Формально частотное пространство России никому не принадлежит, это публичный ресурс. Но по регламенту радиосвязи 90% частотного спектра относится либо к категории "правительственная", то есть находится в распоряжении силовиков, либо в так называемом совместном использовании, когда работу на таких частотах частные компании должны согласовывать с силовыми структурами. Дефицит ресурса приводит к нешуточным столкновениям интересов. Не стало исключением и распределение частот 4G.
В начале этого года на частоты 4G объявилось сразу несколько претендентов, до этого не представленных на телекоммуникационном рынке. На получение частот без конкурса претендовала "Основа Телеком", зарегистрированная в начале лета подведомственным Минобороны "Воентелекомом" (владеет 25,1%) и "Айкоминвестом", единственным учредителем которого является бывший менеджер "Газпром экспорта" Виталий Юсуфов. Позже стало известно о компании "Русэнерготелеком" (РЭТ), совместного предприятия "Ростелекома" (25%) и группы ЕСН Григория Березкина (75%). Источники "Ъ" настаивали, что "на высшем уровне" существует договоренность дать "Основе" частоты в диапазоне 2,3-2,4 ГГц, а РЭТ — 2,5-2,7 ГГц. Вопросы должны были рассматриваться Государственной комиссией по радиочастотам (ГКРЧ) 20 августа, но в последний момент они исчезли из повестки заседания.
Одновременно с возможным выделением частот новичкам Роскомнадзор издал приказ, признающий разрешения на использование частот, выданные пока что единственному 4G-оператору "Скартел" (бренд Yota) с начала этого года, недействительными. По мнению регулятора, компании выделялись полосы от 10 до 30 МГц в диапазоне 2,5-2,7 ГГц с нарушениями. В "Скартеле" не согласились и подали иск в арбитражный суд Москвы. Там же отстаивают интересы и компании "Антарес", "Арктур" и "Интеграл", переговоры по покупке которых, по утверждению источников "Ъ", ведет владелец группы Е4 Михаил Абызов. Эти компании владели частотами 1900-1920 МГц на всю Россию и собирались строить на них сеть LTE, но в середине лета ГКРЧ отменила решение о выделении им частотного ресурса.
"Тройка" протестует
Возможное распределение частот 4G "вновь созданным небольшим компаниям" вызвало протест "большой тройки". В июле МТС, "Вымпелком" и "МегаФон" направили три коллективных письма на имя министра связи и массовых коммуникаций Игоря Щеголева, премьер-министра Владимира Путина и президента Дмитрия Медведева. Операторы настаивали, что создание федеральной сети мобильной связи "с нуля" займет пять-семь лет, потребует инвестиций в размере $5-7 млрд и наличия других необходимых условий, которые у мелких игроков отсутствуют.
Гендиректор "Воентелекома" и "Основы Телеком" Николай Тамодин возражает: сеть можно построить за два года и $2-3 млрд. По его мнению, наличие у "большой тройки" сетей 2G или 3G при строительстве 4G не преимущество, так как у LTE-сети другая топология. По мнению Григория Березкина (см. интервью на стр. 12), если на рынок не придут новые игроки и не будет конкуренции, то потребитель никакого выигрыша от появления новой технологии не увидит вовсе. "Сегодня на этом рынке "большая тройка" сотовых операторов имеет возможность получать сверхдоходы. Их чистая прибыль составляет $4,5 млрд в год, даже больше. А рентабельность по EBITDA доходит до 50%. Такой рентабельности нет ни в нефтяных проектах, ни в газовых, ни в энергетике",— рассуждает господин Березкин. Для "большой тройки" компания, которая сможет развить сеть связи 4G, станет серьезным конкурентом. А если МТС, "МегаФон" и "Вымпелком" не получат эти частоты, то аналитики могут расценить это как отсутствие перспектив развития, говорит он.
Представители "тройки" не согласны, что отсутствие частот 4G убьет их бизнес. Не окажет это заметного влияния и на стоимость акций публичных "Вымпелкома" и МТС, считают аналитики. "Если они в итоге не получат частоты, может быть разовое давление на курс акций. Но вряд ли стоит ожидать уверенной потери стоимости, так как в нынешних моделях доходы от LTE не закладывались",— объясняет начальник отдела анализа рыночной конъюнктуры Газпромбанка Андрей Богданов. В то же время аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин не уверен, что выход новых игроков на рынок 4G будет сопровождаться снижением тарифов на мобильный интернет: "Инвестиции в строительство сетей новыми компаниями и, соответственно, стоимость привлечения одного абонента будут выше, чем у существующих игроков, это отразится и на тарифах".
