Рисовый ренессанс
В течение последних пяти лет рисовая отрасль в России растет в среднем на 17-18% ежегодно. Одной из причин позитивной динамики эксперты считают господдержку производителей, стабильный спрос на эту культуру на внешнем и внутреннем рынке, относительно высокий уровень закупочных цен на рис.
Белое золото юга
Российский рис называют «самым северным рисом в мире». Из-за специфических климатических условий, которые необходимы этой культуре, лишь немногие регионы страны способны развивать на своей территории рисоводство. В небольших количествах рис выращивают в Чеченской Республике (в 2009 году, по данным Минсельхоза России, объем производства в этом субъекте федерации составил 1% от общего объема производства риса в стране), в Адыгее (1,4%), в Дагестане (2,0%), в Калмыкии (2,3%), Астраханской области (2,9%), в Приморском крае (2,9%) и Ростовской области (6,7%) Однако несомненным лидером отрасли в нашей стране является Краснодарский край, на него приходится более 80% валового сбора риса, здесь же располагаются основные посевные площади.
На юге России находятся практически все крупные предприятия отрасли. По данным Росстата, в 2009 году крупнейшими производителями рисовой крупы стали расположенные в Краснодарском крае КХП «Полтавский» (82905 т), ОАО «Славянский комбинат хлебопродуктов» (73885 т.), ОАО «Ангелинский элеватор» (10674 т), ООО Фирма «Аспект» (5780 т.), а также ООО «Император К» (5419 т) из Ростовской области. Всего же на юге России работают около 70 компаний, занимающихся производством и переработкой риса.
Работа с плюсом
Рисоводство в России начало активно развиваться во времена Никиты Хрущева. Именно в 60 -70-х годах и был создан ключевой элемент инфраструктуры рисовой отрасли — оросительные системы, которые работают и по сей день. В 1980 году был поставлен рекорд по сбору риса, который не побит до сих пор — 1, 380 млн тонн.
В 90-е годы рисовые поля и чеки во многих хозяйствах оказались практически заброшенными, оросительные каналы медленно разрушались. У российских аграриев не было стимула развивать эту культуру: потребности страны в рисе сполна удовлетворяли импортеры, продукция которых ввозилась с минимальной пошлиной, да и стоимость риса на мировых рынках была примерно в два раза меньше, чем сейчас.
Однако в последние годы рисоводство в России возрождается, постепенно превращаясь в одно из самых мощных и перспективных направлений растениеводства. Так, маркетинговое агентство ROIF Expert приводит следующие данные: объемы производства риса в России в 2006-2009 гг. увеличивались в среднем на 17,7% в год. По данным Министерства сельского хозяйства РФ, если в 2007 году валовой сбор риса составлял 740 тыс. тонн, то урожай в 2009 году превысил 900 тыс. тонн. При этом объемы внутреннего потребления рисовой крупы, по данным Минсельхоза, находятся примерно на уровне 1,2 млн тонн риса в год. В 2010 году эксперты прогнозируют валовый сбор риса приблизительно в 1 млн тонн. «Отрасль восстанавливается очень активно. По сравнению с 2003 годом валовые сборы риса в 2009 г. выросли более чем в 2 раза», — отмечает Ирина Глазунова, руководитель аналитического отдела Института коньюнктуры аграрного рынка (ИКАР). По мнению Юрия Федина, директора ЗАО «Родник», расположенного в хуторе Морозов Волгодонского района Ростовской области, сегодня рисом заниматься выгодно. «Если у хозяйства налажены каналы реализации, то можно получить хорошую прибыль», — считает эксперт. Это побуждает хозяйства увеличивать посевные площади: по данным ИКАРа, только в 2010 году посевные площади риса увеличились на 11%.
