Договорились по межгороду
Обсуждение роуминговых тарифов почти целый год находится в топ-списке тем российского телекоммуникационного рынка. Цены на звонки внутри страны и за ее пределами волнуют всех — правительство, антимонопольную службу, операторов и обычных абонентов. «Ъ-Телеком» попытался разобраться, повлияет ли снижение некоторых роуминговых тарифов на стоимость других разговоров, на чем теперь будут зарабатывать сотовики и снизятся ли в итоге цены на европейских направлениях.
Путем популизма
Тема стоимости роуминга, предоставляемого российскими операторами, неоднократно поднималась и в предыдущие годы. Однако тогда в реальные расследования и антимонопольные разбирательства она так и не вылилась. На государственном уровне ситуация получила развитие в конце 2009 — начале 2010 года. Решению Федеральной антимонопольной службы России (ФАС) о возбуждении дела по ч. 1 ст. 10 ФЗ «О защите конкуренции» в части установления монопольно высоких цен на оказание услуг связи с использованием роуминга в отношении всех операторов «большой тройки» — МТС, «Вымпелкома» и «Мегафона», вынесенному в середине февраля 2010 года, предшествовало длительное расследование. При межгосударственном совете по антимонопольной политике стран СНГ был создан специальный штаб, который и занимался этим делом. В результате антимонопольщики выявили, что тарифы российских сотовиков на роуминг в два-два с половиной раза выше тарифов на услуги обычной международной связи (звонки по мобильному телефону из России за границу). Кроме того, тарифы на роуминг, установленные «большой тройкой», превышают максимальные цены, разрешенные Еврокомиссией, в три-шесть раз. Также в ФАС подозревали наличие сговора операторов между собой в установлении монопольно высоких цен на связь в роуминге стран СНГ (нарушение ст. 11 закона «О защите конкуренции»).
В качестве версий, что стало решающим толчком к началу серьезного расследования антимонопольщиками ценообразования роуминговых тарифов российских операторов, эксперты называют как большое количество претензий от граждан, так и личное вмешательство в ситуацию премьер-министра России Владимира Путина. В апреле он выступил с резкой критикой роуминговых тарифов. Тогда премьер не исключал, что операторы будут наказаны за завышение тарифов на услуги в роуминге, и поручил провести соответствующие расследования как ФАС, так и профильному министерству связи. «Это такой же популизм, как и автопробег на „Ладе” канареечного цвета. Народу в очередной раз продемонстрировали заботу о нем. Главный месседж этой кампании — операторы воруют, а мы их к ногтю. Вообще, я считаю, правительство в этой истории пыталось показать, кто в доме хозяин, чтобы мобильные компании были посговорчивее. Ведь известны случаи, когда перед выборами или государственными праздниками власти просят сотовиков сделать рассылку по абонентам, но те, в свою очередь, почти всегда пытаются отбояриться от этого, поскольку им невыгодно это делать», — говорит ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
«У нас любят устраивать показательную порку. Достаточно вспомнить, какие сюжеты выходили на государственных каналах на тему роуминга. Простой человек, глядя на это, действительно чувствовал заботу государства о нем. Думаю, что в следующем году в преддверии выборов таких историй будет больше», — добавляет начальник управления анализа рынка акций ИК «Велес Капитал» Илья Федотов. В центральном аппарате ФАС, в свою очередь, настаивают, что предпосылками к возбуждению дела стали именно многочисленные обращения граждан.
Цены снижены — наценок больше нет
Стоит отметить, что сами операторы с претензиями ФАС поначалу были категорически не согласны. В «Вымпелкоме» объясняли, что технологически роуминг и международная связь — это разные услуги и что их сопоставление некорректно. В качестве довода также приводилось, что Европейская комиссия регулирует межоператорские тарифы на роуминг внутри Евросоюза, но не регулирует расчеты между операторами ЕС и России. Представители мобильных компаний отмечали, что европейские связисты могут использовать другие технологии и прямое сопоставление цен также некорректно. Например, роуминг Tele2 основан на технологии USSDCallBac, которая позволяет совершать так называемые обратные вызовы: то есть абонент, находясь в роуминговой зоне, перед звонком должен набрать специальный код вида *123*номер телефона# и ждать установления вызова со стороны своего оператора. А это не совсем удобно — к примеру, напрямую из записной книжки номер уже не наберешь. Напоминали операторы и о том, что наценки на роуминг у них не так уж велики — всего от 0 до 20% в зависимости от направления и страны, и о том, что отдельные направления им приходится даже дотировать, поскольку стоимость межоператорской минуты там выше, чем установленная цена для абонентов на роуминг в зоне СНГ. Представители МТС уверяли, что снизить тарифы в том же СНГ крайне тяжело и для этого необходима демонополизация услуг международной связи в таких странах, как Азербайджан, Белоруссия, Узбекистан и Туркмения, унификация валютного, налогового законодательства и порядка оказания услуг телефонной связи на территории государств —участников СНГ.
