В последние несколько лет стоматология в Перми была самым бурно растущим сегментом частной медицины. Привыкшие к высокой рентабельности бизнеса и постоянно увеличивающейся выручке частные стоматклиники сейчас жалуются на падение спроса и даже на демпинг со стороны муниципальных поликлиник, которые тоже оказывают платные услуги. Стоматологи констатируют: сейчас вкладываться в высокозатратный бизнес невыгодно. В причинах разбиралась корреспондент «Ъ-Медицина» Анастасия Костина.
Прорезались
Частные стоматологические предприятия росли в Прикамье как грибы после дождя вплоть до 2009 года. В последние три-четыре года, по данным Пермского краевого союза стоматологов, каждый год открывалось не менее 25 частных предприятий. Сейчас в Пермском крае, по сведениям лицензионного комитета Минздрава, работает 250 частных стоматологических предприятий (в них трудится не менее 1 тыс. врачей-стоматологов). Это и крупные клиники, и маленькие кабинеты индивидуальных предпринимателей. Впрочем, в действительности частных стоматологий в Прикамье на порядок больше: источник „Ъ“ на этом рынке говорит, что официальное количество смело можно умножать на 1,5, чтобы получить реальный результат. Настолько увеличивает количество игроков «теневой рынок» — это не имеющие лицензии стоматологические предприятия.
«С учетом нелегалов, которые работают без лицензии и „на карман“, и платных услуг в государственных поликлиниках, объем пермского рынка стоматуслуг можно оценить примерно в 1,1 млрд руб., — говорит директор Некоммерческого партнерства «Пермский краевой союз стоматологов» Вячеслав Беляев. — Причем „серая стоматология“ занимает не менее 25% всего объема рынка».
Ключевыми игроками на пермском рынке являются сейчас клиники, созданные 10 и больше лет назад. Основной их костяк — несколько клиник, которые и делят между собой большую долю рынка: в тройке лидеров — «Медлайф», «Юнит, «Клиника немецкой стоматологии «Гутен Таг», кроме того — «Дентавр», «Чароит», «Астра-Мед». В этом же ряду стоят ранее муниципальные, а теперь полностью частные ЗАО «ГСП-4» и ЗАО «ГСП-5» (бывшие «Городские стоматологические поликлиники» №4 и 5).
C 2009 года новых крупных игроков на пермском рынке не появилось. «Бурный старт позади. Думаю, что сейчас в этом секторе будет продолжаться борьба за доли рынка», — говорит Вячеслав Беляев. По мнению генерального директора клиники «Астра-Мед» Ирины Кузнецовой, количество частных стоматклиник в Перми уже близко к максимальному, и связано это, в первую очередь, с тем, что в городе есть медицинская академия. Она готовит большое количество специалистов, поэтому в городе сложилась высококонкурентная среда. Другой фактор — низкие по сравнению с центральными регионами России цены на услуги. «Например, в тех из них, где нет своего медицинского вуза, цены на услуги частной стоматологии выше, чем у нас, процентов на 30%. А на определенные виды работ, в частности на имплантацию, цены могут быть и в два раза выше, — говорит Ирина Кузнецова. — В Перми же сейчас тот момент, когда количество переходит в качество».
«Вширь рынку уже сложно разрастаться. В Перми это плотный рынок, — соглашается Юрий Карманов. — Но нам еще расти и расти в качественном направлении. Например, в Японии 96% стоматклиник имеют диагностическое 3D оборудование, а в Перми такого томографа нет ни одного».
Кризисная боль
В кризис выручка пермских стоматологических клиник упала примерно на 15-25%. Это подтверждают все ключевые игроки. В целом по России падение продаж составило до 30%. В этих условиях многие пермские компании вынуждены были заморозить цены. Вместо ежегодной индексации, они оставили их на прежнем уровне. Некоторые клиники перешли на более дешевые расходные материалы, свернули планы по приему новых врачей в штат.
