Последствия мирового кризиса перестали беспокоить татарстанские банки. Весь 2010 год кредитные организации республики наращивали прибыль, усиливали розничный и корпоративный бизнес, открывали новые филиалы и офисы. Более того, пользуясь удобным моментом, связанным со стабилизацией рынка, два крупнейших банка республики задумались о слиянии. Такая консолидация должна укрепить экономический потенциал республики и защитить банковскую отрасль Татарстана от экспансии федералов.
Все по плану
Уходящий год прошел без потрясений для банковской отрасли Татарстана. Большинство кредитных организаций республики продолжали наращивать свои активы и прибыль. В отличие от кризисного 2009-го, меры по увеличению «живых» средств носили плановый характер в соответствии с обозначенными ранее стратегиями.
Расклад банков-лидеров по величине полученной прибыли в сравнении с 2009 годом не изменился. Не претерпели существенных изменений и сами суммы. Так, согласно мониторингу ЦБ РФ за девять месяцев этого года, «Ак Барс» Банку удалось заработать 562 млн руб., нефтяному «Девон-кредиту» — 400 млн руб., Татфондбанку — 168,9 млн руб.
Первая тройка банков-лидеров по объему привлеченных активов несколько преобразилась. Первое место в рейтинге по-прежнему занимает «Ак Барс». За девять месяцев года его активы увеличились на 4,3% и составили 236,2 млрд руб. На втором — Татфондбанк. Его активы за аналогичный период выросли на 9,4% и превысили 69,5 млрд руб. Третье место занял Акибанк. Активы челнинского банка выросли на 38,2% — до 29,3 млрд руб. Таким увеличением объема привлеченных средств Акибанк вытеснил на четвертую позицию альметьевский «Девон-кредит», занимавший в прошлом году третье место.
Очень хорошо нарастили свои активы и большинство крепких татарстанских середнячков: Банк Казани, Банк Казанский, Автоградбанк, «Спурт», «БТА-Казань», Интехбанк и многие другие. В среднем их прирост, по оценке экспертов, составил около 20%.
Промежуточную незначительную отрицательную динамику по активам, по данным ЦБ РФ, за девять месяцев 2010 года показали только три татарстанских банка: «Аверс», «Ипотека-инвест» и Татагропромбанк. Правда, по мнению главного экономиста УК «Финам менеджмент» Александра Осина, показатели аутсайдеров не портят статистику банковской отрасли республики в целом, которая выглядит позитивно сдержанно. Банки, показавшие «минус», небольшие, с явным корпоративным или узкоспециализированным профилем. Привлечь активы им не составит особого труда, если, конечно, этого захотят сами владельцы банков.
Поставили на розницу
Большинство татарстанских банков последствия финансовой нестабильности на рынке больше не беспокоят, считает заместитель начальника аналитического отдела Инвесткафе Александра Лозовая. Как отмечает эксперт, банки активно занялись наращиванием своих позиций и, судя по приведенной статистике, сделали ставку на розницу, так как многие корпоративные клиенты пока еще не восстановились от кризиса. «Такое решение банков, связанное с розницей, можно назвать вполне логичным. Особенно для некрупных кредитных организаций, где рост активов и произошел в основном за счет предоставления кредитов населению и малому бизнесу,— дает оценку госпожа Лозовая.— Тем более рознице еще есть куда расти, особенно при учете того, что обеспеченность россиян банковским сервисом, особенно в регионах, относительно низкая».
С этими доводами соглашается и начальник управления развития розничного продуктового ряда «Ак Барс» Банка Эльдар Галеев. «В российской экономике наметились следующие положительные тенденции: восстановление потребительского спроса, сокращение официальной безработицы, удешевление стоимости привлечения ресурсов в финансовом секторе. В сложившейся ситуации банки вновь обратили внимание на рынок розничного кредитования. Учитывая, что спрос со стороны населения только начинает восстанавливаться, конкуренция за надежных платежеспособных клиентов усиливается»,— считает банковский специалист.
Лидерами кредитования юридических и физических лиц среди местных кредитных организации республики по-прежнему остаются «Ак Барс» и Татфондбанк. Кредитный портфель в «Ак Барсе» по итогам девяти месяцев по юрлицам превысил 120,6 млрд руб., по физическим – 16,9 млрд руб. В Татфондбанке – 35,2 млрд и 3,1 млрд руб. соответственно. Близко приблизились по кредитованию физических лиц к ТФБ банки второго эшелона. «Спурт» — 1,9 млрд руб., «БТА-Казань» — 1,6 млрд руб., Камский коммерческий банк — 1,3 млрд руб.
Рекорд по ипотечному кредитованию установил в 2010 году Автоградбанк. Там на начало октября объем выданных ипотечных кредитов составил 1,544 млрд руб., что в девять раз больше, чем за весь 2009 год, и в 67 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. Сейчас на долю челнинского банка приходится около половины всей выданной в республике ипотеки. По словам председателя правления Автоградбанка Венеры Ивановой, позитивные результаты деятельности банка служат косвенным подтверждением оживления и восстановления республиканской экономики. «Об этом говорят увеличивающиеся объемы кредитования — и корпоративного, и ипотечного, — а также рост клиентской базы, — поясняет она. — Люди ощутили уверенность, думают о будущем, об улучшении жилищных условий, а ведь это база для дальнейшего развития».
