Кредитные институты

Текущий год стал годом стабилизации банковской системы, пошатнувшейся в течение 2008-2009 годов. Петербургские банки продолжали бороться с последствиями кризиса, восстанавливать объемы операций и наращивать темпы роста. В начале года система столкнулась с низким уровнем спроса на кредиты, а вследствие этого — с проблемой рентабельности бизнеса, а также с недостаточной ликвидностью и большой просрочкой. Сегодня ликвидность восстановилась, но спрос на кредиты все еще невысок, а плохие долги остаются. Общий процесс реструктуризации и рекапитализации банковской системы может занять еще 2-5 лет.

Вероника Маслова

На петербургском банковском рынке в 2010 году не случилось серьезных потрясений. К самым значимым событиям, пожалуй, можно отнести выкуп ФК "Открытие" доли санируемого банка "Петровский" (ранее банк ВЕФК) у Номос-банка, принятие окончательного решения о переходе на единую акцию банка "ВТБ Северо-Запад" и ВТБ, которое должно состояться в марте 2011 года, а также смену команды в Северо-Западном банке Сбербанка России. История с санацией банка ВЕФК, которую АСВ проводила с конца 2008 года, получила неожиданное продолжение. Банк "Открытие" выкупил долю у Номос-банка и провел ребрендинг кредитного учреждения. Этот пример доказал эффективность механизма санации. Теперь банковское сообщество надеется, что действие закона, позволяющего АСВ санировать финансовые учреждения, имеющие социальную значимость, будет бессрочным.

Решение же в отношении банка "ВТБ Северо-Запад", напротив, не стало неожиданностью для рынка. То, что старейший банк потеряет свою самостоятельность, было известно давно. В марте 2010 года наблюдательный совет банка ВТБ принял решение о присоединении банка и создании на его основе Северо-Западного регионального центра с расширенными полномочиями. В оперативное управление ему будут переданы все корпоративные филиалы группы в регионе. А в начале декабря появилась новость о том, что Дмитрий Олюнин, возглавлявший петербургский банк с 2004 года, перейдет в Москву и займется процессом интеграции ТрансКредитБанка в структуру ВТБ.

Очередная смена команды в Северо-Западном банке Сбербанка России удивила рынок и породила немало домыслов в отношении ухода с поста его председателя Алексея Логинова. Новый глава банка Александр Говорунов заявил, что займется перестройкой менталитета сотрудников, которые зачастую продолжают мыслить с позиций советской Сберкассы, а также будет развивать и переформатировать сеть и превращать ее в современную крупнейшую сервисную компанию. В команду топ-менеджеров банка в 2010 году также вошли Петр Морсин, возглавляющий розничный блок, Андрей Максимов, в чьем ведении находится работа с проблемными активами и вопросы безопасности, и Валерий Булыгин, курирующий работу филиалов.

Долги остаются

К началу 2010 года банковской системе в целом уже удалось добиться относительной стабильности благодаря механизмам государственной поддержки и восстановлению стоимости рыночных активов. Тем не менее основными проблемами по-прежнему являлись нестабильность внешнего и внутреннего рынков, большой объем проблемной задолженности в кредитных портфелях банков, высокая стоимость кредитных ресурсов и низкий спрос на них со стороны заемщиков. "Главными предпосылками к восстановлению банковского сектора явились высокий уровень избыточной ликвидности на денежном рынке и целенаправленная политика Банка России по снижению ставки рефинансирования. В то же время низкий спрос на денежные средства ограничивал кредитную активность", — рассказывает заместитель руководителя Северо-Западного регионального центра банка "Возрождение" Владимир Пинчук.

В течение года банки формировали собственные стратегии по расчистке проблемных активов, создавали соответствующие подразделения, оптимизировали и настраивали данный процесс. Результатом этой работы стало прекращение роста проблемной задолженности. По словам руководителя дирекции бизнес-развития и координации банка "ВТБ Северо-Запад" Елены Зулиной, на протяжении последних месяцев объем просроченной задолженности в целом по банковской системе находился на уровне 1,1 трлн рублей. Ее доля в кредитных портфелях банков постепенно снижается. Тем не менее проблема остается.

