Зафиксированные cвязи
Потеряв в прошлом году один из ключевых источников своего дохода — плату за пропуск трафика сотовых операторов, фиксированные провайдеры стали активнее конкурировать в сегменте междугородной и международной голосовой связи. Результаты этой борьбы пока в большей степени ощущают на себе корпоративные клиенты. Снижение цен для частных пользователей, по мнению экспертов, будет зависеть от того, насколько быстро начнет уступать свои рыночные позиции альтернативным операторам нынешний лидер рынка — «Ростелеком», находящийся в процессе реорганизации.
Сегмент, скорее, стабилен
По данным J’son & Partners Consulting, объем рынка дальней связи в России по итогам 2009 года составил 80,4 млрд руб., что на 12% меньше аналогичного показателя предыдущего года. «Это может быть связано не только с сокращением затрат конечными потребителями как частными, так и корпоративными клиентами на междугородную и международную связь, но и частично с уходом от традиционной телефонии в IP-сервисы: Skype, SIPNET и пр.», — объясняет руководитель группы исследователей-аналитиков J’son&Partners Consulting Кирилл Локтев. Директор макрорегиона Поволжье ОАО «Межрегиональный транзит телеком» (МТТ) Фёдор Бобков в свою очередь добавляет, что отрицательно на доходах от услуг дальней связи сказалось снижение междугородного и международного трафика сотовых операторов. «Связано это с тем, что операторы сотовой связи, получив лицензии на дальнюю связь, завершили в 2009 году строительство собственных сетей и частично перевели в них трафик своих абонентов», — поясняет он. Так, по данным территориального управления Федеральной службы государственной статистики по Нижегородской области (Нижегородстат), доходы от услуг по присоединению и пропуску трафика в регионе в 2009 году по сравнению с 2008 годом снизились на 8% до 4,6 млрд руб.
При этом в других сегментах услуг фиксированной связи наблюдается относительная стабильность. По информации того же Нижегородстата, по итогам прошлого года доходы операторов от услуг фиксированной междугородной (МГ) и международной (МН) связи в сравнении с 2008 годом не изменились и составили 1,9 млрд руб. В свою очередь доходы от услуг местной телефонной связи снизились примерно на 7% до 2,6 млрд руб. При этом объем оказанных услуг фиксированной связи в области (исходящих телефонных внутризоновых, междугородных и международных соединений) снизился примерно на 1,5% до 12,3 млн часов. Эксперты отмечают, что такие показатели говорят о том, что 2009 год сегмент междугородной и международной фиксированной связи пережил без больших потерь. По мнению опрошенных «Ъ-Телеком» аналитиков, это в первую очередь связано с монопольным положением, которое на региональном рынке по-прежнему занимает «Ростелеком», предоставляющий услуги МГ/МН-связи через межрегиональную компанию (МРК) «Волгателеком» (обе структуры подконтрольны холдингу «Связьинвест» — «Ъ-Телеком»).
По оценке аналитика компании iKS-Consulting Юлии Федоровой, по результатам минувшего года на долю «Волгателекома» пришлось 88% (почти 2,3 млрд руб.) от общего объема доходов, полученных фиксированными операторами от предоставления услуг местной связи в регионе. Нижегородский филиал «Вымпелкома» при этом заработал примерно 130 млн руб. (5% от общего объема доходов). На рынке дальней связи Нижегородской области лидирует «Ростелеком», заработав в минувшем году порядка 876 млн руб. в розничном сегменте (73% от общего объема полученных операторами доходов). Остальные 27% делят между собой «Вымпелком», МТТ, «Арктел» и другие альтернативные операторы.