Топ-менеджер крупной телекоммуникационной компании считает, что "большая тройка" может строить LTE, даже если ей не достанутся частоты. "Стандарт позволяет строить сети в разных диапазонах: в 700 МГц, 900 МГц, 1,8 ГГц и др. Разница лишь в дальности сигнала: на низких частотах выгодно покрывать большие малонаселенные районы, а на высоких — густонаселенные города",— говорит он. Впрочем, аналитик "Тройки Диалог" Анна Лепетухина не верит, что правительство совсем лишит "тройку" частот: "Либо их выдадут с опозданием, либо впоследствии компании купят игроков, обладающих частотным ресурсом".
Новые ориентиры
В погоне за технологиями 4G сотовым операторам есть за что бороться. До сих пор основная часть выручки сотовых операторов приходилась на передачу голоса, их бизнес рос за счет увеличения абонентской базы и MOU (среднее количество минут, выговариваемое одним абонентом в месяц). Но у MOU есть свой предел: считается, что разговаривать более 400-500 минут в месяц основная часть абонентов не будет. Новым драйвером роста для мобильных компаний должна стать передача данных, возможности для развития которой как раз и дает 4G. По итогам первого полугодия этого года доля мобильного интернета в выручке российских сотовых компаний впервые превысила долю месседжинга (SMS, MMS) — традиционного лидера среди неголосовых услуг (VAS — value added servises). На мобильный интернет пришлось 40% в общих доходах от VAS, или 14,2 млрд руб., посчитали аналитики ACM-Consulting. Они прогнозируют, что по итогам 2010 года доходы от мобильного интернета превысят 64 млрд руб., или более 35% от всего рынка широкополосного доступа для частных пользователей в России (и мобильного, и фиксированного).
У них
В отличие от технологии 3G, которая уже давно освоена европейскими операторами, но лишь недавно была внедрена в России, 4G все еще большая редкость во всем мире. Первую коммерческую сеть LTE запустила TeliaSonera в декабре прошлого года в Стокгольме и Осло. К концу 2010 года, по данным американской ассоциации Global Mobile Suppliers Association, во всем мире будет существовать уже более 20 коммерческих 4G-LTE сетей.
Первые аукционы на распределение частот 4G прошли в 2008 году в Норвегии и Швеции, в ходе аукционов удалось привлечь €25 млн и €230 млн соответственно. На следующий год прошел аукцион в Финляндии (на частоты в диапазоне 2,5-2,7 ГГц), на котором удалось привлечь только €3,8 млн. На аукционе распределялись частоты в диапазоне 2,6 ГГц, который, с точки зрения операторов, не очень ценен. Победителями финского аукциона стали TeliaSonera, финские Elisa Oyj и DNA Oy, а также Pirkanmaan Verkko, которая будет разрабатывать технологию Wimax. В мае этого состоялся аукцион по продаже частот для LTE в Германии. Федеральное сетевое агентство смогло привлечь в ходе аукциона €4,38 млрд (победители — британская Vodafone, 02 (принадлежит испанской Telefonica) и T-Mobile (Deutsche Telekom)). Больше — $5,5 млрд — в конце лета в результате аукциона на 4G выручили власти Индии. Крупнейшим победителем стала местная частная компания Infotel.
В следующий понедельник на странице Trends - "Рынок зарубежных авиаперевозок"
Битвы за частоты в России
Москва 2G. "Соник Дуо" (впоследствии — "МегаФон") получил лицензию в столице в 2000 году, но не мог сразу начать строительство сети из-за отсутствия частот. Чтобы решить проблему, Госсвязьнадзор в середине года предписал МТС и "Вымпелкому" освободить некоторые из их частот в диапазоне 900 МГц. Компании назвали инициативу чиновников незаконной. Стороны апеллировали к Владимиру Путину, секретарю Совета безопасности Сергею Иванову, Министерству по антимонопольной политике, в конфликт были вовлечены лидер думской фракции СПС Борис Немцов, высокопоставленные чиновники Минобороны и даже правительство Норвегии (акционером "Вымпелкома" был и остается норвежский холдинг Telenor). Постановление Госсвязьнадзора в итоге отменили. Запуск сети "МегаФона" в Москве состоялся в 2002 году, частоты нашлись в "нестандартном" E-GSM-диапазоне. Впоследствии МТС и "Вымпелком" добровольно вернули регулятору неиспользуемые частоты, часть из них также передали "МегаФону".
