Evraz погасила долги

за счет новых займов

Evraz Group Романа Абрамовича полностью погасила кредит, полученный в 2007 году в размере $3,2 млрд, за счет выпуска рублевых облигаций на 15 млрд руб. и нового синдицированного кредита на $950 млн. Таким образом, компания практически избавила себя от краткосрочной задолженности на 2011-2012 годы. Однако условия нового займа несут определенные риски, отмечают эксперты.

Evraz Group привлекла синдицированный кредит на $950 млн до 2015 года, сообщила вчера компания. Координаторами сделки, в которой участвовало 14 иностранных банков, выступили Deutsche Bank, ING Bank и The Royal Bank of Scotland. Привлеченные средства пойдут на рефинансирование существующего синдицированного кредита, истекающего в 2012 году.

Погашенный кредит Evraz привлекла в 2007 году у возглавляемого Deutsche Bank синдиката иностранных банков на сумму $3,2 млрд. Деньги тогда также пошли на рефинансирование краткосрочного займа на $1,8 млрд у Credit Suisse и UBS для покупки американской Oregon Steel Mills за $2,3 млрд. Ставка по кредиту была LIBOR+1,8% годовых, гарантом выступила материнская компания Evraz Mastercroft Ltd. В 2009 году Evraz согласовала с банками пересмотр ковенантов по кредиту взамен на повышение ставки до LIBOR+3,8%. Маржа по новому кредиту будет привязана к уровню задолженности Evraz, в настоящее время ставка равна LIBOR+2,8%. Условия займа такие же — он будет обеспечен уступкой выручки нескольких трейдеров Evraz, каких именно, компания не раскрывает.

По данным на 31 декабря 2009 года, Evraz оставалось выплатить по предыдущему кредиту около $2 млрд (чистый долг компании на 30 июня — $7,2 млрд, с начала года сумма практически не изменилась). В ноябре группа выпустила пятилетние рублевые облигации на 15 млрд руб. под 9,95% годовых. Эти деньги также пошли на рефинансирование синдицированного займа. Теперь Evraz не имеет существенных обязательств по выплатам в 2011-2012 годах, сказал представитель компании. В 2011 году компании предстояло выплатить $1,8 млрд, в 2012-2014 годах — $3,3 млрд, после 2014 года — $1,1 млрд.

Новые условия по кредиту выгодны еще и тем, что следующие два года Evraz будет платить только проценты (по предыдущему займу выплаты осуществлялись раз в квартал), говорит аналитик "Уралсиба" Дмитрий Смолин. Таким образом, компания фактически избавила себя от краткосрочной задолженности на данный период. Правда, эффективная ставка по кредиту с учетом комиссий будет выше — примерно LIBOR+4%, полагает зампред Абсолют-банка Евгений Ретюнский. Но это все равно комфортный уровень, добавляет он: например, российские коммерческие банки предоставили бы тот же кредит с маржой около 5%. Определенные риски несет плавающая ставка. "Сейчас доллар на самом дне, если он начнет расти, кредит может подорожать",— отмечает господин Ретюнский.

Роман Асанкин

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...