалансированных стратегий компании «Ренессанс--Управление инвестициями» Александр Крапивко.
"Сперва они будут расписывать, какие они хорошие и должны торговаться наравне с ВТБ, — прогнозирует он. — А потом, когда увидят, что спроса нет, понизят диапазон, как сейчас принято".
"У нас есть два абсолютно ликвидных банка и три не особо ликвидных, — суммирует эксперт. — Вот будет еще один не особо ликвидный банк".
Номос-банк входит в топ-30 крупнейших банков России. Предполагается, что первичное размещение он проведёт на Лондонской фондовой бирже. В таком случае, он станет первым российским частным банком, который вышел на листинг на LSE.