Госбанки, забрав в прошлом году у частных игроков лучших заемщиков на рынке корпоративного кредитования, постепенно отвоевывают лидирующие позиции в рознице, в частности на рынке кредитных карт. Традиционными лидерами этого сегмента считались частные банки, которые теперь не успевают наращивать кредитные портфели с такой скоростью, как госбанки. В результате частные игроки могут потерять лидерство в наиболее доходном сегменте банковского бизнеса.
По итогам 2010 года расклад среди банков-лидеров в сегменте пластиковых карт значительно изменился, следует из обзора аналитического агентства Frank Research Group. Из пятерки лидеров рынка выбыл один из самых активных игроков — ХКФ-банк: в начале 2010 года он занимал третье место, уступая лишь "Русскому стандарту" и ВТБ 24, однако по итогам девяти месяцев его потеснили Сбербанк и Ситибанк, а в конце года в пятерку вошел ОТП-банк. Доля ХКФ-банка снизилась с 9% до 4,7%.
Лидер сегмента, банк "Русский стандарт", несмотря на значительный отрыв от ближайших конкурентов, в течение прошлого года терял долю рынка: она сократилась с 27,9% до 20,6%. ВТБ 24 сохраняет долю на уровне 10,6%. При этом Сбербанк за год нарастил свое присутствие на рынке с 3,7% до 10%. Доля ОТП-банка выросла с 4,5% до 5,6%, Ситибанка, напротив, снизилась с 6% до 5,6% Утратил позиции и "Ренессанс Кредит": его доля сократилась с 3,5% до 2,6%.
Потерю лидерских позиций банки объясняют тем, что сегмент кредитных карт обусловлен повышенным риском для качества кредитного портфеля. "Поэтому в кризис мы корректировали нашу стратегию, сделав упор на кредиты в точках продаж и кредиты наличными. В нашем приоритете всегда было не столько количество, сколько качество портфеля,— говорит директор по прямым продажам и маркетингу ХКФ-банка Денис Власов.— Мы существенно нарастили портфель кредитов наличными, а также снизили показатели просрочки, однако в 2011 году мы вернемся к стратегии наращивания портфеля кредитных карт". В банке "Ренессанс Кредит" сообщили, что снижение доли связано с меньшей кредитной активностью банка в 2009 году, однако в настоящее время банк снова наращивает портфель кредитных карт. Вице-президент банка "Русский стандарт" Артем Лебедев заявил, что не знаком с методикой расчета FRG и считает оценку заниженной. "По нашим самым консервативным подсчетам, основанным на многолетнем анализе конкурентов, доля "Русского стандарта" на рынке превышает 25%, при этом по объему выпущенных карт, которые используют клиенты, мы занимаем около трети рынка",— говорит он. Зампред правления банка "Авангард" Валерий Торхов напоминает, что при оценке сегмента кредитных карт надо рассматривать в первую очередь обороты по картам в торговых сетях. По информации "Ъ", по этому показателю первое место сейчас занимает Сбербанк, за ним следует Ситибанк, Альфа-банк, Райффайзенбанк и ВТБ 24. Однако, по мнению директора департамента розничного кредитования Сбербанка Наталии Карасевой, объем задолженности по картам, учитываемый FRG, не менее показателен.
20 процентов
рынка кредитных карт завоевали по итогам 2010 года два госбанка — Сбербанк и ВТБ 24
Так или иначе, но очевидно, что наиболее активные позиции на рынке пластиковых карт стали занимать госбанки: получив в кризис значительную поддержку от государства, они воспользовались осторожностью конкурентов, нарастив долю на рынке. Привлекательность сегмента кредитных карт в его высокой доходности, оборотная сторона которой — более низкое качество кредитного портфеля по сравнению с консервативными сегментами. "Сбербанк только в прошлом году активизировал это направление и у нас большие планы на этот сегмент,— говорит Наталья Карасева.— В то же время многие банки, традиционно активные в этом сегменте, в кризис испытывали проблемы с ликвидностью и значительно сократили свою кредитную активность не только по картам, но по розничным кредитам вообще". Руководитель департамента кредитных продуктов Ситибанка Михаил Бернер также подтверждает, что в прошлом году было заметно, как госбанки заинтересовались этим сегментом и, соответственно, теснили традиционных лидеров. "Но и для нас это приоритетный продукт, и мы не хотим терять долю,— говорит он.— Мы не планируем конкурировать ставками, но намерены удерживать позиции качеством продукта". Минимальные ставки у Сбербанка по кредитным картам составляют 17%, у частных банков они начинаются от 20%, а зачастую достигают и 30-40% годовых.