«Кокс» семьи Зубицких объявил ценовой диапазон в рамках готовящегося IPO в Лондоне. Компания оценена в $1,9–2,4 млрд, дисконт для инвесторов составит порядка 8%. Интерес к IPO должен быть высоким из-за высокого спроса на угли коксующихся марок, спровоцированного наводнением в Австралии. В случае успешного IPO, сама группа «Кокс» сможет заработать $150–190 млн, его акционеры — $230–290 млн.
Группа «Кокс», готовящаяся в феврале провести IPO в Лондоне, оценила себя в диапазоне $1,9–2,4 млрд, говорится в сообщении компании. Инвесторам будут предложены акции по цене от $6,25 до $8 за шт., или $12,5–16 — за GDR (включает две акции). После размещения «Кокс» ожидает получить капитализацию в коридоре $2,1–2,6 млрд.
«Кокс» входит в Промышленно-металлургический холдинг семьи Зубицких, 85,83% группы принадлежит Борису, Евгению и Андрею Зубицким (26,67, 32,05 и 27,11% соответственно). К продаже будет предложено 7,9% казначейских акций и бумаги основных акционеров. Ожидается, что после сделки и реализации опциона на переподписку для банков-организаторов (15% — для Citi, UBS и «ВТБ Капитала») эффективный free float «Кокса» будет не менее 20%.
Привлеченные от продажи казначейских акций средства «Кокс» планирует направить на финансирование инвестпрограммы и другие корпоративные цели. Таким образом, в случае успешного IPO сама группа может заработать $150–190 млн, ее акционеры — $230–290 млн. «Первичное публичное предложение позволит нам повысить обеспеченность производства собственным сырьем, укрепить вертикально интегрированную производственную цепочку и продолжить повышение операционной эффективности для дальнейшего роста компании»,— заявил член совета директоров «Кокса» Евгений Зубицкий, слова которого приводятся в сообщении.
Компания «Кокс» выбрала удачное время для размещения, считает Николай Сосновский из «Уралсиба». Сейчас на рынках идет бум спроса на угли коксующихся марок после наводнения в Австралии — второго по величине мирового экспортера этого сырья. К тому же компания предлагает инвесторам дисконт на уровне 8%.