Главной сенсацией уходящего года в сибирском ритейле стало, пожалуй, отсутствие серьезных потрясений. Рынок обошелся без слияний и поглощений, банкротств, новых игроков тоже не появилось. Большинство компаний сумели пережить кризис и теперь осваиваются в новой экономической реальности. Тем не менее жизнь местной розницы была богата событиями более скромного значения. В том, как чувствует себя сибирский ритейл и что обещают ему эксперты, разбирался корреспондент Guide «Сибирский федеральный округ — итоги года» Станислав Соколов.
СЭКОНОМИЛИ
2009 год оказался особенно тяжелым прежде всего для тех ритейлеров, которые развивались до кризиса активнее других. Так, лидер сибирского рынка «Холидей» допустил существенное (более 18%) падение выручки, компания «Новые торговые системы» (НТС) обвалилась на 20%, а красноярская АЛПИ и вовсе разорилась.
В начале этого года участники рынка по-разному оценивали шансы на выживание попавших в трудное положение компаний. Топ-менеджер одной из крупных новосибирских торговых сетей еще в январе уверенно заявлял корреспонденту G, что НТС «осталось жизни несколько месяцев». «Холидею» разорения никто не пророчил, но среди экспертов преобладала уверенность, что значительная долговая нагрузка заставит владельцев пойти на продажу бизнеса более крупной розничной компании. В качестве основного потенциального покупателя рассматривалась столичная X5 Retail Group.
Однако год прошел, а никаких разорений не случилось. «Холидей» сумел даже более выгодно перекредитоваться в МДМ банке, погасив полностью задолженность перед Сбербанком. Компания в этом году продолжила открывать новые магазины, пусть и не так интенсивно, как в прошлом, сумев даже занять некоторые стратегически важные площадки. Самый яркий пример такого рода — помещение в торгово-развлекательном комплексе «Лапландия», которое освободила компания АЛПИ (сам комплекс был изъят Сбербанком у АЛПИ за долги и продан группе «Регионы»). В этом году, по оценкам экспертов, «Холидей» имеет все шансы вернуть себе утраченные позиции. По словам генерального директора компании Ростислава Скороходова, уже летом «Холидей» вышел к докризисным показателям.
Продолжают работать и развиваться НТС, хотя ситуация в этой компании выглядит менее оптимистично. Сегодня долговая нагрузка компании составляет около 5 млрд руб. Крупнейший кредитор НТС банк «Зенит» согласился реструктурировать задолженность в размере около 3 млрд руб. на срок до 2013 года. А вот второй по величине кредитор, Сбербанк (чуть более 1 млрд руб.), настаивает на скорейшем возврате долга. В конце октября агент банка — ООО «Антикризисная управляющая компания „Стратегия“» — опубликовал в газете «Советская Сибирь» извещение об открытом конкурсе по продаже имущества компаний, входящих в НТС. Среди выставленных на торги активов оказались 15 объектов недвижимости в Новосибирске и области (общей площадью около 11 тыс. кв. м).
В этой ситуации НТС приходится экономить на всем. Одной из жертв такой экономии, видимо, стали платежи обладателю франшиз сетей «Пятерочка» и «Патэрсон», которые развивает компания. В апреле этого года со всех магазинов этих сетей, принадлежащих НТС, исчезли «чужие» вывески и их заменили простые названия форматов магазинов. «Пятерочки» стали «Универсамами», а «Патэрсоны» — «Супермаркетами». Поначалу в НТС объясняли такую метаморфозу стремлением разрушить сложившуюся практику, когда вывеска магазина, имеющая площадь больше 2 кв. м, считается наружной рекламой, за размещение которой приходится платить и мэрии, и владельцам дома. При этом почему-то менять вывески на магазинах, которые работали под их собственным марками «Лидер экономии» (продовольственные дискаунтеры) и «Столичный» (алкголь), — не спешили.
В НТС признавали, что «ведут переговоры» с X5 об изменении условий использования ее бренда, и даже сохранили одну вывеску «Пятерочки» на магазине, расположенном в самом центре Новосибирска, на пл. Ленина. При этом в компании заявляли, что считают выплаты по франшизе чрезмерными и не соответствующими тем преимуществам, которые дает использование этих брендов.
