Первое полугодие для банковской системы Воронежской области было неоднозначным. С одной стороны, филиалы банков демонстрируют рост по ряду ключевых показателей, таких как объемы вкладов и выданных кредитов физлицам, с другой – растет объем просроченной задолженности, а выдача займов корпоративному сектору уменьшилась за полгода на 3%. Впрочем, по мнению экспертов, ситуация на рынке стабилизировалась – просрочка вряд ли будет и дальше расти быстрыми темпами, а к выдаче новых кредитов банки стали подходить гораздо осторожнее, чем до кризиса.
Банковский сектор Воронежа, в отличие от других регионов Черноземья, давно отличается высоким уровнем конкуренции. Сейчас в области присутствуют 87 банков, что практически соответствует докризисным показателям – тогда было 89, к тому же ожидается приход новых игроков. Впрочем, в отличие от Липецка, Тамбова, Курска и Белгорода, в Воронеже фактически не осталось местных банков. Юридически в регионе зарегистрированы «Агроимпульс» и «Воронеж». Однако оба они контролируются московскими собственниками – представителями Маст-банка и Национального резервного банка (НРБ) соответственно, поэтому в полной мере назвать их региональными нельзя.
Первое полугодие 2010 года сами воронежские банкиры оценивают позитивно. Госбанки один за другим заявляли об отказе от первоначального взноса по ипотеке, снижении ставок по кредитам и оптимистичных прогнозах по годовым показателям. Так, Центрально-Черноземный банк Сбербанка России (ЦЧБ СБ), который в 2009 году получил прибыль в размере порядка 5 млрд рублей, в 2010 году планирует увеличить этот показатель в два раза. Оптимизм банкиров подкрепляется поступательным развитием рынка. Так, по вкладным операциям на протяжении всего полугодия наблюдался стабильный рост. За первое полугодие 2010 года объем вкладов вырос на 17,4 млрд рублей, а в общем за год, начиная с 1 июля 2009 года, рост составил почти 38 млрд рублей. Совокупный объем вкладов в регионе благодаря этому превысил 130 млрд рублей. Лидеры на этом рынке не изменились. Можно отметить лишь некоторые подвижки во втором эшелоне, где выделяется Москомприватбанк, вырвавшийся на девятую позицию с 14-й, и «Агроимпульс», с 20-го места переместившийся на 11-е. А вот в восьмерке лидеров изменений нет, и вряд ли кто-то в обозримой перспективе сможет подвинуть Сбербанк, ВТБ-24 и Московский индустриальный банк (МИнБ) с их широкой сетью доп.офисов. Практически все участники рынка отмечают, что ставки по вкладам были очень высокими на протяжении всего прошлого года, но сейчас проценты снизились до докризисного уровня, однако замедления темпов роста вкладов это не вызвало. Основной причиной такой тенденции все чаще называют отсутствие у людей иных объектов для инвестирования. Действительно, биржевой рынок сейчас далеко не у всех вызывает доверие, паевые инвестфонды еще не очень привлекательны для региональных инвесторов, а вложения в бизнес пока либо слишком рискованны, либо невозможны в силу недостаточного объема капитала.
Парадоксально, но одновременно с ростом вкладов в регионе продолжался и рост кредитования населения. Конечно, не столь внушительный, как по вкладам, – всего на 7,4 млрд рублей. Но, учитывая, что объем кредитования почти в два раза меньше объема вкладных операций (66,4 млрд против 130,6 млрд рублей), в процентах рост был почти равным – 12,5%-ный рост кредитования населения против 15,3%-ного роста вкладных операций. Причина во вновь открывшихся возможностях для получения займов. Немного снизились цены на недвижимость, а госбанки сделали ипотеку более доступной. Магазины, желающие поднять продажи, также стали снова, как и до кризиса, активнее прибегать к потребительским кредитам в партнерстве с банками. Все это и создало стимулирующий эффект к оживлению кредитования физлиц. Хотя говорить о полноценном оживлении рынка все же рано. Месячное количество выданных займов на жилье возросло в два раза по сравнению с кризисным 2009 годом, но в сравнении же с 2008-м жилищное кредитование все еще находится в достаточно вялом состоянии. Кредитование в магазинах выросло за последние полгода, хотя опять же не с той динамикой, как в 2007-2008 годах. Осторожность, большее внимание к личности заемщика и возвратности кредита, чем до кризиса, – главные тренды в сегодняшнем кредитовании физлиц. Опасаются банки, однако, вполне обоснованно, так как объем просрочки по кредитам физических лиц растет куда быстрее выданных займов. Если объем кредитования, как уже упоминалось выше, вырос на 12,5%, то объем просрочки – на 20%. Теперь доля просроченных кредитов физических лиц в общем объеме кредитования увеличилась почти до 4,7%. Но это далеко не весь ее объем, так как отечественные стандарты учета относят к просроченной задолженности только ту, срок погашения которой уже наступил, поэтому, по оценкам экспертов, проблемными могут быть до 15% общего портфеля кредитов, выданных физлицам в регионе.