Другие города становятся ближе
Эксперты отмечают, что дальняя связь, в отличие от местной, в меньшей степени подвержена веяниям времени, особенно в розничном сегменте. По их мнению, большинство частных абонентов достаточно консервативно и по привычке продолжает пользоваться не самыми дешевыми услугами «Ростелекома». «Если говорить о рынке дальней связи, то многие абоненты в области вообще не знают о возможности выбора оператора данной услуги и по решению крупнейшего регионального игрока „Волгателеком“ по умолчанию пользуются услугами „Ростелекома“», — говорит Федор Бобков. В таких условиях, по его словам, предпосылок для снижения цен на услуги голосовой междугородной и международной связи не возникает. Заместитель генерального директора «Волгателекома» — директор нижегородского филиала Дмитрий Проскура при этом отметил, что по результатам анализа рынка цены на услуги «Волгателекома» считаются разумными: «Мы имеем весьма адекватную стоимость минуты разговора и нормальную стоимость обслуживания абонентской линии». Участники рынка объясняют, что осуществить выбор оператора дальней связи сейчас можно двумя способами: на постоянной основе по предварительному договору (pre-select) и каждый раз перед осуществлением вызова (hot choice). А эксперты констатируют, что корпоративные пользователи более восприимчивы к возможностям, которые предлагают именно альтернативные операторы фиксированной связи. Отмечая при этом, что степень компетентности и уровень запросов в сфере телекоммуникаций варьируется в зависимости от масштабов и специфики бизнеса компаний. «Те компании, для которых вопрос качества и экономичности дальней связи играет принципиальную роль, внедряют продвинутые сервисы IP-телефонии, другие по старинке продолжают пользоваться услугами традиционных операторов, поскольку ключевой роли в их бизнесе этот тип связи не играет, либо вовсе переходят на мобильные решения от сотовых операторов», — рассуждает партнер компании AC&M Consulting Александр Шатиков. Однако, несмотря на это, именно в корпоративном сегменте сегодня разворачивается конкурентная борьба между операторами, причем в основном в сфере тарифной политики. «В телекоммуникациях тарифы всегда были и остаются основным инструментом конкурентной борьбы, — говорит Федор Бобков. — Инновационные сервисы и успешные маркетинговые приемы быстро копируются, и в настоящее время они достаточно однотипны у разных операторов.
В этих условиях цена действительно остается главным критерием выбора, особенно учитывая большое число игроков на рынке и отсутствие серьезных препятствий для проведения сетей до крупных клиентов». Эксперты сходятся во мнении, что в ближайшие годы конкуренция в сегменте фиксированной связи будет повышаться. Причем особенно это ощутят на себе корпоративные абоненты. В результате в сегменте МГ/МН-связи, по прогнозам аналитика Comnews Research Артема Акчурина, будет наблюдаться увеличение долей альтернативных операторов МТТ, ТТК и «Вымпелкома» за счет более глубокого проникновения на рынке. А, следовательно, абонентам следует ожидать новых, более привлекательных с точки зрения цены предложений. По оценкам Кирилла Локтева, при благоприятных экономических условиях по итогам года прирост рынка фиксированной связи может составить 4–5% по отношению к показателю 2009 года.
Не только голос, но и данные
Между тем, несмотря на относительно благоприятные прогнозы экспертов, фиксированные провайдеры страхуют себя развитием современной транспортной инфраструктуры, которая позволяет предоставлять конечным потребителям не только услуги голосовой связи, но и сервисы скоростной передачи данных (широкополосный доступ в интернет — ШПД).
По мнению экспертов, данное решение совершенно оправдано, поскольку с уходом трафика, ранее арендованного сотовыми операторами, высвободилась часть каналов. Их пропускная способность, уверяют участники рынка, позволяет обеспечивать идеальное качество связи для абонентов фиксированных сетей и создает потенциал для роста на рынке широкополосного доступа в интернет. «Основной акцент компании будут делать именно на доступе в интернет, так как тренд снижения объемов рынка МГ/МН-связи в фиксированных сетях со временем все-таки неизбежен: давление на эти виды телекоммуникационных услуг со стороны мобильных операторов, а также развитие IP-сервисов глобальной сети будут только нарастать, — считает Артем Акчурин. — Поэтому основные планы развития альтернативных операторов связаны с рынком ШПД». Предоставление услуг скоростного доступа как юридическим, так и физическим лицам, по его словам, уже компенсирует снижение доходности на рынке пропуска голосового трафика сотовых операторов: «Так, в 2008 году компания МТТ пропускала через свои сети около 30% голосового трафика мобильных операторов при 50% в 2007-м. Тем не менее это не помешало компании показать положительную динамику выручки в 2008 году как раз благодаря продвижению на рынке ШПД».
