В декабре истекает действие восьмипроцентной пошлины на ввоз в Россию труб большого диаметра. Постановление о продлении срока еще не принято, несмотря на то что даже при действующем ограничении физический объем импорта труб в 2010 году увеличился в два с половиной раза. При этом мощности отечественных металлургов не востребованы.
Амортизация трубы
Еще в мае заместитель министра промышленности и торговли Андрей Дементьев заявил "Ъ", что российские производители готовы полностью обеспечить энергетиков собственной продукцией: "На созданных мощностях мы в состоянии производить в два раза больше труб большого диаметра (ТБД), чем производим сейчас".
Таким образом, Минпромторг выступает за то, чтобы отечественные металлурги стали основными поставщиками во всех трубопроводных проектах российских компаний с госучастием. Именно поэтому, полагают в Минпромторге, для поддержки металлургической отрасли необходимо продлить действующую таможенную пошлину на ТБД в размере 8%, срок действия которой заканчивается в декабре 2010 года.
С этой позицией, по крайней мере на словах, согласно и Минэкономразвития (МЭР), которое поддержало проект постановления "О продлении срока действия специальной защитной меры в отношении труб большого диаметра" от 10 декабря 2009 года. В МЭР полагают преждевременным снижение уровня защиты российского рынка в отношении поставок импортных труб и другой металлургической продукции.
Однако даже при действующем ограничении физический объем импорта труб в текущем году увеличился по сравнению с 2009 годом в два с половиной раза. По данным ФТС России, с января по август в страну было ввезено порядка 725 тыс. тонн стальных труб на $1031 млн, из которых 340 тыс. ($626 млн) пришли из дальнего зарубежья, еще 385 тыс. ($405 млн) — из СНГ.
В том, что объем импорта растет, отчасти виноваты и сами металлурги: цена на российские трубы выше, чем на зарубежные аналоги. По словам аналитика ИФК "Метрополь" Андрея Лобазова, сейчас розничная цена ТБД в среднем составляет $2-2,1 тыс. за тонну (с НДС), при этом с июня рост составил порядка 10-15%.
Как пояснили "Ъ" эксперты, ввозная цена на трубы из Китая и Кореи с учетом пошлины порой ниже отпускных цен отечественных заводов. На Украине трубы еще дешевле.
Однако стоит отметить, что за пять последних лет российские компании вложили в модернизацию трубной отрасли более $8 млрд. За счет постановки на баланс нового оборудования металлурги имеют высокие амортизационные отчисления, которые повышают себестоимость продукции и конечную цену. В чем, по мнению экспертов, и состоит основная причина того, почему наши трубы дороже украинских, производимых на старых мощностях.
Нефть по импорту
Впрочем, дело не только в цене. Крупнейшая госкомпания России, осуществляющая крупные трубопроводные проекты, "Транснефть" в текущем году нарастила импорт трубной продукции. Глава компании Николай Токарев настаивает на снижении тарифных пошлин на импортные трубы и на увеличении квот для Украины. Как объяснили "Ъ" в "Транснефти", такая позиция вызвана даже не столько ценой российской продукции, сколько несоблюдением отечественными трубными компаниями сроков поставок.
Поскольку "Транснефть" заключила договор на поставку ТБД с отечественными металлургами еще в прошлом году, причем произвела предоплату, и сейчас цена труб для нефтяной компании выходит гораздо ниже, чем в среднем по рынку, металлургическим заводам невыгодно реализовывать свою продукцию "Транснефти", и отгрузки в ее адрес осуществляются по остаточному принципу. В связи с чем госкомпания, на протяжении всего года вовремя не получавшая ТБД с отечественных заводов, была вынуждена прибегнуть к импорту.
"Металлурги за несоблюдение своих обязательств в соответствии с контрактами платят неустойку, однако продолжают ограничивать поставки в адрес "Транснефти"",— пояснили в пресс-службе госкомпании.
В условиях хронического дефицита труб "Транснефть" в августе приняла решение о привлечении зарубежных поставщиков на бесконкурсной основе. "Времени для проведения тендеров не оставалось, поэтому компания заключила договор с китайскими, корейскими и украинскими производителями труб, которые гарантировали быструю поставку продукции в Россию",— говорит пресс-секретарь компании Игорь Демин.
При этом по качеству труб и скорости выполнения заказа Украина показала себя как самый лучший и надежный поставщик, уточнили в "Транснефти".
Газовые схемы
Как заявил на октябрьском совещании в Новом Уренгое премьер-министр Владимир Путин, газовикам нужно тщательно работать с поставщиками (металлургами) и убирать излишние неэффективные траты. "Металлургическому комплексу мы серьезно помогаем, защищаем внутренний рынок, но в ответ рассчитываем, что отечественные производители труб не будут злоупотреблять своим доминирующим положением на рынке и задирать цены",— предупредил он. В противном случае правительство будет вынуждено пересмотреть подходы, включая размеры ввозных пошлин и импортных квот. "Пошлины будем снижать, а ввозные квоты — увеличивать",— пообещал Владимир Путин. По его данным, в ближайшие 20 лет спрос на трубы со стороны газовой отрасли составит 10-12 млн тонн. Напомним, что в 2009 году газовики освоили около 1 млн тонн трубной продукции. В текущем году потребление составит уже 1,9 млн тонн.
