Розничный кредитный портфель МДМ-банка, объединенного с УРСА-банком в прошлом году, стремительно сокращается: за первую половину 2010 года падение составило 21,5%, следует из его отчетности по МСФО. В то же время объем розничных кредитов по банковской системе вырос на 3%. При этом уровень проблемной задолженности у МДМ-банка в этом сегменте превышает 24%, в то время как по системе он составляет 8-12%. Такие результаты эксперты связывают с агрессивной политикой УРСА-банка до его консолидации с МДМ-банком.
Вчера МДМ-банк отчитался по итогам первой половины 2010 года по МСФО. Банк фактически не показал прироста совокупного кредитного портфеля, увеличив его на символическую сумму — с 236,7 млрд до 239,59 млрд руб. При этом сохранить объем портфеля банк сумел исключительно за счет прироста корпоративных кредитов — их объем увеличился с 153,9 млрд руб. на 31 декабря 2009 года до 168,8 млрд руб. на 30 июня 2010 года. А вот розничный портфель сократился более чем на 20% — с 91,4 млрд до 75,2 млрд руб.
Согласно данным журнала "Деньги" на 1 июля 2010 года, МДМ-банк занимает 13-е место по размеру чистых активов (359,9 млрд руб.) и 11-е место по капиталу (52,1 млрд руб.). По данным отчетности по МСФО на 30 июня 2010 года, Сергей Попов владеет 52,1% МДМ-банка, Игорь Ким — 10,8%, Olivand Limited — 6,2%, Мартин Андерссон — 5,8%, ЕБРР — 4,8%, IFC — 3,3%, другие акционеры — менее 3% акций банка.
В целом по банковской системе такого резкого сокращения розничного портфеля не наблюдалось. В конце 2008 года, когда МДМ-банк и УРСА-банк объявили о своим объединении, их совокупный розничный портфель составлял 121 млрд руб., подсчитала аналитик Номос-банка Елена Федоткова. "На конец первого полугодия 2009 года, то есть когда в отчетности по МСФО уже показывались объединенные данные, он стал заметно (на 11%) меньше — 108 млрд руб.— продолжает она.— К первому полугодию 2010 года от него осталось всего 75 млрд руб., то есть он сократился еще на 30%". Аналитик указывает, что за тот же период — июль 2010 года к июлю 2009 года — по данным ЦБ, объем кредитование физлиц в целом по сектору упал на 1%.
До реорганизации УРСА-банк был преимущественно розничным: на конец 2008 года кредиты физлицам в его портфеле занимали 57%, в то время как у МДМ-банка — всего 20%. "Таким образом, вероятно, сокращение розничного направления происходило преимущественно за счет кредитов УРСА-банка",— делает вывод Елена Федоткова. После объединения во втором полугодии 2009 года более 3 млрд руб. розничных кредитов было продано, в первом полугодии 2010 года 5,1 млрд руб. списано, следует из отчетности по МСФО банка.
Такие результаты могут быть вызваны низким качеством розничного портфеля УРСА-банка, полагают эксперты, указывая, что изначально предполагалось увеличить долю объединенного банка в розничном сегменте. "В этой ситуации руководство объединенного банка, видимо, приняло решение о том, чтобы не активизироваться в рознице, а разобраться с тем, что было приобретено",— говорит аналитик "Совлинка" Ольга Беленькая. Согласно отчетности по МСФО МДМ-банка, доля проблемных кредитов в рознице превышает среднерыночный уровень. За полугодие этот показатель практически не изменился — 24,5% на 30 июня против 24% на конец года. Впрочем, результат был бы хуже, если бы банк не списал розничных кредитов на 5,056 млрд руб. в первом полугодии. По потребительским кредитам доля просроченной задолженности свыше 90 дней на 30 июня составляет 33,6%, по ипотеке — 13,9%, по автокредитам — 21,4%. По словам Ольги Беленькой, такой уровень проблемных кредитов сопоставим с показателями банков, которые работают в высокорискованном сегменте экпресс-кредитования. "Такой высокий уровень просрочки МДМ-банка, прежде всего, связан с агрессивной кредитной политикой объединенного с ним УРСА-банка,— указывает аналитик ИФК "Метрополь" Марк Рубинштейн.— У УРСА-банка высокие требования к заемщикам заменяли высокие проценты по кредиту". Он напоминает, что сейчас в среднем у банков просрочка по рознице находится на уровне 8-12%. "У нас была очень сильная амортизация по розничному портфелю в первой половине года, но сейчас мы планируем рост примерно на 5% до конца года, что вместе с удешевлением дорогих пассивов позволит банку увеличить маржу с нынешних 6,4% до примерно 7% по итогам года",— говорит финансовый директор МДМ-банка Вадим Сорокин.
Косвенным признаком того, что качественные показатели по профильному бизнесу УРСА-банка оказались ниже ожиданий, стали и кадровые перестановки в МДМ-банке летом этого года. В июле из состава правления были выведены несколько человек из команды Игоря Кима: из совета правления был выведен Кирилл Брель, а впоследствии Игорь Ким, Даниил Сандлер, Петр Морсин, Светлана Миронова, Илья Мительман. Впрочем, в пресс-службе МДМ-банка указывают, что из совета правления были исключены не только люди, пришедшие из УРСА-банка, но и топ-менеджеры МДМ-банка.