Однако, несмотря на все эти доводы, уже осенью МТС, «Мегафон» и «Вымпелком», так и не дождавшись санкций ФАС, объявили о добровольном снижении цен на национальный роуминг и роуминг в странах СНГ. Стоимость звонков была снижена в полтора-два раза, передачи SMS — в три раза, услуг мобильного интернета — в два-четыре раза. Окончательно рассчитываться по новым расценкам абоненты «тройки» начнут с 1 декабря. Так, стоимость звонков МТС в странах присутствия СНГ до конца года снизится с 59 руб. за минуту до 33 руб./мин., SMS — с 15 руб. до 7,5 руб., GPRS-роуминг — с 750 руб. до 360 руб. за 1 Мб. Снижение тарифов на внутринациональный роуминг (роуминг внутри страны при регистрации в сетях других операторов) в МТС провели еще в начале октября. «Сейчас тарифы на звонки по России снизились более чем в три раза — с 59 руб./мин. до 17 руб./мин., стоимость SMS — с 15 руб. до 4,5 руб., GPRS-роуминг — с 750 до 220 руб. за 1 Мб. Мы также направили предложения по возможности снижения взаиморасчетов за услуги в роуминге своим партнерам в тех странах СНГ, где у МТС нет дочерних компаний. Если мы сможем договориться о снижении межоператорских тарифов со своими роуминговыми партнерами в других странах СНГ, это позволит нам предложить и более низкие тарифы своим абонентам»,— говорит директор ОАО МТС в Поволжье Андрей Ревков.
«Вымпелком» также снизил роуминговые расценки в Армении, Грузии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Узбекистане, Украине и в сети «Велком» в Белоруссии. По словам директора нижегородского филиала оператора Максима Чистякова, стоимость минуты снижена с 49 руб. до 34 руб., SMS — с 19 руб. до 9,5 руб., GPRS-сессии за 20 Кб — с 15 руб. до 6 руб. «Мегафон» урезал тарифы на национальный роуминг. «Теперь у нас единая стоимость входящих и исходящих вызовов по России — от 15 руб./мин. и SMS — от 5 руб.
С 1 декабря мы также снижаем тарифы международного роуминга в зоне „Соседние страны” на входящие вызовы и вызовы в Россию до 33 руб./мин., с 46 руб./мин. и 54 руб./мин. соответственно», — добавляет директор центрального филиала ОАО «Мегафон» Андрей Еремкин. Вслед за «большой тройкой» о снижении цен для абонентов своих мобильных активов (крупнейшие из них — ОАО «Уралсвязьинформ» и ЗАО НСС) объявил и холдинг «Связьинвест». В официальном сообщении компании говорилось, что в связи с подписанным соглашением с одним из федеральных операторов (по данным экспертов, с «Мегафоном») с начала 2011 года цены на национальный роуминг будут также существенно снижены. Исходящие местные, исходящие междугородные по России, а также входящие звонки будут стоить по 9 руб./мин., SMS — 4 руб., GPRS — 20 руб. за 1 Мб.