В 2008-2009 годах часть проблемных кредитов была реструктуризирована путем пролонгации на 1-1,5 года, поэтому погашение по таким кредитам приходится как раз на 2010 год, отмечает Дмитрий Саберзянов, вице-президент банка БФА. В середине года банк России оценивал долю пролонгированных и реструктурированных кредитов в 35%, а частные банки — в 60%. С учетом рыночной оценки доли невозвратных кредитов в пролонгированных, потенциальная доля просрочки в банковском секторе РФ может достигать 18-40%, считает главный экономист УК "Финам Менеджмент" Александр Осин. Впрочем он отмечает, что это не проблема сегодняшнего дня, поскольку банки имеют возможность постепенно избавляться от "плохих" активов. Общий же процесс реструктуризации и рекапитализации банковской системы должен занять от двух до пяти лет при отсутствии внешних шоков, считает эксперт.

Под знаком жесткой конкуренции

Кризис в реальном секторе экономики привел к сворачиванию инвестиционных программ компаний, а также к необходимости реструктурировать кредитные обязательства и урегулировать просроченную задолженность. Одни компании стремились быстрее погасить кредиты и не брать новые, другие заморозили проекты и работали только на сохранение бизнеса. "В 2010 году наибольший спрос со стороны корпоративных клиентов был зафиксирован на краткосрочное кредитование на общекорпоративные цели или пополнение оборотных средств, — говорит генеральный директор петербургского филиала BSGV Елена Шевелева. — Рынок кредитов для 250 крупнейших первоклассных заемщиков Северо-Западного региона стал еще более конкурентным. Для обеспечения определенного уровня рентабельности своего бизнеса все банки были вынуждены расширить свои предложения для получения некомиссионных доходов". Она также добавляет, что в 2010 году коммерческие банки столкнулись с ценовой конкуренцией крупнейших российских банков с государственным участием, пользующихся фондированием от правительства страны. Выиграть в ней можно было только за счет регулярной работы над продуктовым предложением, повышением качества сервиса и развития программ лояльности.

В борьбе за заемщиков банки были вынуждены существенно снижать процентные ставки, жертвуя маржей. К ноябрю этого года ставки по корпоративным кредитам достигли исторического минимума, отмечает Елена Зулина (10-14% годовых). Это в какой-то мере способствовало росту спроса на кредиты, но тем не менее, учитывая медленное восстановление экономики, проблема едва ли разрешится в ближайшей перспективе. Сегодня с ростом конкуренции на рынке расчетно-кассовых услуг банки делают акцент на комиссионных услугах и развивают дистанционное обслуживание.

Прошедший год также отметился пересмотром подходов к кредитованию. "До кризиса у многих банков был перекос в сторону либерализации подходов в угоду поддержания высоких темпов роста кредитного портфеля и в ущерб приемлемому уровню рисков по кредитам. Сразу после кризиса, напротив, во многих случаях требования к заемщикам были ужесточены чрезмерно, что в отдельных банках проявилось в виде полной остановки кредитного процесса", — говорит Дмитрий Саберзянов. В целом кризис заставил банки совершенствовать системы риск-менеджмента. В результате они провели полную ревизию своих кредитных портфелей, оценили уровень проблемных кредитов, что позволило выбрать оптимальную стратегию работы в сфере кредитования на ближайшие два-три года, считает эксперт.

Хороший розничный товар

На розничном рынке в начале года практически не было никакой кредитной активности. В кризис банки либо закрыли кредитные программы, либо отгородились от заемщиков высокими ставками. Рынок стал активно восстанавливаться с весны 2010 года, отмечает Елена Шевелева. В ответ на рост спроса на различные виды кредитования коммерческие банки снижали процентные ставки, отменяли комиссии за выдачу кредитов и стимулировали потребителей всяческими акциями. Хотя в целом, несмотря на либерализацию, кредитная политика продолжает оставаться достаточно консервативной.

Тенденцией года стал рост срочных вкладов. Он был обусловлен как ростом доходов домашних хозяйств, так и ростом склонности населения к сбережениям. Несмотря на очень серьезное падение доходности вкладов, произошедшее в 2010 году, вкладчики продолжали нести средства в банки. По данным Банка России, объем вкладов физлиц в петербургских банках в январе — октябре 2010 года вырос почти на 23%.