Судя по всему, переговоры пока так и не дали результата. В ноябре начальник отдела PR в регионах Х5 Владимир Русанов подтвердил, что «проблема невыплаты роялти со стороны партнера есть», заверив, впрочем, что «компании находятся в стадии переговоров и надеются на конструктивный исход диалога для обеих сторон». Заявление это практически совпало с объявлением НТС о заключении нового франчайзингового договора — теперь уже с сетью «Бахетле» из Казани. Первый магазин под этим названием заработал в Новосибирске в конце ноября.
ЛИЦОМ К ЛИЦУ С «АШАНОМ»
Французская сеть «Ашан» в этом году пополнилась в регионе еще одним магазином. Им стал «Ашан-Сити», который заработал в торговом центре «Голден Парк». Сам по себе этот формат (гипермаркет с урезанным ассортиментом непродовольственных товаров и меньшей площадью) был создан специально для России. Точнее, как пояснил генеральный директор компании «Ашан Россия» Жан-Пьер Жермен, «Ашан-Сити» был придуман, чтобы как-то использовать помещения магазинов в торговых центрах, которые французы приобрели у компании «Рамстор», поскольку собственные гипермаркеты этой турецкой сети были меньше ашановских как минимум вдвое. При этом, если все магазины «Ашан-Сити», которые открывались до этого, были перестроенными уже работавшими объектами, то в Новосибирске французская компания впервые открыла магазин нового формата с нуля.
Новый «Ашан» интересен не только форматом. Его расположение в удаленном районе позволит на практике проверить — смогут ли местные ритейлеры конкурировать с международной сетью, столкнувшись с ней, что называется, лицом к лицу. Дело в том, что до появления здесь французов данный район успели плотно освоить местные сети. Здесь в десятиминутной шаговой доступности уже работает девять продуктовых магазинов самообслуживания (три «Универсама удачных покупок», две «Авоськи» и по одному магазину сетей «Горожанка», «Мария-Ра», «Поляна» и «Холди Дискаунтер»).
Опыт этого противостояния местным ритейлерам пригодится и в будущем. Развитие «Ашана» наверняка будет продолжено. Жан-Пьер Жермен говорит, что совсем не прочь обзавестись в Новосибирске еще хотя бы одним магазином. Французы даже вели по этому поводу вполне предметные переговоры с управляющей компанией торгово-развлекательного комплекса «Сибирский молл». Здесь «Ашан» мог бы заменить крайне плохо чувствовавший себя в прошлом году «Мосмарт» (в магазин прекратились из-за долгов поставки практически всех продуктов питания). Однако французы потребовали серьезных ремонтных работ комплекса (ритейлер требовал снести одну стену) и полностью заменить оборудование. Это означало бы закрытие продовольственного магазина в ТРК более чем на полгода. В результате «Сибирский молл» счел за лучшее остаться с «Мосмартом», который в этом году сумел привести свои дела в Новосибирске в порядок.
В ПОГОНЕ ЗА ПЕРВЕНСТВОМ
Несмотря на последствия кризиса, некоторым компаниям удалось не только продолжить активно развиваться, но даже превысить свои собственные прежние показатели прироста бизнеса. Наиболее впечатляющие результаты в этом году обещает продемонстрировать кузбасская «Система РегионМарт». В этом году ее прогнозируемый оборот должен превысить 17 млрд руб. (рост по сравнению с 2009 годом почти 70%). Уже в этом году «РегионМарт» имеет все шансы стать номером три в сибирском ритейле, пропуская вперед лишь «Холидей» и «Марию-Ра». В распоряжении компании уже находятся 180 магазинов «Чибис» и «Поляна», работающих во всех основных форматах — от магазина у дома до гипермаркета.
Причем «РегионМарт», может быть, имел бы шансы претендовать и на второе место, если бы похожими темпами не развивался его ближайший соперник — барнаульская «Мария-Ра». Сегодня у этой компании уже около 270 магазинов (сказать точнее непросто: процесс идет постоянно — только в ноябре их открылось пять). За год она смогла увеличить число своих торговых объектов на 35%. Если сопоставимо вырастет и ее оборот (что более чем реально на фоне падения рынка в 2009 году), то совокупный объем продаж «Марии-Ра» по году может приблизиться к 23 млрд руб. — это почти столько же, сколько было до кризиса у лидера сибирского рынка — компании «Холидей». Так что окончательный подсчет годовых результатов может привести в 2010 году и к смене лидера.