Мобильный гамбит
По мнению экспертов, операторы не стали дожидаться окончательной резолюции ФАС по нескольким причинам. Первая — они пытались сократить размер штрафа. Ведь если доказано, что операторы злоупотребляли своим доминирующим положением (совокупная доля «тройки» на российском рынке услуг сотовой связи — около 85%), то штраф составляет от 1% до 15% выручки, полученной от услуг оказания связи с использованием роуминга. В 2009 году выручка МТС от мобильного бизнеса в России составила 209,28 млрд руб., «Вымпелкома» — 195,8 млрд руб., а «Мегафона» — 181,883 млрд руб. Как пояснял начальник управления по контролю и надзору на транспорте и в области связи Дмитрий Рутенберг, штраф будет взиматься с выручки операторов от услуг связи, оказанных в роуминге на территории СНГ за 2009 год. В МТС, «Вымпелкоме» и «Мегафоне» размер этих доходов не раскрывают, известно лишь, что в целом на роуминг пришлось 4,8% выручки «Вымпелкома» и 3,4% выручки МТС. По оценкам аналитика «ВТБ Капитал» Виктора Климовича, на доходы от роуминга в странах СНГ может приходиться около 1,5% российской выручки (около 8,804 млрд руб.). Еще около 0,5% выручки, или почти 3 млрд руб. в годовом исчислении, составят потери «тройки» от объявленного ею снижения тарифов на звонки и SMS в этом регионе. Кстати, добровольное снижение цен операторами действительно принесло свои плоды. В конце октября ФАС объявила, что за завышенные цены на роуминг операторы будут оштрафованы всего на 1% от выручки. От более серьезных неприятностей операторов спасли взятые на себя ранее обязательства по снижению тарифов. Таким образом, общая сумма штрафа может составить около 90 млн руб. Вторая причина, которую также указывают аналитики: операторы сделали то, что должны были сделать уже давно, но не было предпосылок, и лишь широкий общественный резонанс и внимание правительства подтолкнуло их к этому. «Маржа на те роуминговые тарифы, которые сейчас якобы добровольно уменьшены, составляла 50% и выше. Им было, куда снижать цены», — объясняет Эльдар Муртазин. Последним, что подвигло операторов к добровольному уменьшению роуминговых тарифов, является и грядущее распределение частот для 4G (LTE, мобильный Wimax). «Операторам просто не выгодно ссориться с государством, ведь доходы от передачи данных по сетям нового поколения в общем объеме выручки составляют куда больше, нежели сборы от роуминга. К примеру, в первом полугодии 2010 года МТС заработал 13% от выручки именно на передаче данных. В ближайшие несколько лет этот показатель вырастет на десятки процентов, так что мобильные компании просто уступили в меньшем, чтобы затем выиграть больше», — полагает Илья Федотов.
Не будет скидок — отключим газ?
По данным отраслевых аналитиков, роуминговые тарифы действительно никогда не являлись для операторов наиболее весомыми с точки зрения выручки. Так что в связи с нововведениями доходы сотовых компаний упадут максимум на 4%. А значит, не произойдет и существенного увеличения стоимости мобильной связи в целом. При этом абоненты уже обеспокоены вопросом, на чем теперь будут зарабатывать сотовики. «Мы надеемся, что произойдет естественная частичная компенсация за счет эластичности спроса, то есть за меньшую цену люди, возможно, будут покупать больше. Поэтому снижение роуминговых тарифов вовсе не означает, что мы будем компенсировать выпадающие доходы от них повышением цен на другие тарифы», — отмечает Максим Чистяков. Глава агентства TelecomDaily Денис Кусков, в свою очередь, отмечает, что операторы никогда не будут работать себе в убыток. «Возможно, что они постараются переложить часть потерь на абонентов в домашних сетях в виде платных дополнительных услуг», — предполагает он. Эльдар Муртазин считает, что операторы продолжат зарабатывать на международном роуминге и на внутрисетевом, который, по его мнению, существенно не снизится.
Что же касается прогнозов на будущее, то теперь рынок застыл в ожидании новой волны снижения роуминговых тарифов, но уже международного уровня. Однако сделать это будет не так-то просто. Андрей Ревков подтверждает, что МТС находится в постоянном диалоге со своими международными партнерами, однако существующие в Евросоюзе роуминговые тарифы распространяются только на страны Еврозоны. «А стоимость роуминговых тарифов для абонентов европейских операторов за пределами Евросоюза сопоставима с роуминговыми тарифами российских операторов», — отмечает он. «Ситуация с международными направлениями действительно не так прозрачна. Там задействованы иностранные партнеры, которые также имеют свою выручку от приезжих из России. Здесь нужно будет договариваться уже не на уровне операторов, а на уровне Россия — Евросоюз», — добавляет Денис Кусков. ФАС уже сообщила о своей готовности в случае необходимости оказывать российским операторам содействие в переговорах на уровне Еврокомисии и Ассоциации GSM. «Обещать — не значит жениться. Что могут сделать российские антимонопольщики? Писать письма? Операторы уже их пишут, но результата нет. Здесь нужны более жесткие меры. Как вариант Россия может поставить ультиматум Еврокомиссии, что, если они не пересмотрят условия для наших операторов в сегменте роуминга, часть этих тарифов будет просто включена в стоимость газа, который мы им поставляем. И пусть потом кричат, что это шантаж. Европа с российскими операторами сейчас делает то же самое», — заключает Эльдар Муртазин.