Говоря о продуктах, банкиры отмечают, что драйверами развития рынка кредитования стали краткосрочные потребительские кредиты и ипотека. Как отмечает заместитель председателя Северо-Западного банка Сбербанка России Петр Морсин, нецелевые потребительские кредиты — фокус в деятельности банка. Чтобы обеспечить рост их выдачи, банк снижает ставки и улучшает другие условия кредитования. Этой стратегии придерживаются и другие участники. В преддверии нового года они увеличивают число предложений с привлекательными условиями. "Потребительские кредиты — не самый плохой товар для банков, учитывая их короткие сроки и высокие ставки по ним. В этом году многие банки, ранее не фокусировавшиеся на этом сегменте, обратились к мелкому розничному клиенту", — считает заместитель управляющего директора ИК "Ленмонтажстрой" Денис Демин.

Во втором полугодии стал оживать рынок ипотеки. По мнению господина Демина, при благоприятном развитии событий в 2011 году он может полностью восстановиться. Пока явные признаки улучшения наблюдались в основном в Москве, где уровень доходов жителей кардинально отличается от среднероссийского; на очереди другие регионы. Но для роста ипотечного кредитования требуется не только увеличение доходов населения, но и ярко выраженный растущий тренд цен на недвижимость, который сейчас наблюдается только в отдельных регионах.

Что касается автокредитов, то они не смогли показать хорошую динамику во многих банках даже при стабильном спросе на новые автомобили, как это ожидалось в начале 2010 года, говорит госпожа Шевелева. Развитие этого сегмента рынка затормозилось из-за фактического отсутствия машин на складах у большинства официальных дилеров. В 2011 году тенденции развития розницы сохранятся: монопродуктовые банки будут наращивать объемы краткосрочных кредитов наличными и выпускать кредитные карты. При этом банки с государственным участием и иностранные банки, не испытывающие проблем с длинными пассивами, будут наращивать среднесрочное залоговое кредитование, главным образом за счет автокредитования и ипотеки, полагает она.

Банкиры хотят четкой стратегии

Активы банковского сектора Петербурга за десять месяцев 2010 года выросли на 5,1% и на 1 ноября достигли 1,773 трлн рублей. Не очень значительный рост отражает состояние стагнации и отсутствие ощутимых драйверов роста как для банковского сектора, так и для экономики в целом, считает госпожа Зулина. "Тенденции восстановления нормального функционирования банковской системы наметились только с третьего квартала этого года, поэтому ощутимого роста активов к концу 2010 года мы не прогнозируем", — говорит она. Совокупный корпоративный кредитный портфель петербургских банков за десять месяцев вырос на 5,2%, а по СЗФО — на 5,6%. В связи с традиционным сезонным ростом спроса на кредитные ресурсы со стороны корпоративных клиентов в конце года и явственным оживлением экономики в целом, в декабре корпоративный портфель может врасти еще на 2-3 п. п., продолжает госпожа Зулина.

Владимир Пинчук настроен более оптимистично и считает, что по итогам 2010 года активы банковской системы Петербурга вырастут примерно на 10-15%, хотя годовые темпы прироста задолженности по кредитам останутся невысокими. После падения в 2009 году объем кредитных портфелей восстанавливается. Прирост объема кредитов физлицам в 2010 году может составить порядка 8-10%, полагает господин Осин.

Высокая ликвидность в банковской системе пока все еще не перетекает в серьезный рост кредитования, отмечает вице-президент — директор по стратегическому развитию Промсвязьбанка Алексей Илющенко. "Вообще, отсутствие у государства четкой стратегии и, главное, плана действий по преодолению последствий кризиса, построению конкурентоспособной финансовой системы и банковского сектора, на мой взгляд, стало причиной того вялого восстановления, которое мы наблюдаем — все большее усиление госбанков, не лучшим образом влияющее на конкуренцию, рост налогов, невыполнение плана по созданию международного финансового центра", — говорит он. Формулирование такой стратегии, четких планов по модернизации экономики могло бы существенным образом изменить ситуацию на рынке.