Кризис обострил и существующие проблемы стоматологов. Так, после ухода из «Клиники доктора Тимофеева» ее директора Владимира Тимофеева работа учреждения почти прекратилась. До кризиса компания входила в пул самых известных пермских клиник. В декабре прошлого года она вышла из состава Пермского краевого союза стоматологов «в связи с подготовкой к ее реорганизации». Собственник компании пытается отдать ее по договору концессии либо аренды имущества другим участникам рынка или продать оборудование. Предложение рассматривал «Медлайф». Поступало оно и клинике «Юнит». Однако, по словам генерального директора «Юнита» Юрия Карманова, у компании начиналось немало новых проектов, и еще один она бы не потянула. «Это хороший актив, но сегодня нет игроков, которые могли бы взять эту клинику. А вот до кризиса желающие бы нашлись», — считает Вячеслав Беляев.
«Есть клиники, которые не выдержали кризиса», — констатирует Юрий Карманов. В качестве примера он привел компанию «Адамант» (клиника на 6 кресел), которую «Юнит» приобрел в 2009 году. Во сколько обошлась покупка, господин Карманов не раскрыл, но отметил: «Если будет стабильная ситуация на рынке, то окупим ее примерно за пять лет». Построить такую «с нуля» стоило бы около 10 млн руб., уточнил он.
Другая проблема местного рынка, обострившаяся в кризис, — уход в «подполье» большого количества частных стоматологов. «Мелкие игроки вынуждены демпинговать, в итоге они не получают средств на развитие, на новое, качественное оборудование и высокий сервис. Как результат — они не могут получить лицензию и уходят „в подполье“», — описывает Юрий Карманов процессы на стоматологическом рынке Перми.
Острый зуб конкурентов
В острой конкурентной борьбе стоматклиник четко вырисовываются две основные тенденции. Во-первых, это укрупнение клиник — когда стоматология расширяет набор оказываемых услуг, чтобы, соответственно, увеличить поток людей. Здесь большое преимущество есть у медцентров общего профиля. Например, конкуренты признают, что стоматологическое направление медицинской корпорации «Медлайф» подпитывается, в том числе, за счет пациентов всей клиники. «Это как супермаркет — заходишь в одно место и там покупаешь все, что нужно, чтобы не ездить в разные концы города», — говорит собеседник „Ъ“ на стоматологическом рынке.
Другая тенденция — наоборот, более узкая специализация стоматологических клиник. То есть ориентация на специфический, уникальный вид услуг. В этом случае в клинику будут обращаться пациенты даже других стоматкабинетов, где подобных услуг нет. Так, например, клиника «Астра-Мед» специализируется на имплантологии. Специализированным проектом можно назвать и филиал клиники «Юнит» — «Юнит Baby», созданный только для приема детей.
Что касается ценовой политики, то легальные клиники одного уровня выдерживают примерно одинаковые цены (см. таблицу), говорят участники рынка. «Условия диктует только рынок. Если клиент не платит больше, то цены ни одна из клиник повышать не будет. В частности, поэтому никто не проводил индексацию в 2009 году», — объясняют стоматологи. На разброс цен влияют, например, затраты стоматологов на помещения. Но эти различия несущественны, потому что большинство клиник находятся фактически в равных условиях — располагаются на арендованных площадях. По оценке Вячеслава Беляева, это порядка 98% всех используемых стоматологами помещений. Хотя встречаются исключения, и тогда те, кто имеет собственные квадратные метры, существенно экономят на аренде. Например, на своих площадях работает «Астра-Мед». Директор Ирина Кузнецова, говорит, что это, действительно, козырь для клиники.
Несмотря на большое количество игроков и высококонкурентный рынок, соперничать частным клиникам приходится не только друг с другом. В их борьбу за клиентов вклиниваются теперь и государственные медучреждения, которые тоже предлагают платные услуги. За счет того, что они не тратятся, по сути, на аренду помещений, размещаясь на государственных площадях, им проще демпинговать, утверждают представители частных клиник.
