Коротко

Новости

Подробно

"О`Кей" прошла по центру коридора

Ритейлера могли оценить в $3,2-3,4 млрд

Газета "Коммерсантъ" от , стр. 12

Сегодня продуктовая сеть "О`Кей" объявит результаты IPO на Лондонской фондовой бирже. По предварительным подсчетам, компании удалось привлечь $460,9-477,7 млн, исходя из стоимости депозитарной расписки (соответствует одной акции) в размере $11-11,4. Это означает примерно середину заявленного ранее ценового диапазона — $9,9-12,9 за бумагу.


Вчера на момент сдачи номера заявки от инвесторов еще не были подсчитаны. По словам двух источников "Ъ", близких к размещению, книга переподписана в несколько раз, а итоговая цена установлена в диапазоне $11-11,4 за депозитарную расписку (соответствует одной обыкновенной акции). Другой источник сужает диапазон до $11,2-11,3 за расписку. Ранее был установлен ценовой коридор в размере $9,9-12,9 за бумагу.

Всего инвесторам было предложено 41,9 млн акций (из них 3,8 млн получили букраннеры размещения — "ВТБ Капитал" и Goldman Sachs International). То есть сумма сделки могла составить $460,9-477,7 млн, а капитализация компании — $3,2-3,4 млрд.

Free float после размещения составит 14,2%, остальные бумаги останутся у действующих акционеров. Ранее Дмитрию Троицкому и Дмитрию Коржеву принадлежало по 32% головной компании через Brookvalley Limited (в ходе IPO продавала 12,1 млн акций ), Борису Волчеку — 25% через Caraden Limited (4,7 млн акций), еще 11% акций владела Barleypark Limited эстонского бизнесмена Хиллара Тедера (продаст 6,1 млн акций).

"О`Кей" — седьмая по выручке в 2009 году российская торговая сеть, основана в 2001 году в Санкт-Петербурге. На 30 июня 2010 года насчитывает 52 магазина, в том числе 32 гипермаркета "О`Кей" и 20 супермаркетов "О`Кей-экспресс". Выручка в первой половине 2010 года — 38,3 млрд руб., что на 21% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Одним из наиболее чудовищных и одновременно правдоподобных вариантов дальнейшего развития событий представляется создание в недалеком будущем государственной Объединенной торговой корпорации, в которую могут войти та же "Лента", а также, например, "Магнит" или "О’Кей". Почему бы и нет?

— Никита Кричевский, председатель экспертного совета "ОПОРА России", 1 ноября в колонке для "Независимой газеты"

Как писал "Ъ", после размещения в компанию вернется примерно треть от привлеченных средств. Согласно инвестиционному меморандуму после выплаты комиссионных андеррайтерам, сборов "и прочих статей" останется $158 млн, из которых $149 млн будет инвестировано в расширение сети: в 2011 году планируется удвоить количество магазинов. Средства от размещения также будут использованы для снижения краткосрочной задолженности по кредитам, "которые могут быть привлечены снова", сообщил ритейлер. Общая кредиторская задолженность "О`Кей" на 30 июня 2010 года составила 14,394 млрд руб., из которых 7,521 млрд руб.— необеспеченные займы со сроком погашения до одного года.

Ирина Парфентьева, Дарья Шиенок


Комментарии
Профиль пользователя