Эту тенденцию подтверждают и опрошенные «Ъ-Телеком» операторы, по данным которых именно строительству сетей в минувшем году, несмотря на кризис, уделялось повышенное внимание. Так, компания «Агентство деловой связи» (АДС, с 2008 года входит в состав нижегородского филиала «Вымпелкома», торговая марка «Билайн») в 2009 году смонтировала несколько АТС общей емкостью свыше 3 тыс. номеров, проложила свыше 6,7 тыс. телефонных линий, телефонизировала и провела ADSL-интернет более чем в 55 жилых домов и 14 бизнес-центров Нижнего Новгорода.
В 2009 году развитие розничных услуг ШПД стало приоритетным и для оператора «Транстелеком-Нижний Новгород» (ТТК-НН, входит в «Транстелеком», основной акционер РЖД). За прошедший год ТТК-НН построил более 36 км волоконно-оптических линий связи (ВОЛС), в результате чего технический охват составил около 6,7 тыс. домохозяйств и 11 бизнес-центров. В прошлом году компания начала предоставлять услуги ШПД по технологиям ADSL и FTTB («оптика до дома») в Нижнем Новгороде и других городах Приволжья. В 2009 году доходы ТТК-НН от предоставления услуг связи выросли на 5% по сравнению с 2008 годом (до 203,6 млн руб.) В том числе выручка от продаж собственных услуг составила 150,8 млн руб. (рост на 6% к 2008 году). Положительные финансовые результаты в компании объяснили новыми крупными подключениями в традиционном для группы ТТК оптовом сегменте рынка, а также развитием новых услуг — МГ/МН-связи и скоростного доступа для физических лиц и малого бизнеса. «В итоге в сегменте МГ/МН-связи к концу 2009 года доля продаж ТТК-НН конечным пользователям — корпоративным клиентам и предприятиям малого и среднего бизнеса — в общем объеме (более 50%) впервые превысила долю продаж операторам связи, которая в 2008 году составляла более 75%», — поясняет генеральный директор ТТК-НН Михаил Иванов.
Артем Акчурин отмечает, что основная часть доходов компаний — это доход от предоставления каналов в аренду, транзита трафика данных и голоса. Так что выход фиксированных провайдеров в розницу, по его мнению, связан с общей либерализацией рынков дальней связи и услуг доступа в интернет. «Это объективный шаг в условиях сокращения доходов от аренды каналов и услуг междугородной и международной связи», — заключает он. При этом, по наблюдениям эксперта, компании активнее всего развивают предложение в сегменте корпоративных клиентов на рынке ШПД как наиболее высокодоходном: в среднем по стране на рынке ШПД ARPU (средний размер выручки с одного абонента) корпоративных клиентов в шесть-восемь раз выше ARPU частных клиентов. «Развитие услуг фиксированной связи — это прежде всего работа в корпоративном сегменте», — сообщила директор по продажам на массовом рынке нижегородского филиала «Вымпелкома» Елена Волкова. Причем в качестве драйвера роста в данном случае здесь рассматривают объединение возможностей мобильной и фиксированной связи. «Альтернативные операторы обеспокоены предстоящим объединением МРК „Связьинвеста“ на базе „Ростелекома“, — комментирует господин Акчурин. — Поэтому они хотят уже сейчас „застолбить“ за собой часть рынка для будущего развития». Напомним, что, согласно планам «Связьинвеста», на базе подконтрольного ему магистрального оператора связи — «Ростелекома» будут объединены активы мобильной и фиксированной связи МРК, в итоге на рынке появится единый оператор, обладающий разветвленной инфраструктурой дальней связи, способный предоставлять конвергентные услуги мобильной и фиксированной связи, а также передачи данных.
«Процесс реорганизации „Связьинвеста“ окажет временное сдерживающее влияние на рыночную активность МРК, поэтому альтернативные операторы смогут использовать этот период для укрепления своих позиций на рынке, — считает Михаил Иванов. — С другой стороны, в результате объединения активов МРК на базе „Ростелекома“ появится мощный конкурент — оператор полного цикла, предлагающий услуги магистральной и местной, а также мобильной связи на собственной технической базе». Поэтому, по его словам, альтернативным операторам важно «не упустить момент». В самом «Волгателекоме», несмотря на начавшуюся реорганизацию, работают в обычном режиме. И по данным Дмитрия Проскуры, в этом году оператор намерен проводить дальнейшее развитие сетей фиксированной связи и внедрять новые сервисы. «Это наравне с новыми формами общения с клиентами — лучшее проявление конкурентной борьбы, нежели тарифные войны», — заключает господин Проскура.