Похожие проблемы наблюдаются и в корпоративном секторе. Просрочка уже достигла 5,9% от общего объема ссудной задолженности. Кредитовать в текущих условиях долгосрочные идеи и проекты большинству банкиров кажется очень рискованным, а круг стабильных заемщиков не слишком широк. Сами банкиры говорят, что готовы финансировать интересные проекты с понятной экономикой, но таковых не так уж много. Хотя, безусловно, Сбербанк, ВТБ и Россельхозбанк по-прежнему выдают весьма крупные кредиты под инвестпроекты в Воронежской области. Впрочем, как поясняют аналитики, дело в том, что лучшие из заемщиков как раз и идут только в госбанки или банки с участием иностранного капитала, которые готовы предложить минимальные ставки, а остальные финорганизации вынуждены брать на себя лишние риски или уходить в кредитование малого бизнеса. Так что неудивительно, что осторожность и в этом сегменте рынка была определяющим фактором последних месяцев – объем кредитования юридических лиц за полгода сократился на 3%. Хотя стоит отметить, что ожидания по росту просрочки идут на спад, поскольку практически все проблемные клиенты уже «выстрелили» – компании, которые их брали, или уже находятся в процедуре банкротства, или давно продемонстрировали банкам свои трудности с погашением займа.
Что касается конкретных участников рынка, то по объемам корпоративного кредитования стабильное триединство госбанков во главе списка в регионе вряд ли может кто-либо нарушить. А вот обладатель четвертой позиции меняется едва ли не ежемесячно. Здесь борется пул из Юникредитбанка, Номос банка, Промсвязьбанка и НРБ. Отметим, что два последних сотрясают скандалы, связанные с региональным руководством, – оба недавно уволили руководителей местных филиалов.
Кстати, именно из коммерческих банков в последнее время приходили негативные новости, например, о скандальных сменах руководителей филиалов и трудностях с взысканием проблемной задолженности. Как правило, причина проблем заключалась в агрессивности докризисного развития и неправильной оценке рисков. Именно у тех, кто ставил задачу нарастить показатели любой ценой, сложности были наиболее заметны. В целом кризис заставил топ-менеджмент банков по-новому взглянуть на подбор руководителей филиалов. Помимо традиционной задачи по росту кредитного портфеля, все чаще в числе обязательных требований к менеджерам стали называться такие навыки, как «умение работать с проблемными заемщиками» и «обеспечивать полную возвратность выданных кредитов». Однако не всегда смена руководителей банковских филиалов банков были обоснованы отсутствием профессиональных навыков местных менеджеров. Часто московские руководители сами заставляли требованием «роста портфеля любой ценой» управляющих филиалов идти на весьма рискованные сделки – с формальным отношением к залогам, увеличением кредитования уже и так проблемных клиентов. Результат в кризис не замедлил сказаться. Нынешняя ситуация на банковском рынке региона должна положительно сказаться на его дальнейшем развитии. Иногда необходимо остановиться и понять, что кредитование – это в первую очередь оценка рисков, что, кроме высоких темпов роста, важны и сбалансированность, и качество активов и пассивов. Остается надеяться, что банковский сектор региона, сделав правильные выводы из кризиса, сосредотачивается перед новым периодом бурного роста.