В частных клиниках рассказывают, что некоторые из них неудачно поучаствовали в конкурсах на право аренды части площадей в муниципальных медучреждениях (получив их, клиники оказывают, в том числе, бесплатные услуги по полисам ОМС). В частности, «Юнит» арендовал помещения в городских поликлиниках №1 и 2 (на ул. Газеты «Звезда» и ул. Крупской). «Туда веками протоптанные тропы. И клиника рассчитывала на этот поток людей, которые будут заказывать и платные работы», — говорит источник „Ъ“, знакомый с ситуацией. Но частные стоматологи разочаровались в проекте. «Правила игры не единые для всех. Если мы создали рабочие места, инвестировали в новую технику и платим при этом арендную плату выше рыночной, то муниципалитет на аренду не тратится», — говорит гендиректор «Юнита» Юрий Карманов. Выиграв конкурс, компания получила площадки в аренду по цене, которая была выше рыночной еще на тот момент (до кризиса), а затем арендные ставки резко упали. По данным источника „Ъ“, ставка для компании по итогам конкурса — 700-720 руб. за кв. м, тогда как сейчас она может доходить до 300-400 руб.
«За работу по программе ОМС и мы, и муниципалы получаем одинаково. Тариф госзаказа попросту нищенский», — резюмирует Юрий Карманов. По его мнению, такой перекос в условиях работы нужно устранить, для этого может быть два пути: либо снизить, либо повысить арендные ставки до одного уровня для всех участников программы.
«Если, например, все будут продавать мясо или молоко по одной цене, и для всех государство будет создавать одинаковые условия, то в чем тогда будет конкуренция? — говорит главный врач городской стоматологической поликлиники №1 Дмитрий Сметанин. — Так было в Советском Союзе, но так не бывает в рыночных условиях. Так что это естественный процесс». По его мнению, частные клиники никто не принуждает платить высокую арендную плату, это их собственный выбор. Кроме того, отмечает господин Сметанин, частные клиники имеют возможность конкурировать с государственными, в первую очередь, за счет качества услуг. «Зачастую в частных клиниках оно выше, чем в государственных. Ключевой фактор здесь — недостаток времени у докторов, которые ведут прием по полисам ОМС в госклиниках», — отмечает главный врач. Что касается платных услуг в муниципальных стоматклиниках, то, по словам Дмитрия Сметанина, цены на них сопоставимы с ценами в частных кабинетах (за исключением vip-клиник). В государственных поликлиниках можно найти и тот же перечень услуг, в том числе высокотехнологичных.
Зубастый бизнес
Вячеслав Беляев считает, что именно сейчас вкладываться в частный стоматологический бизнес невыгодно. Очень высокий порог вхождения, в принципе, свойственный этому делу, плюс влияние кризиса сделают любой проект долго окупаемым.
По оценке стоматологов, современная клиника на арендуемых площадях, с диагностической аппаратурой, на 4-5 кресел может обойтись примерно в 7-10 млн руб. При этом срок окупаемости может колебаться от 5 до 7 лет. Он может растянуться и до 10 лет в зависимости от ситуации на рынке.
«Все зависит от уровня рентабельности. Если до кризиса средняя рентабельность частных стоматклиник была около 30%, то сейчас она резко упала до 10-15%, — говорит Вячеслав Беляев. — Хорошим подспорьем для нас было добровольное медицинское страхование, но сегодня этих отчислений от страховых компаний почти нет, так как этот сегмент серьезно „просел“».
Прогноз на ближайшие два года тоже неутешительный для компаний. По оценке Пермского краевого союза стоматологов, спрос на услуги по-прежнему падает — в среднем по России на 30% по сравнению с докризисным годом. Выручка клиник, которая последнее время прирастала на 5-7% в год, будет уменьшаться. Падение, в зависимости от вида услуг, будет от 15 до 30% (см. таблицу на стр. 11).
Впрочем, в клиниках резонно отмечают, что этот вид бизнеса пострадает от кризиса в наименьшей степени. «Зубы будут лечить всегда, и проблем с ними люди избежать не смогут», — резюмируют стоматологи.