В преддверии IPO организаторы оценили Номос-банк заметно выше, чем акции российских банков, уже торгующихся на фондовом рынке. По оценке Deutsche Bank, он стоит $4 млрд, что в два раза превышает стоимость его капитала.
На этой неделе в рамках подготовки к IPO Номос-банк начинает премаркетинг. Как рассказали “Ъ” участники рынка, в среду с аналитиками и инвесторами встречается «ВТБ Капитал». В четверг встречу организует Deutsche Bank. Вместе с Credit Suisse эти банки выступают организаторами первичного размещения. Кроме того, Citi участвует в формировании книги заявок Номос-банка.
Номос-банк по итогам прошлого года занимал 15-е место по сумме чистых активов (355 млрд руб.) и по размеру капитала (36 млрд руб.). Банк контролируется акционерами группы ИСТ, около 18,87% голосующих акций банка принадлежит словацкому бизнесмену Роману Корбачке, 1,7% — Назарету Терзиану, 28,24% — чешской PPF Group Петра Келлнера, в числе банковских активов которой также 100% ХКФ-банка. О планах Номос-банка выйти на биржу говорили и ранее: как подготовку к IPO на рынке расценили, в частности, упрощение структуры владения Ханты-Мансийским банком.
Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники в финансовых кругах, Deutsche Bank оценил Номос-банк в $4 млрд. Согласно данным проекта инвестиционного меморандума, на 31 декабря 2010 года капитал банка оценивается в 57 млрд руб. Таким образом, Deutsche Bank оценил Номос-банк в два капитала. Официально в банке от комментариев отказались. Ранее, как сообщали источники “Ъ”, ориентировочный объем привлечения составлял $600 млн, что соответствовало примерно 20% акций. Исходя из этих цифр, банк оценивался в 1,3 капитала (см. “Ъ” от 17 марта). Если нынешний оптимистичный прогноз Deutsche Bank будет поддержан инвесторами, то эти же средства можно будет получить от размещения 15% акций банка. Вместе с тем коэффициенты публичных российских банков заметно ниже. Так, на закрытии торгов акции Сбербанка и ВТБ торговались исходя из 1,7–1,8 капитала.
По информации источников “Ъ”, банк планирует провести первичное размещение акций в российских биржах и на LSE. Сегодня Федеральная служба по финансовым рынкам разрешила обращение за рубежом 23,2 млн акций Номос-банка (или до 25%). В ходе размещения будут частично реализованы пакеты, принадлежащие акционеру PPF Group Петру Келлнеру (владеет 29,9% Номос-банка), словацкому предпринимателю Роману Корбачке (19,99%), Николаю Добринову (9,27%), указывали источники, близкие к банку. В дальнейшем PPF Group и Lordline Алексея Гудайтиса выкупать акции дополнительной эмиссии банка. При этом цена выкупа допэмиссии будет равна цене IPO.