Бизнесмен Олег Бахматюк приобрел сразу два крупных агрохолдинга — "Райз" и "Дакор Агро Холдинг". В результате подконтрольная господину Бахматюку компания Ukrlandfarming стала крупнейшим владельцем аграрных земель в стране и вторым по величине производителем сахара. Обе компании имели высокую долговую нагрузку, отмечают отраслевые аналитики.
Олег Бахматюк завершил сделку по покупке свыше контрольных пакетов акций агрохолдингов "Дакор Агро Холдинг" и "Райз", рассказал Ъ источник в ИК "Тройка Диалог", выступающей андеррайтером покупок. Компании будут интегрированы в подконтрольную господину Бахматюку Ukrlandfarming Plc, уточнил собеседник Ъ. Сейчас компания обрабатывает около 150 тыс. га земли и владеет мясоперерабатывающей компанией "Винницамясо". Олегу Бахматюку также принадлежит крупный производитель яиц "Авангард". Информацию о сделке на правах анонимности подтвердили 2 топ-менеджера инвесткомпаний.
Господин Бахматюк и пресс-секретарь "Авангарда" вчера на телефонные звонки не отвечали. Совладелец "Райза" Виталий Цехмистренко и бывший член наблюдательного совета "Дакор Агро Холдинг" Михаил Корилкевич от комментариев отказались.
До сих пор таких крупных покупок прав на землю не было, говорит аналитик ИК BG Capital Дмитрий Ушенко. Земельный банк "Райза" составляет 180 тыс. га, "Дакора" — 106 тыс. га. "Если бы господин Бахматюк увеличивал земельный банк, арендуя паи и перекупая права аренды у небольших агрофирм, как это делают другие агрохолдинги, затраты были бы намного выше",— подчеркивает эксперт. "Райз" также владеет Лохвицким сахарным заводом, занимается дистрибуцией сельхозтехники, удобрений и средств защиты растений. Кроме того, компания развивает хозяйства на 6 тыс. голов крупного рогатого скота и 4 тыс. голов свиней. "Дакор" владеет четырьмя сахарными заводами.
В результате сделки агрохолдинг станет крупнейшим в Украине по площади обрабатываемых земель и вторым по величине оператором на рынке сахара, говорит глава инвестиционно-банковского подразделения Concorde Capital Виталий Струков: синергия от объединения компаний может дать эффект дополнительной EBITDA свыше $50 млн в год.
Сумма сделок не разглашается, но, по словам опрошенных Ъ инвестбанкиров, у обеих компаний была высокая долговая нагрузка, что могло стать причиной их продажи. Президент холдинга "Райз" Тарас Кутовой в декабре прошлого года в интервью журналу "Эксперт" говорил, что кредитный портфель компании в 2008-2010 годах составил более $300 млн. "Дакор Агро Холдинг" и "Райз" давно искали партнера: в минувшем году "Райз" вел переговоры о продаже бизнеса агрохолдингу "Мрия", но они не сошлись в цене. Обе компании также заявляли о намерении продать часть акций на международных биржах в ходе IPO. Причем "Дакор Агро Холдинг" перенес размещение с 2010-го на середину 2011 года.
"Скорее всего из-за высокой долговой нагрузки компании были куплены со значительным дисконтом — в случае с 'Дакор Агро Холдинг' он мог составить до 30% рыночной стоимости",— отмечает господин Ушенко. По его оценкам, 76% акций "Дакор Агро Холдинг" (остальные котируются на Франкфуртской фондовой бирже) могли обойтись покупателю в $15-20 млн. Контрольный пакет акций "Райза", по данным участников рынка, обошелся в $40-50 млн.