Под патронажем государства
«Одной из основных причин столь динамичного развития отрасли является политика государства, направленная на поддержку производителей», — подчеркивает Ирина Глазунова. С этим мнением согласны и игроки рынка. «В том, что рисовая отрасль ожила и сегодня является одним из перспективных направлений АПК, конечно же, большую роль сыграли действия государства. Это дало толчок к появлению крупных игроков на этом рынке», — отмечает Юрий Белов, управляющий агрохолдинга «АФ-групп». Так, очень важным решением со стороны органов власти стало повышение пошлин на импорт риса: с €0,03/кг в 2003 году до €0,12/кг в 2010 г. Такими мерами государство пытается преодолеть зависимость России от импортного риса (основные импортеры — Вьетнам и Таиланд), открывая дорогу на рынок отечественным производителям. «Практически все рисоводы смогли развивать свои производства в основном благодаря режиму таможенного регулирования. Его нужно сохранить обязательно!» — считает Алексей Иванов, гендиректор компании «Разгуляй-Агро». В результате импорт за последние несколько лет существенно сократился: если до 2005 года, по данным «Росстата», он стабильно составлял 450-470 тыс. тонн ежегодно, то уже в 2006 году упал до 357 тыс. тонн. По итогам 2009 года импорт составил 257 тыс. тонн, а в 2010 году эксперты Росстата прогнозируют ввоз в страну лишь чуть более 190 тыс. тонн риса. Кроме того, наиболее дальновидные рисоводческие хозяйства уже начинают активно искать пути реализации своей продукции на мировом рынке: экспорт риса из России, хоть и незначителен пока, все же постепенно растет: с 6 тыс. тонн в 2004 году до 92 тыс. тонн по итогам 2009 года (данные Росстата).
Государство помогает рисоводам и финансово: действенной мерой поддержки производители считают субсидирование использования элитных семян — 5400 руб. на одну тонну. Из федеральных и местных бюджетов субсидируются затраты на электроэнергию, мелиоративные мероприятия. Например, несколько лет подряд рисоводам Кубани компенсировали затраты на электроэнергию и воду. В Ростовской области также действуют программы поддержки для рисоводов: здесь компенсируются затраты на полив чеков. Затраты ростовских рисоводов на электричество для подкачки воды на рисовые поля с помощью электронасосов только в текущем году составили около 8 млн рублей, сообщают в пресс-службе министерства сельского хозяйства Ростовской области. Минсельхоз обещает донским рисоводам уже до конца текущего года возместить 70% затрат на электроэнергию.
Губернатор Краснодарского края Александр Ткачев поставил перед кубанскими рисоводами задачу в ближайшие годы добиться объемов производства риса в 1 млн тонн. По словам Евгения Алексеенко,
заместителя управления растениеводства департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края, сейчас разрабатывается проект создания специального Управления по рисоводству, которое будет целенаправленно заниматься вопросами развития отрасли в крае.
Возможности для развития
По словам Ирины Глазуновой, старт поддержки рисовой отрасли государством совпал с периодом бурной инвестиционной активности в стране. Инвесторы искали перспективные сегменты, и восстанавливающаяся рисовая отрасль, учитывая стабильный рост цен на рис на мировом рынке, оказалась достаточно привлекательной для них.
Крупные игроки взяли курс на создание замкнутой цепочки производства, ориентируясь не только на производство риса, но и на его переработку и реализацию. Так, сегодняшний лидер рынка, ГК «Разгуляй», который производит около 40% объемов риса на Кубани, изначально придерживался такой стратегии: «Мы создали в нашей компании единый технологический комплекс: от выращивания риса до организации розничных продаж и работы над собственным брендом. Мы отвечаем за качество своей продукции и сами ее реализуем. Сегодня выгодно работать именно так», — отмечает Алексей Иванов.
Еще один производитель, агрохолдинг АФ-Групп, который выращивает около 40 тыс. тонн риса в год, в этом году направил около 600 млн руб. на строительство собственного комплекса по хранению и переработке риса. В полную силу завод заработает в 2011 году. Эта стратегия очень перспективна, считают эксперты.
«Сегодня производители продают рис закупщикам по 10 руб. за один килограмм, — отмечает директор ФГУП «Пролетарское» Россельхозакадемии Владимир Баранов. — А стоимость готовой крупы в магазинах сейчас уже выросла до 30-35 рублей. Понятно, что при наличии собственной переработки рентабельность производства увеличивается на порядок».
Большое внимание рисоводческие предприятия уделяют также повышению урожайности риса. «Секрет большого урожая — в качестве семян, которые адаптированы к нашим условиям», — поясняет Владимир Баранов. Его хозяйство — селекционный центр, в котором испытывают и создают новые сорта риса. — Сейчас мы работаем над выведением нового сорта риса, способного давать до 100-120 ц/га». Подобную работу проводят и краснодарские специалисты из ВНИИ риса. По словам директора института риса, академика РАСХН, Евгения Харитонова, «только за последние пять лет было районировано 14 новых сортов риса. Использование последних достижений науки позволяет увеличить продуктивность до 150 ц/га».