Новосибирской компании «Сибирский гигант» до лидерства в масштабах округа пока далеко. Однако в компании считают, что сегодня она может претендовать по товарообороту на крепкое третье место в родном Новосибирске. Сегодня она располагает уже 10 универсамами «Горожанка», тремя супермаркетами «Мегас», а также гипермаркетом и магазином формата Cash & Carry, работающими под брендом «Гигант». Главным приобретением компании стали площади в торгово-развлекательном комплексе «Ройял парк», где «Сибирский гигант» заменил своим «Мегасом» работавший здесь ранее магазин группы «Холидей». И в компании «Успех» (владелец ТРК), и в самом «Сибирском гиганте» уверены, что формат «Мегаса» куда лучше соответствует концепции «Ройял парка», да и опыта в обслуживании более состоятельных покупателей у «Сибирского гиганта» больше.
Однако самым главным испытанием для компании должен стать объект в новом ТРК «Сан Сити», открытие которого запланировано на конец декабря. Если «Ройял парк» был уже «нахоженным» местом с устойчивым потоком покупателей, то создавать этот поток в «Сан Сити» ритейлеру придется вместе с другими крупными арендаторами комплекса. Интриги здесь добавляет соседство с ТЦ «Мега» — до этого торгового центра несколько минут езды на машине, а остановка фирменного автобуса «Меги» расположена как раз напротив одного из входов в «Сан Сити».
Директор по корпоративному управлению НТС Александр Агеев признает, что активно развиваться в этом году смогли те компании, которые вошли в кризис без значительной кредитной нагрузки. Сегодня эта докризисная осторожность позволила им чувствовать себя свободнее.
ПЕРСПЕКТИВА ПЕРЕДЕЛА
Что касается анонсов, то главным событием будущего года в новосибирском ритейле обещает стать выход на рынок сети «О`Кей» (Санкт-Петербург). Ее гипермаркет заработает в ТРК «Аура», который разместился практически в центре города — в 10 минутах ходьбы от пл. Ленина. «О`Кей» уже ведет активный поиск специалистов для нового магазина. Питерская сеть не первый год работает в Сибири. Ее первый в регионе гипермаркет появился в Красноярске еще в 2007 году в торгово-развлекательном комплексе «Планета», где успел зарекомендовать себя как один из ключевых игроков. По мнению новосибирских ритейлеров, главным конкурентом «О’Кей» окажется гипермаркет «Ашана», поскольку их объединяет и удобство расположения, и нахождение в составе крупного торгового центра. Ко всему прочему, именно «О`Кей» на российском рынке в целом расположен ближе всего к французской сети по ключевому показателю эффективности — обороту с квадратного метра.
Одной из особенностей питерской сети, которая имеет шансы дать ей дополнительные преимущества на новосибирском рынке, является проработанная линейка товаров, которая изготавливается по заказам ритейлера. Это и товары без бренда, и вещи под собственными марками сети (Emotion lady, Emotion man и Emotion kids, спортивные товары Fire mark, посуда Element). Только торговля одеждой и обувью принесла сети в прошлом году дополнительно до 5 млрд руб. в обороте. Таким образом «О`Кей» имеет все шансы усложнить жизнь не только продовольственным ритейлерам, но и многочисленным одежным дискаунтерам, которые широко распространены в Новосибирске (сети «Фэмили», «Лимон», «По карману» и т. д.).
По мнению экспертов, этот подход может оказаться весьма актуальным в будущем году. Управляющий партнер компании DSO Consulting Сергей Дьячков предсказывает Новосибирску падание платежеспособного спроса. «Люди будут меньше тратить, больше покупать продукты питания и меньше — товары длительного пользования», — уверен эксперт. В этой ситуации формат гипермаркета с дешевыми товарами и минимумом издержек окажется весьма кстати.