Группа ПИК завершила реструктуризацию кредитного портфеля, которая длилась полтора года. Девелопер расплатился с Номос-банком по кредиту на $271,4 млн. Именно из-за этого долга компания была втянута в судебные разбирательства с участием одного из акционеров группы, Юрия Жукова, которые мешали ей провести намеченное на 2011 год SPO.
В феврале 2011 года группа ПИК погасила основной долг и проценты по нему перед Номос-банком, сообщил девелопер. Источник, близкий к компании, добавил, что кредит был выплачен за счет собственных средств группы. Связаться с представителями Номос-банка во вторник вечером не удалось. Еще в январе стало известно, что ПИК продала Номос-банку за $76 млн долю (32,5%) в проекте строительства комплекса "Парк-Сити" (377 тыс. кв. м). Как утверждали собеседники "Ъ", сделка носила безденежный характер, а доля в проекте была передана в рамках погашения долга перед банком, который вместе с процентами составляет $271,4 млн. Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники на рынке, для погашения остальной части долга компания получила кредит в банке "Открытие". Представитель банка "Открытие" подтвердил "Ъ", что "банк выдал в 2011 году кредит группе ПИК в рамках текущей деятельности", не уточнив сумму кредита. В ПИК от комментариев отказались.
Теоретически ПИК могла выплатить долг перед Номос-банком и за счет собственных средств. По официальным данным, в 2010 году выручка группы составила 35,7 млрд руб. ($1,19 млрд). Представитель основного акционера ПИК, компании "Нафта Москва" (владеет 38% акций), от комментариев отказался.
Группа ПИК является одним из крупнейших российских девелоперов: по итогам 2010 года ввела в эксплуатацию 739 тыс. кв. м жилья. Общий долг — 33,2 млрд руб. ($1,1 млрд). Капитализация ПИК вчера на ММВБ — $2,4 млрд.
К концу 2008-го долги ПИК составляли $1,32 млрд, и реструктурировать их своими силами акционеры компании не смогли. В результате весной 2009 года контроль над компанией перешел к "Нафте Москва" Сулеймана Керимова, который пообещал реструктурировать кредиты группы. В результате доли основателей ПИК Кирилла Писарева и Юрия Жукова сократились с 42% до 12,5%. Задолженность перед Номос-банком была последним нереструктурированным долгом ПИК. В начале 2010 года Номос-банк договорился об условиях реструктуризации кредита с Кириллом Писаревым, но с Юрием Жуковым достичь соглашения не удалось, после чего последовали судебные разбирательства (основатели выступали поручителями). В августе 2010 года Юрию Жукову удалось на время вывести свой пакет ПИК из-под залога и реализовать часть акций на ММВБ, а другую передать по цепочке компаний. В феврале 2011 года Номос-банк заявил в суде, что ему удалось обнаружить оставшийся у Юрия Жукова пакет акций ПИК (8,6%) на счетах депозитария Deutsche Bank Trust Company Americas, и подал иск в Арбитражный суд Москвы о взыскании этих акций (см. "Ъ" от 10 февраля). Из-за этих разбирательств были приостановлены торги депозитарными расписками ПИК на Лондонской бирже.
2,4 миллиарда долларов
составляла капитализация группы ПИК вчера на ММВБ
"Если ПИК полностью погасила долг перед Номос-банком, то все залоги в рамках кредитного договора могут быть сняты во внесудебном порядке",— пояснил адвокат "Юков, Хренов и партнеры" Дмитрий Лобачев. Но если хоть какая-то часть долга осталась непогашенной, то залоговые обязательства сохраняются, добавил он. В частности, речь может идти о пенях и штрафах (вместе с процентами $9,6 млн), которые в сообщении девелопера не упоминаются.
Необходимость скорейшего урегулирования вопроса с Номос-банком связана с желанием ПИК провести в 2011 году SPO. Как пояснил директор Prosperity Capital Management Алексей Кривошапко, наличие нереструктурированного долга не является прямым препятствием для проведения SPO, но в этом случае девелоперу было бы сложнее добиться адекватной цены за свои акции. Ранее источник, близкий к ПИК, утверждал, что размещение девелопер начнет сразу после реструктуризации долга перед Номос-банком.