Повысить урожайность риса помогают и современные агротехнологии. Правда, пока далеко не всех собственников хозяйств удается убедить в этом. «Насущная проблема для отрасли — научный севооборот», — убежден Георгий Балакай, член комитета Торгово-промышленной палаты Ростовской области по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности. Дело в том, что рис может возделываться не более 3 лет подряд. Для того чтобы урожай был и в дальнейшем высоким, необходимо делать перерыв, во время которого засевать поля соей, люцерной или пшеницей. Например, по словам Евгения Харитонова, в Японии в севооборот непременно входит соя, она обогащает почву азотом и улучшает ее качества. Однако на практике требования научного подхода к севообороту соблюдают не все производители, так как рис сейчас дает большую прибыль по сравнению с другими культурами. В результате снижается урожайность риса, истощается почва. «Сейчас мы большое внимание уделяем работе с руководителями хозяйств, убеждая их в преимуществах научного подхода к возделыванию риса», — добавляет Георгий Балакай. В тех хозяйствах, где подобные требования соблюдаются, уже видны первые результаты. Евгений Алексеенко, например, отметил, что в прошлом году в некоторых хозяйствах Краснодарского края урожайность достигла рекордной отметки в 95 ц/га. Правда, в этом году на такие результаты рассчитывать не приходится: подвели жара и ветер. По данным департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края, показатели средней урожайности снизились и составляют сегодня 60-64 ц/га. А вот Ростовская область, напротив, смогла немного улучшить прошлогодние результаты. Средняя урожайность донских хозяйств в этом году — 48,4 ц/га, в то время как в 2009 г. — 44 ц/га. По словам заместителя министра сельского хозяйства Ростовской области, Александра Землянова валовой сбор риса будет, как минимум, на уровне 2009 года и составит около 68 тыс. тонн.
Цена вопроса
Хороший урожай, по мнению экспертов, далеко не всегда оказывается благом. Такова, к сожалению, практика рыночных взаимоотношений: чем выше урожай, тем сложнее сельхозпроизводителям выгодно продать свою продукцию. «Нам трудно планировать свой бюджет, потому что на рынке риса существует большой разброс цен год от года», — сетует Владимир Баранов. Так, если в прошлом году производители могли продать рис по цене 12-13 руб. за кг, то сейчас вынуждены продавать по 10 руб. Правда, по прогнозам аналитиков, в ближайшее время стоит ожидать нового подъема цен: «Мировые цены на рис выросли, а это значит, что через 1,5-2 месяца такой же процесс будет наблюдаться и у нас, — рассказывает Ирина Глазунова. — Кроме того, в результате засухи этим летом пострадали посевы многих культур. В стране будет произведено меньше гречки, перловой, пшенной крупы, овсяных хлопьев. Недостаток этих круп будет частично компенсирован рисом, поэтому рис будет востребован на рынке».
В этом году рисоводы получили в свое распоряжение новый инструмент, частично защищающий их от ценовых колебаний рынка. В сентябре стало возможным заключать поставочные фьючерсные контракты на рис и рисовую крупу в рамках секции стандартных контрактов на зерновые, зернобобовые и технические культуры национальной товарной биржи (ЗАО НТБ). Фьючерсные контракты дают возможность производителю и покупателю заранее договориться о стоимости и сроках поставки риса, а гарантом того, что это соглашение будет исполнено вне зависимости от текущей рыночной конъюнктуры, выступает сама биржа. «Этот механизм позволяет сделать более прогнозируемыми взаимоотношения между поставщиком и покупателем, — уверена Юлия Фомина, руководитель отдела маркетинга «Зерновой компании «Разгуляй». - Использование простейшего механизма долгосрочных контрактов помогло бы игрокам избежать больших конъюнктурных колебаний и сделать рынок более стабильным. Ведь контракт обязывает покупателя приобрести оговоренное количество продукции именно по той цене, которая была указана в соглашении, даже если текущие цены на рынке оказываются более низкими. С другой стороны, производитель обязан продать свою продукцию по определенной стоимости, даже если цены на нее за время действия контракта выросли». По словам Ирины Глазуновой, активное использование этого механизма позволит снизить зависимость игроков от резких колебаний цен на рынке.
По мнению Юлии Фоминой, работа на бирже также сделает российскую рисоводческую отрасль более цивилизованной и прозрачной. Это особенно важно для компаний, которые ориентированы на экспорт продукции. «Учитывая динамичное развитие отрасли, не исключено, что вскоре объемы производства риса превысят внутренние потребности страны. Излишек можно будет с успехом реализовыввать, используя биржевые механизмы, — отмечает эксперт. — В этом году, например, впервые российским рисом заинтересовались партнеры из Турции».
По словам представителей Ассоциации «Рисоводы Кубани», единственная сложность — нехватка знаний о принципах биржевой торговли у многих производителей. В настоящее время представители Национальной торговой биржи, Ассоциации «Рисоводы Кубани» при поддержке администрации Краснодарского края организовывают специальные семинары для рисоводов, объясняющие преимущества использования механизма фьючерсных контрактов.