Москва 3G. МТС, "Вымпелком" и "МегаФон" получили лицензии для оказания услуг связи третьего поколения на всю Россию весной 2007 года, но долго не могли запустить сети в Москве из-за того, что в близком диапазоне частот работают силы противовоздушной обороны столицы. Разрешение на запуск 3G дали лишь после многочисленных совместных испытаний с военными в конце 2009 года.
Санкт-Петербург 2G. До начала 2000-х годов монополистом питерского сотового рынка был "Северо-Западный GSM" (впоследствии — "МегаФон"). Регулятор заявлял, что не собирается выдавать вторую лицензию GSM, пока проникновение в регионе не достигнет хотя бы 10%. МТС смогла выйти в Санкт-Петербург в 2001 году, купив у датского юриста Джеффри Гальмонда компанию "Телеком XXI", практически единственным активом которой были GSM-частоты. "Вымпелком" вышел в регион значительно позже — в апреле 2003-го, после того как местные игроки отдали не используемые ими частоты.
Чечня 2G. До недавнего времени в Чечне работал лишь "МегаФон". "Вымпелком" получил лицензии на 2G во всем Северо-Кавказском регионе в 1998 году, но сеть в Чечне запустил только в 2007-м — местные правоохранительные органы не давали разрешения на использование радиочастот, ссылаясь на режим контртеррористической операции. МТС получила лицензию для оказания услуг в стандарте GSM 1800 в Чечне в 2006 году, но лишь в 2009-м запустила стартовый сегмент сети, а полноценный запуск планирует осуществить в ближайшее время. В компании объясняют задержку отсутствием частот в диапазоне 900 МГц: построить качественную сеть только в частоте 1800 МГц гораздо труднее, а инвестиции выше примерно в три раза. В 2007 году МТС участвовала в конкурсе на 900-е частоты в этом регионе, но лот достался "Скай Линку".
Пенза 2G. Пенза — единственный регион России, где у МТС нет лицензии GSM. Оператор несколько раз пытался купить работающего в этом регионе оператора СМАРТС, но сделка так и не состоялась. В 2006 году МТС обратилась к регулятору за лицензией на Пензенскую область, но к тому времени порядок их выдачи изменился: сначала необходимо было получить частоты в ГКРЧ. Госкомиссия, в свою очередь, распределяя частоты GSM на конкурсной основе, до этого момента лотов на Пензу не выставляла. МТС начала работу в этом регионе в августе 2010 года, но оказывает только услуги третьего поколения.
Урал 2G. "Вымпелком" подал заявку на получение лицензии на Уральский укрупненный регион в конце 2001 года, но Минсвязи ее не удовлетворило, ссылаясь на отсутствие свободных частот. В регион оператор вышел в конце 2002 года, купив компанию "Восток-Запад Телеком", единственным активом которой была GSM-лицензия. Несмотря на то что "Восток-Запад Телеком" обращался за лицензией после "Вымпелкома", его просьбу удовлетворили.
Дальний Восток 2G. "Вымпелком" просил выдать лицензии для оказания услуг связи в стандарте GSM на Дальнем Востоке с начала 2000-х годов, но регулятор отказывал, ссылаясь на отсутствие свободных частот. Оператор вышел в Амурскую, Камчатскую, Сахалинскую области и Хабаровский край благодаря покупке местных игроков. В 2006 году компания пыталась получить лицензии 2G на остальные регионы через суд, но ГКРЧ изменила условия их выдачи, объявив на лицензии конкурс. Конкурсы прошли в 2007 году, "Вымпелком" выиграл лицензии еще на три региона Дальнего Востока. Впоследствии итоги конкурсов отменили, повторные тендеры могут объявить в ближайшее время, пока же "Вымпелком" в недостающих регионах может оказывать услуги третьего поколения.
