Вчера стали известны параметры первичного размещения акций китайского банка Agricultural Bank of China, которое может стать новым мировым рекордом по объему привлеченных средств в ходе IPO. Третий по размеру активов банк в КНР может заработать на IPO $22,2 млрд, что превзойдет предыдущий рекорд, поставленный в 2006 году другим китайским банком.
Сегодня должны быть официально объявлены ключевые параметры первичного размещения акций третьего по размеру активов ($1,39 трлн) банка КНР Agricultural Bank of China (ABC) на фондовых биржах Шанхая и Гонконга. Уже вчера вечером появилась информация о том, что цена, по которой банк размещает свои акции, может сделать это IPO крупнейшим в мире. Пока крупнейшим в мире IPO является размещение крупнейшего китайского банка Industrial and Commercial Bank of China, общие активы которого составляют $1,6 трлн. Незадолго до финансового кризиса — в октябре 2006 года — разместился в Гонконге и Шанхае на $21,9 млрд.
Agricultural Bank of China располагает в Китае примерно 24 тыс. отделений, в которых более 400 тыс. сотрудников обслуживают около 350 млн клиентов.
По данным китайских агентств Xinhua и China Business News, цена продажи акций ABC в Шанхае установлена по максимальной планке ценового коридора в 2,52-2,68 юаня ($0,37-0,39), а в Гонконге — на уровне 3,2 гонконгского доллара ($0,41), что находится выше середины ценового коридора в 2,88-3,48 гонконгского доллара ($0,37-0,45). Исходя из числа размещаемых акций, в Шанхае банк выручит порядка $8,7 млрд, в Гонконге — около $10,4 млрд, общая сумма размещения по первоначальной подписке составит $19,1 млрд, что не дотягивает до мирового рекорда. Однако с учетом того, что, по данным китайских СМИ, подписка на акции ABC в Шанхае превысила лимит в 12 раз, а в Гонконге — в 14 раз, аналитики ожидают исполнения опционов на размещение дополнительных акций, что доведет привлеченную сумму до $22,2 млрд.
Ожидается, что торги акциями ABC в Шанхае начнутся 15 июля, в Гонконге — 16 июля. Ведущими организаторами размещения станут китайский China International Capital Corporation, американские Goldman Sachs, JPMorgan, Morgan Stanley и австралийский Macquarie.
IPO Agricultural Bank of China активно обсуждается игроками и наблюдателями финансового рынка последние несколько месяцев. Многие эксперты полагают, что размещение последнего из "большой четверки" китайских банков должно стать определенным индикатором того, насколько финансовые рынки восстановились после кризиса. Вчера, когда стали известны примерные объемы средств, которые банк может собрать на IPO, это вызвало позитивную реакцию фондовых рынков. Китайские Hang Seng, Shanghai Composite и японский Nikkei подросли на 0,8-1,9%.