Кредитная развилка
Количество программ автокредитования за полгода увеличилось почти в три раза, но при этом проверка платежеспособности заемщиков банками проводится намного жестче, чем раньше. Эксперты прогнозируют, что до конца года ставки по автокредитам если и снизятся, то не более чем на 1,5-2% годовых, несмотря на то что новые программы выведут на рынок порядка пяти-десяти банков.
В кризис все банки стали вести бизнес более аккуратно, что проявилось в более тщательном подходе к оценке потенциальных заемщиков. Если два года назад лишь считаные банки не выдавали автокредиты, то сейчас, по словам директора департамента разработки банковских продуктов Астра Банка Сергея Мищенко, активно кредитуют всего чуть более 20 учреждений. К лидерам данного сегмента можно отнести ОТП Банк, Индэкс-банк, Астра Банк, Универсал Банк, Кредит Европа Банк, Фольксбанк, Эрсте Банк, БМ Банк. Еще около десятка учреждений заявляют о том, что у них есть аналогичные программы, но в действительности либо не выдают кредитов, либо количество выданных весьма незначительно. В отличие от докризисных времен, практически все крупнейшие банки приостановили свои автокредитные программы из-за большого объема проблемной задолженности.
В нынешнем году, по прогнозам участников рынка, значительных показателей выдачи автокредитов достичь не удастся — в первую очередь по причине высоких процентных ставок и снизившихся доходов граждан. "Судя по предлагаемым сегодня банками условиям автокредитования, рынок, по моим прогнозам, восстановится не ранее чем через три-четыре года, и то в случае поддержки его крупными автоимпортерами по программам совместного кредитования",— считает управляющий партнер юрфирмы "Ольга Демченко и партнеры" Ростислав Кравец.
Выгодный симбиоз
Сейчас на рынке происходит перераспределение долей банков в сегменте автокредитования. Отсутствие особой конкуренции и проблемы автодилеров привели к тому, что некоторые банки сделали ставку на выдачу кредитов на покупку автомобилей. Тем более что низкий уровень продаж позволяет им договариваться с автосалонами на весьма выгодных для себя условиях. Для банков сегодня наращивание объемов автокредитов связано не столько с уровнем ликвидности учреждений, сколько с наличием выстроенных партнерских отношений с автосалонами и грамотным риск-менеджментом. Время быстрого принятия решений о выдаче кредитов прошло — каждый клиент проверяется тщательнейшим образом. "Банки с подозрением относятся к потенциальным заемщикам. Проверка их платежеспособности проводится очень жестко. Отдельные учреждения требуют не только подтверждения наличия дохода, но и доказательств того, что этот доход сохранится на длительное время",— отмечает президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.
Мало кто из банков готов сегодня кредитовать покупку любых марок новых автомобилей: на рынке доминирует тенденция выдачи автокредитов клиентам партнеров банка — определенных автосалонов и дилеров. Так, БМ Банк сотрудничает с "UA Холдингом", Астра Банк — с АИС и "Укравто", ОТП Банк — с "Виннер Автомотив" и целым рядом автосалонов, Индэкс-банк - с официальными импортерами и дилерами автомобилей марок Renault, Nissan, Toyota, Lexus, Subaru, Mazda, Suzuki, Audi. Такое сотрудничество на фоне падения автопродаж приобретает для импортеров и дилеров новое значение. "Практически все автомобильные бренды стараются работать с банками. У одних это получается хуже, у других лучше. Но те, кто этим занимается, увеличивают свои продажи минимум на 20%",— говорит заместитель директора департамента продаж через альтернативные каналы и партнеров Индэкс-банка Роман Бунич. По словам Сергея Мищенко, объединение усилий банков, продавцов автомобилей и страховых компаний позволяет разработать конкурентное предложение и в конечном итоге значительно уменьшить расходы клиента по кредиту.
Дорого и недоступно
Условия автокредитования пока сложно назвать выгодными для заемщиков. Минимальный первоначальный взнос, как правило, составляет 30-40%, а процентная ставка в гривне — 23-25% годовых. Кроме того, подорожали страховые полисы, что также увеличивает расходы при покупке авто в кредит (стоимость КАСКО на год составляет 7-10% от стоимости автомобиля). Впрочем, в последние три месяца ставки по кредитам снизились приблизительно на 1,5%. "Ставки по автокредитам постепенно уменьшаются вследствие воздействия таких факторов, как увеличение числа игроков на рынке кредитования, общерыночное снижение ставок по депозитам, сокращение темпов инфляции",— отмечает начальник отдела кредитных продуктов ОТП Банка Светлана Спицына.
Не может не радовать заемщиков и увеличение сроков кредитования: если в прошлом году они составляли 12-36 месяцев, то сейчас — 36-60 месяцев. К тому же в последнее время существенно возросла максимально возможная сумма кредита: сейчас это в среднем 350 тыс. грн, а в отдельных случаях — 500 тыс. грн. Но ни один банк пока не готов рассматривать неподтвержденные официально доходы заемщиков, требуя от клиента справку о доходах за последние шесть месяцев. Банк "Форум" согласен выдать кредит, если доход семьи в месяц составляет не менее 7,5 тыс. грн, в других учреждениях требуют, чтобы платеж по кредиту не превышал 40% ежемесячного дохода семьи заемщика. Банкиры понимают, что жесткие условия не позволяют нарастить объемы выданных кредитов, но такая цель на данном этапе перед ними не стоит. "Прирост по портфелю, несомненно, будет, но незначительный, так как банки сейчас ориентированы не столько на количественные показатели выдач, сколько на качество портфеля и построение долгосрочных отношений с благонадежными клиентами",— говорит директор департамента розничного бизнеса Эрсте Банка Татьяна Надточий.
Неясное будущее
Перспективы рынка автокредитования в этом году все еще весьма сомнительны — большой объем проблемных кредитов, отсутствие уверенности в платежеспособности клиентов, а также довольно высокие депозитные ставки не позволяют банкам снизить проценты по кредитам. "По различным оценкам, проблемными являются автокредиты на сумму около 30-40 млрд грн. Сегодня банки не знают, как решить эту проблему, поэтому не спешат с новыми автокредитами",— говорит Александр Охрименко.
Еще одним препятствием на пути развития автокредитования является наличие подводных камней в кредитных договорах банков. "Это и включение в договоры третейской оговорки, и навязывание банком своей страховой компании. При этом зачастую у такого страховщика тариф на 25-30% выше среднерыночного",— отмечает Ростислав Кравец. Эксперт рекомендует при заключении кредитного договора обратить внимание на размер штрафных санкций, порядок и условия досрочного погашения кредита и, естественно, на совокупную стоимость кредита.
По мнению участников рынка, дешевых кредитов в этом году не будет: ставки могут снизиться максимум на 1,5-2%. Но возобновления практики выдачи валютных кредитов и упрощения подхода к заемщикам банкиры не прогнозируют, отмечая, что все будет зависеть от того, как скоро стабилизируется экономика и у заемщиков появится возможность выполнять взятые на себя кредитные обязательства.