Контейнерная «дочка» РЖД «Трансконтейнер» оценен к роуд-шоу по нижней границе диапазона, но несколько выше существующей оценки «Глобалтранса». Ожидается, что за 35% акций компании инвесторы предложат $400 млн.
Об этом 26 октября сообщил Reuters источник, близкий к размещению. «Оценка “Глобалтранса” сейчас на уровне 6,3 по соотношению долга к EBITDA, “Трансконтейнер” по нижней границе оценен несколько выше»,— сказал он. Ценовой диапазон компания будет объявлен завтра утром. Объем размещения вероятно составит до $400 млн. «Трансконтейнер» объявил IPO 35% своих акций 12 октября. Компания предложит инвесторам 4,863 млн акций, из них за границей разместят 2,484 млн, что составляет 17,88% от уставного капитала. Ранее сообщалось, что аналитики оценивали «Трансконтейнер» к IPO в $1,2-1,5 млрд. По данным источников на финансовом рынке, два глобальных координатора и букранера IPO — JP Morgan и «Тройка Диалог» оценили его в диапазоне $1,3-1,9 млрд. В 2008 году РЖД продала через частное размещение 15% акций компании. В результате 84,9% акций остались у монополии, 9,2% принадлежат Европейскому банку реконструкции и развития, остальное — у российских и иностранных инвестфондов. После IPO «Трансконтейнера» у РЖД останется 50% плюс одна акция. По данным компании, ее выручка в 2009 году составила 16,4 млрд рублей, чистая прибыль — 590 млн рублей.