Коротко

Новости

Подробно

"Ренессанс" займет на кредиты

Банк готовит биржевые облигации на 12 млрд рублей

Газета "Коммерсантъ" от , стр. 10

Банк "Ренессанс Капитал" собирается привлечь с долгового рынка 12 млрд руб. Деньги пойдут на наращивание кредитного портфеля: в ближайшие два года новая выдача должна составить около 90 млрд руб., и банк активно ищет для этого средства, которые обошлись бы ему дешевле 10% годовых.


Банк "Ренессанс Капитал" (работает под брендом "Ренессанс Кредит") планирует разместить три выпуска биржевых облигаций общим объемом 12 млрд руб., сообщил вчера банк. Банк планирует размещать трехлетние облигации номиналом 1 тыс. руб. по открытой подписке на ММВБ. "Мы зарегистрировали эти облигации на будущее, сейчас у нас нет проблем с ликвидностью и фондированием",— пояснил председатель правления "Ренессанс Кредита" Алексей Левченко. По его словам, биржевые облигации могут быть размещены осенью, при благоприятной конъюнктуре рынка "Ренессанс Кредит" готов привлекать деньги с рынка под ставку "менее 10% годовых". В настоящее время у банка в обращении находятся два выпуска рублевых облигаций на 3 млрд и 4 млрд руб. со сроками погашения в апреле и июне 2012 года, текущая доходность по ним — 10 и 12,5% годовых соответственно. В обращении также находится выпуск еврооблигаций объемом $225 млн с погашением в апреле 2013 года.

До кризиса "Ренессанс Кредит" входил в тройку лидеров в области POS-кредитования с долей 14,3%, уступая на этом рынке лишь "Русскому стандарту" (27,3%) и ХКФ банку (22,5%). Однако в октябре 2008 года из-за проблем с ликвидностью "Ренессанс Кредит" одним из первых приостановил кредитование, испытывая сложности с исполнением своих обязательств, в том числе и перед зарубежными контрагентами. За это время его розничный портфель сократился с 63,5 млрд руб. (октябрь 2008 года) до 32,15 млрд руб., по данным на 1 июня 2010 года. При этом доля банка на рынке POS-кредитов сократилась более чем в десять раз и по итогам третьего квартала 2009 года была менее 1%.

В мае 2009 года в поисках новых источников фондирования банк заявил о начале приема вкладов населения, к 1 июня 2010 года объем средств населения в банке составил 6,4 млрд руб. Возобновить кредитование банк решил лишь с июля прошлого года. Хотя в банке уверяют, что не испытывают проблем с ликвидностью, но в конце мая группа "Ренессанс" заложила 100% "Ренессанс Кредита" по займу МДМ банку. Сумма займа не раскрывается, основная его часть пойдет на рефинансирование существующих обязательств группы "Ренессанс".

Цель размещения биржевых облигаций — привлечь ресурсы для наращивания кредитного портфеля, говорит господин Левченко. К концу 2010 года новая выдача должна составить $1 млрд, а в 2011 году — $1,8-1,9 млрд, говорит он. Для сравнения: в предкризисном 2008 году "Ренессанс Кредит" выдал $3 млрд, напоминает господин Левченко. "Восьми месяцев, на которые "Ренессанс Кредит" свернул кредитование, было достаточно для того, чтобы потерять долю, рынок распределился в пользу действовавших игроков",— говорит директор по маркетингу и прямым продажам ХКФ банка Денис Власов. Лидеры закрепили свои позиции, и для того чтобы отвоевать рынок, новый игрок должен действовать агрессивно, предлагать более дешевые продукты, а ради этого ему придется жертвовать доходностью, отмечает он.

Ксения Дементьева, Наталия Биянова


Комментарии
Профиль пользователя