Стратегия роста
Если оказанных мер поддержки государства и оказалось достаточно для восстановления отрасли, то для стабильной работы рисоводства в долгосрочной перспективе их может не хватить. «Стабильная работа рисоводов сегодня напрямую зависит от таможенной политики, только благодаря ей мы успешно конкурируем с импортом, — считает Алексей Иванов. — Однако если что-нибудь поменяется (например, если Россия вступит, наконец, в ВТО) позиции российской рисовой отрасли серьезно пошатнутся. Для того чтобы отрасль осталась конкурентоспособной и в случае снятия таможенных барьеров для импортеров, необходимо вкладывать дополнительные средства в поддержание инфраструктуры, повышение эффективности рисовых производств.
В частности, остается не решенным ключевой вопрос для рисоводческой отрасли: состояние оросительной системы. По данным Ассоциации «Рисоводы Кубани» (АРК), «площадь рисовых оросительных систем только Краснодарского края составляет 234,0 тыс. га». Финансирование рисового мелиоративного комплекса Кубани из федерального бюджета, которое в 1990 году составляло 416 млн руб., к 1998 году снизилось до 3,3 млн руб., а в последние годы федеральное финансирование мелиоративных мероприятий отсутствует полностью. Это привело к ухудшению технического состояния рисовых оросительных систем.
Кроме того, как отмечают в АРК, сейчас сложилась абсурдная ситуация, когда законодательно статус собственника мелиоративной системы не определен. А поскольку у системы нет официального хозяина, то и ответственности за ее состояние никто не несет. «Между тем даже небольшие, на первый взгляд, неполадки системы могут привести к плачевным результатам. Строилось-то все уже 30-40 лет назад», — отмечает Федор Черноризов, начальник отдела растениеводства администрации Красноармейского района Краснодарского края. «Из-за некачественного ухода за оросительными каналами часто происходит заиливание, в результате вода плохо поступает к чекам, и совершенно не того качества, которое необходимо», — рассказывает Владимир Баранов. «Переложить ответственность за состояние всей оросительной системы только на плечи собственников невозможно, — считает Юрий Белов. — Ведь даже поддержание внутрихозяйственных коммуникаций для производства риса обходится предприятиям в миллионы, составляя существенную долю в себестоимости продукции». «Общая протяженность оросительных каналов на территории России — 511 тыс. га. Из них полностью разрушены 43,4 тыс. га, 70 тыс. га требуют капитального ремонта, и 90 тыс. га нуждаются в реконструкции, — приводит данные Юлия Фомина. — И если с реконструкцией собственники хозяйств еще могут справиться, то капитальный ремонт, и тем более полное восстановление каналов, возможны только при софинансировании государства».
По мнению игроков рынка, большую проблему для рисоводческих хозяйств представляет и «скачкообразный» рост тарифов на воду и электроэнергию. «Только расходы на воду для хозяйств за 2 года увеличились почти в 3 раза», — говорит Александр Сытник, заместитель директора АРК. Эти затраты частично компенсируются из бюджета. Однако при постоянном росте тарифов существующих дотаций уже недостаточно.
«К действующей господдержке необходимо также добавить субсидии на затраты по ГСМ и удобрениям», — считает генеральный директор ООО «Аспект», Сергей Лагошин. — Себестоимость производства одного килограмма риса составляет 7-8 руб., а мы продаем сегодня по 10 рублей» Если затраты на производство будут увеличиваться, то рисоводы скоро подойдут к границе рентабельности.
«За счет расходов на содержание коммуникаций, роста тарифов на электроэнергию и воду себестоимость нашей продукции увеличивается примерно на 13-14% в год, — рассказывает Юлия Фомина. — Пока это компенсируется увеличением объемов производства, повышением урожайности с каждого гектара земли».
Именно поэтому представители отрасли выступают за принятие масштабной федеральной целевой программы «Развитие производства риса в РФ на 2011-2013 годы», которая была разработана в Краснодарском крае. По словам Александра Сытника, ФЦП предполагает доведение посевных площадей риса в стране с 182,9 тыс. га до 239 тыс. га и увеличение его производства с 913 тыс. т до 1187,3 тыс. т. Объем финансирования производителей в рамках ФЦП запланирован в сумме 5,3 млрд руб. Если государство примет предложенные концепции и, самое главное, реализует их, то рисоводство в России останется одной из наиболее прибыльных и перспективных отраслей в АПК.