После отмены моратория на исключение из системы страхования вкладов семь крупных банков могут столкнуться с запретом на привлечение вкладов из-за недостаточной доходности бизнеса. Большинство их намерены к концу года (срок моратория истекает 1 января) исправить ситуацию, показав прибыль. ЦБ в любом случае не пойдет на продление моратория, чтобы не допустить снижения банковской дисциплины, указывают эксперты, полагая, что регулятор, скорее всего, просто изменит методику расчета финансовой устойчивости.
Центр экономических исследований Московской финансово-промышленной академии (ЦЭИ МФПА) провел исследование с целью выявить крупные банки, которым в наибольшей степени может потребоваться продление моратория на исключение банков из системы страхования вкладов за нарушение количественных показателей (капитала, активов, ликвидности и доходности). В материалах ЦЭИ МФПА отмечается, что в настоящее время у банковского сектора проблем с ликвидностью и капиталом не наблюдается: достаточность капитала банков близка к максимуму последних десяти лет — 18,9%, ликвидные средства составляют около 10% совокупных активов сектора, что сопоставимо с благополучным 2007 годом.
Основная проблема банков — доходность бизнеса. Проанализировав результаты российских банков на 1 августа, ЦЭИ МФПА выделил десять банков, на которые приходится 70% всех убытков российской банковской системы (около 20 млрд руб.), среди них оказались такие крупные банки, как МДМ-банк (на него приходится 20,26% всех убытков), Промсвязьбанк (18,87%), Абсолют-банк (5,24%), МБРР (5,19%), Сведбанк (4,36%), Бинбанк (2,76%), АМТ-банк (2,49%). Именно эти банки, по мнению ЦЭИ МФПА, в первую очередь могут столкнуться с запретом на привлечение вкладов в случае отмены моратория. В ЦБ отказались прокомментировать результаты исследования, указав, что не знакомы с методикой расчета ЦЭИ МФПА.
Мораторий на исключение банков из системы страхования вкладов (ССВ) за нарушение количественных показателей финансовой устойчивости был введен в начале 2009 года в рамках кризисных послаблений. Его действие заканчивается 1 января 2011 года. Представители банковского сообщества неоднократно обращались к регулятору с просьбой о продлении моратория. ЦБ обещал принять решение по итогам третьего квартала.
По словам главы ЦЭИ МФПА Сергея Моисеева, в случае отмены моратория банки, попавшие в группу риска, смогут избежать введения запрета на привлечение вкладов, если выйдут на положительный финансовый результат или безубыточность по итогам текущего года. Наибольшие шансы, по мнению аналитиков МФПА, на это имеют МДМ-банк и МБРР: "Они уже вышли на операционную прибыль, и, несмотря на убытки, полученные ими в начале года, последние два квартала будут для них прибыльными". Промсвязьбанку (объем вкладов на 1 сентября — 98,4 млрд руб.), Бинбанку (50,4 млрд руб.), Абсолют-банку (20,3 млрд руб.), АМТ-банку (12,8 млрд руб.) и Сведбанку (2,9 млрд руб.) вряд ли удастся выйти на прибыльность к концу года, считает Сергей Моисеев.
В Промсвязьбанке, Бинбанке и АМТ-банке с прогнозами господина Моисеева не согласны и рассчитывают закончить год с прибылью. Это будет достигнуто отчасти за счет восстановления ранее созданных резервов, а также удешевления пассивной базы вследствие окончания сроков дорогих вкладов населения, привлеченных в 2009 году, и замещения их более дешевыми ресурсами, сообщил финансовый директор Бинбанка Алексей Китаев. В АМТ-банке намерены достичь соответствия показателей критериям для участия в ССВ "за счет активной работы с просроченной задолженностью, высвобождения резервов, обновления пула заемщиков и сокращения процентных расходов". В Промсвязьбанке рассчитывают на снижение темпов формирования резервов на фоне увеличения комиссионных и процентных доходов. "Сведбанк принимает необходимые меры по улучшению отчетности по РСБУ, между тем его отчетность по МСФО положительная. Банк располагает достаточной ликвидностью для выполнения всех обязательств перед вкладчиками",— заявили в банке. Только в Абсолют-банке прямо признали, что выйти до конца года на чистую прибыль не смогут. "Хотя наш банк остается операционно прибыльным, до конца года ситуация с резервами, влияющими на финансовый результат, улучшится незначительно, что будет отражаться на показателе рентабельности капитала,— признает зампред правления Абсолют-банка Андрей Ларкин.— Восстановление резервов будет происходить в первой половине следующего года".
Угроза исключения из системы страхования вкладов, нависшая над несколькими крупными банками, не заставит ЦБ пойти на пролонгацию моратория, считают эксперты. По словам главы аналитического подразделения Jones Lang LaSalle Евгения Надоршина, поскольку проблема достаточно локальна, учитывая тенденцию регулятора к сворачиванию антикризисных мер и ужесточению регулирования, продление моратория вряд ли возможно. "В целом система справляется с кризисом, и излишняя мягкость может дать неправильный сигнал рынку,— говорит господин Надоршин.— Введение дополнительных послаблений сильно ударит по репутации не только ЦБ, но и всего финансового сектора РФ в целом". "Не думаю, что ЦБ продлит мораторий, поскольку это может привести к снижению дисциплины банков и послужить негативным сигналом для внешнего мира,— продление послаблений покажет, что кризис в России еще не преодолен",— соглашается гендиректор ЦЭА "Интерфакс" Михаил Матовников.
Наиболее вероятно, что регулятор остановится на варианте перехода к интегральному подходу оценки финансовой устойчивости банков для участия в ССВ на базе совокупного показателя, считают эксперты. Банк России рассматривает возможность изменения подхода к исключению из системы страхования вкладов, а именно вводить запрет на привлечение вкладов только при нарушении совокупного показателя финансовой устойчивости, который будет рассчитываться на основе показателей капитала, активов, ликвидности и доходности, а не хотя бы одного из этих показателей, как сейчас (см. "Ъ" от 21 сентября). По мнению господина Надоршина, такой подход позволит более полно оценивать устойчивость банков и исключит введение запрета на привлечение вкладов только из-за убыточности, которая — особенно в кризис — не свидетельствует о нежизнеспособности банков.