Газовики исправно и работают. В прошлом году компания "Газпром комплектация" ("дочка" "Газпрома", занимающаяся закупками материально-технических ресурсов) приобрела у российских предприятий 843 тыс. тонн труб (95% общей отгрузки), в том числе 809 тыс. большого диаметра. Основными поставщиками ТБД выступили Выксунский металлургический завод, Ижорский трубный завод, Волжский трубный завод и Челябинский трубопрокатный завод. При этом закупки импортной продукции через "Газпром комплектацию" составили лишь 41 тыс. тонн. Реализуемая "Газпромом" программа импортозамещения позволила создать в России абсолютно новые производства, выпускающие трубы, которые раньше можно было приобрести только за границей.
В 2010 году "Газпром" собирается приобрести в два раза больше труб, чем в прошлом году,— 1,9 млн тонн. Напомним, что "Газпром" сейчас реализует четыре трубопроводных проекта: Бованенково--Ухта, Сахалин--Хабаровск--Владивосток, Починки--Грязовец (поставки в газопровод Nord Stream) и Ухта--Торжок. Средний объем отгрузки труб составляет порядка 100-150 тыс. тонн в месяц.
Но поскольку в текущем году цены на трубы значительно выросли, "Газпрому" приходится изощряться, чтобы выполнить наказ премьера и не выйти из спланированного бюджета капзатрат. В компании придумали хитрую схему, в соответствии с которой поставщик "Газпрома" трейдер "Северный европейский трубный проект" получил в Газпромбанке кредит в размере 50 млрд рублей на один год под 7% годовых. В соответствии с контрактом "Газпром" в следующем году оплатит поставщику стоимость кредита вместе с процентами.
Рынок отгрузки
По данным Минэкономразвития, на внутреннем рынке труб доля продукции для ТЭКа в 2010 году может превысить 65% и составить порядка 2,5 млн тонн. Действующие мощности по производству сварных ТБД до 1420 мм составляют 3,8 млн тонн. То есть они избыточны и нет смысла ввозить трубы из-за рубежа.
Как рассказали "Ъ" в Трубной металлургической компании, в январе--августе на внутренний рынок предприятия компании поставили 83% продукции, тогда как за тот же период в прошлом году — 79%. "У нас растут как поставки на внутренний рынок, так и общие объемы отгрузки",— пояснил пресс-секретарь компании Илья Житомирский. На предприятиях группы (включая ее американский филиал) было произведено 2,8 млн тонн труб, из которых 70% (2 млн тонн) используется в нефтяной и газовой промышленности. В целом за девять месяцев текущего года рост продаж ТБД по сравнению с прошлым годом вырос в 2,8 раза.
На крупнейшем производителе ТБД в России Выксунском металлургическом заводе, входящем в холдинг ОМК, за девять месяцев 2010 года объем производства вырос на 28% — с 731 тыс. до 937 тыс. тонн.
Кроме того, на Выксунском и Ижорском трубных заводах освоен выпуск ТБД "русского размера" (1420 мм) класса прочности К60 и К65, рассчитанных на рабочее давление 11,8 МПа. Сегодня они закупаются "Газпромом" для строительства газовой магистрали Бованенково--Ухта.
Третий по объему производства труб в России Челябинский трубопрокатный завод (ЧТПЗ) также стабильно наращивает производство ТБД. В открытом в июле цехе "Высота-239" ожидается выпуск более 17 тыс. тонн ТБД. Теперь ЧТПЗ может производить ТБД любого размера — диаметром от 508 до 1422 мм. Сортамент группы составляет на данный момент свыше 2,6 тыс. типоразмеров труб. Всего в текущем году на ЧТПЗ было произведено около 600 тыс. тонн труб, из которых 38% было отправлено в адрес "Транснефти".
Магнитогорский металлургический комбинат в середине прошлого года ввел в эксплуатацию самый мощный в России толстолистовой прокатный стан "5000" производительностью 1,5 млн твг, предназначенный для выпуска стального листа под производство ТБД. Эта заготовка уже используется для изготовления труб диаметром 1220 мм в рамках строительства газопровода Сахалин--Хабаровск--Владивосток.
Объединенная металлургическая компания планирует ввести в строй аналогичный комплекс ежегодной производительностью 1,2 млн тонн. В результате в ближайшее время в нашей стране будет действовать несколько крупных производств прямошовных одношовных ТБД по законченному циклу, от сырья до конечной продукции: сляб--штрипс--труба.
По оценкам экспертов, емкость трубного рынка в 2010 году составит 8,3 млн тонн (объем ТБД превысит 2,5 млн тонн), из которых свыше 1 млн тонн будет импортировано. Напомним, что в прошлом году потребление труб в России составило порядка 7 млн тонн, из которых импорт — порядка 600 тыс. тонн. В текущем году ввоз труб вернется на уровень 2008 года, когда было импортировано свыше 1,1 млн тонн продукции.