Популярными в Татарстане продолжали оставаться и вклады. По словам руководителя представительства АСВ в Приволжском федеральном округе Вячеслава Буракова, республика — лидер по их приросту. «Так, за девять месяцев 2010 года объем привлеченных средств физлиц в банках республики увеличился почти на треть — до 114,8 млрд руб. Средний размер вкладов составил 27,2 тыс. руб. Всего же в татарстанских банках скопилось около трети всех вкладов населения всего ПФО, это означает, что республика по многим позициям банковской отрасли является передовым регионом».
Защитные маневры
Несмотря на относительное благополучие в республике, татарстанские банки ожидают нашествия «федералов» и уже сейчас готовы провести ряд защитных маневров, чтобы укрепить свое положение в республике и не дать «чужакам» лишнего куска пирога.
Сейчас в республике функционируют 43 филиала инорегиональных банков. «Новичками года» можно назвать Промсвязьбанк (его операционный офис появился в Казани летом этого года) и уральский СКБ-банк. В ноябре и декабре его офисы открылись в Набережных Челнах и в столице республики. Это вторая попытка банка из Екатеринбурга войти на рынок Татарстана. Впервые он пытался открыть свои офисы вначале осени 2008-го, но затем ретировался из-за наступившего кризиса.
«Вообще, Татарстан для ряда как федеральных, так и региональных банков лакомый кусочек, — полагает господин Осин. — Устойчивое экономическое положение, хорошая покупательская способность делают республику привлекательным местом для сторонних кредитных организаций».
Однако татарстанские банки готовы встретить своих конкурентов во всеоружии. Прямым подтверждением правомерности этих выводов можно считать возможное слияние двух крупнейших проправительственных кредитных организаций республики — «Ак Барс» Банка и Татфондбанка — в единый супербанк.
С осени пост председателя правления Татфондбанка занял действующий председатель совета директоров «Ак Барс» Банка Роберт Мусин, на которого возложена работа по синергии двух кредитных организаций. По словам банкира, республике нужен банк с капиталом $2-3 млрд и активами $20-30 млрд. Глава Национального банка Татарстана Евгений Богачев считает, что объединение сократило бы расходы на содержание филиалов банков, которые зачастую дублируют друг друга, и позволило бы использовать денежные ресурсы более эффективно. «Объединенный банк в перспективе смог бы войти в десятку крупнейших банков России, а это обеспечило бы ему совсем другие рейтинги и объемы заимствований», — считает он.
Несмотря на то, что окончательное решение о слиянии банков будет принято акционерами организаций только в 2013 году, независимые эксперты считают, что одновременная работа господина Мусина сразу в двух банках — показатель того, что первый этап по слиянию двух татарстанских банков начался. Так, по мнению старшего партнера компании BDO в России Антона Ефремова, если заявлено, что бизнес-процессы двух кредитных организаций приводятся к единому знаменателю под единым руководством, то вероятность слияния велика. «Как правило, слияние де-факто происходит раньше, чем слияние де-юре. Поэтому не исключено, что в течение какого-то времени руководство двух банков будет анализировать, как происходит общее управление и гармонизация бизнес-процессов, и по результатам примет решение о форме объединения», — объясняет господин Ефремов.
Аналитики также отмечают, что игроки рынка, с которыми будет вынужден конкурировать татарстанский банк, могут использовать его же тактику для своего развития — слияние и поглощение. «Консолидация — это тренд ближайших трех-пяти лет, — утверждает Александра Лозовая. — Наиболее привлекательными активами для слияний и поглощений сейчас являются банки, занимающие с 21-го по 50-е места по размеру активов. Как правило, они имеют широкую клиентскую базу, филиальную сеть, собственные уникальные технологии в части риск-менеджмента, интернет-технологий, продвижения услуг, кадровую базу и т.п.»
По словам госпожи Лозовой, к наиболее ярким примерам, доказывающим предположение о появлении в ПФО и в самом Татарстане объединенных банков, можно назвать планы ВТБ по приобретению долей в Банке Москвы и Транскредитбанке, НОМОС-банк и его планы на контрольный пакет Ханты-Мансийского банка.
«Конкуренцию татарстанскому банку может составить и Почтовый банк, — делает выводы господин Осин. — Он еще толком не создан, но собирается окутать своими сетями всю Россию. Кроме того, он будет играть на том же поле, что и татарстанская кредитная организация. Но сейчас у «Ак Барс» Банка и Татфондбанка пока есть преимущество — это время. И этим необходимо воспользоваться. Пока другие банки только собираются нарастить свое присутствие в регионе, татарстанцы могут пооткрывать допофисы и увеличить количество своих клиентов».