"Смарт-холдингу" Вадима Новинского и Андрея Клямко удалось убедить акционеров нефтегазовой компании Regal Petroleum продать ее бумаги. В пятницу владельцы 51,7% акций компании согласились продать их по 38 пенсов за штуку. Отраслевые аналитики считают инвестиции "Смарта" оправданными — в 2010 году, до возникновения у Regal проблем в Украине, ее бумаги оценивались в 1,33 фунта стерлингов.
Акционеры Regal Petroleum воспользовались предложением Energees Management — холдинговой компании группы "Смарт-холдинг" — по выкупу акций по 38 пенсов за штуку. Срок действия оферты истек вчера, по ее условиям сделка считается состоявшейся при согласии владельцев 50% акций. По состоянию на 12.00 по лондонскому времени в пятницу Energees получила согласие владельцев 51,7% акций Regal, сообщили в "Смарт-холдинге": "В связи с этим предложение 'Смарт-холдинга' становится безусловным".
В результате общая сумма предложения за 70% акций Regal составила 85,3 млн фунтов стерлингов (около $138 млн), капитализация компании — 121,8 млн фунтов стерлингов (около $198 млн). Предложенная цена выкупа акций Regal более чем в два раза выше, чем стоимость бумаг на торгах 24 ноября 2010 года — в последний рабочий день перед офертой Energees.
До недавнего времени борьбу за право контролировать Regal вели две украинские группы — Energees Management Вадима Новинского и Андрея Клямко с одной стороны и Heamoor и "Гео Альянс" Виктора Пинчука — с другой. Но 10 февраля две последние компании отказались от покупки, оставив единственным претендентом на Regal компанию Energees Management. Перед этим последняя повысила свое предложение на 58% с 24 пенсов за акцию Regal. Но если бы предложение "Смарт-групп" не было принято, "Гео Альянс" через полгода мог бы снова подать свое предложение.
Основные нефтегазовые активы Regal Petroleum — Мехедовско-Голотовщинское и Свиридовское газоконденсатные месторождения в Полтавской области. Но в ноябре 2010 года компания приостановила разработку на них из-за отзыва лицензий Минэкологии. 2009 год Regal закончила с убытком $9,8 млн при доходе $19,8 млн. По оценке Ryder Scott, запасы компании составляют 151 млн баррелей нефтяного эквивалента. 100% акций котируются на АIM.
По оценкам ИК Dragon Capital, каждый месяц простоев приводит к потере Regal Petroleum около $2,5-3 млн выручки. Недавно Regal продала за $25 млн свою концессию в Барладе (Румыния) Chevron Exploration. Кроме того, компания сейчас ведет переговоры с Apache East Ras Budran Corporation LDC о продаже ей 25% акций концессии East Ras Budran Concession в Египте. Первоочередная задача "Смарт-холдинга" — возобновить действие лицензий, заявил на прошлой неделе первый заместитель гендиректора по развитию и управлению активами компании Алексей Тимофеев. По его словам, "Смарт-холдинг" намерен предоставить Regal акционерный кредит в $25 млн, который позволит оптимизировать операционную деятельность компании, инвестировать в бурение новых скважин.
Часть инвесторов положительно оценивают приход Energees Management и готовы ждать реализации потенциала роста Regal, считает аналитик ИК Dragon Capital Денис Саква. В 2010 году, до лишения Regal лицензий в Украине, ИК "Ренессанс Капитал" устанавливала целевую цену акций нефтегазовой компании на уровне 1,33 фунта стерлингов за штуку.