В борьбе за надежных клиентов
Вслед за некоторой стабилизацией экономической ситуации банки вновь стали считать своей первоочередной задачей кредитование корпоративного сегмента. Юг России банкиры оценивают как перспективный регион по возможному увеличению объемов кредитования бизнеса, объясняя это высокой степенью деловой активности в округе. Однако, несмотря на сильное желание банков выдавать кредиты бизнесу и высокую потребность компаний в деньгах, необходимого консенсуса сторонам найти пока не удается.
Худшее позади
В 2010 году участники рынка отмечают незначительное оживление на рынке банковского кредитования. «Безусловно, все банки оправились от шока 2009 года, когда количество проблем было даже сложно посчитать, и кредитные организации даже опасались за капитал и жизнеспособность всей системы, — подчеркивает Владимир Татарчук, заместитель председателя правления „Альфа-Банка“. — В настоящее время таких опасений нет. Те меры, которые приняло правительство, стабилизировали ситуацию. Сегодня мы скорее говорим об избыточной ликвидности». С этим мнением согласна директор филиала «Краснодар-ский» ОАО «Балтинвестбанк» Татьяна Костецкая: «Банковская система решила вопросы с ликвидностью, но за привлеченные ресурсы необходимо платить, поэтому активное кредитование бизнеса является сейчас задачей номер один».
Юг России банки, ссылаясь на высокую степень деловой активности в округе, считают перспективным регионом в сфере кредитования. По данным Банка России, на сегодняшний день в ЮФО работает 113 кредитных организаций, активы которых составляют более 209 млрд рублей.
Объем выданных кредитов в рублях на 1 января 2010 года составил 1 077 660,3 млн рублей (за аналогичный период 2009 года этот показатель составил 1 234 197,4 млн рублей). Объемы кредитования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в иностранной валюте на эту же дату составили 9 8 780,1 млн в рублевом эквиваленте в 2009 — 158 104,8 млн в рублевом эквиваленте).
Кризис доверия
Несмотря на желание банков выдавать кредиты и высокую потребность компаний в деньгах, эксперты не ожидают повторения кредитного бума предкризисного периода.
В первую очередь это объясняется тем, что взаимоотношения банков с корпоративными клиентами достаточно сильно испортил кризисный 2009 год. Официальный уровень просроченных займов в корпоративном секторе, по данным Банка России, составлял на 1 января 2010 года 6% от общей суммы выданных займов, в отличие от 2,1% на 1 января 2009 года. Реальный же уровень просрочки, по оценке компании «Финам», и того выше: 20-25% на конец 2009 года. «2009 год — время, когда многие предприятия стояли перед выбором: закончить свое существование или искать и находить новые пути развития, — отметил в интервью „Ъ“-ФИНАНСЫ Игорь Пятигорец, управляющий Ростовским филиалом ОАО «Промсвязьбанк», — в наибольшей степени от кризиса пострадали региональные предприятия. Статистика собираемости налога на прибыль свидетельствует, что в ряде краев и областей в прошлом году его снижение составило до 50%».
По словам Владимира Татарчука, 2009 год был худшим для корпоративного сегмента за всю историю развития банковской системы. И дело даже не в снижении объемов кредитования. «Если следовать статистике, то этот сегмент просто не вырос, — отмечает эксперт. — Основная причина, которая объясняет стагнацию корпоративного кредитного портфеля на фоне более чем 10%-ного падения розничного портфеля — это реструктуризация проблемных кредитов крупных заемщиков на более поздние сроки. Но проблема не столько в динамике портфеля, сколько в ухудшении его качества».
Опасение возможных просрочек заставляют банки гораздо требовательнее относиться к потенциальным клиентам. По словам Татьяны Костецкой, основная проблема лежит в области «взаимоотношений с клиентами». «Вопросы к клиентам возникают в плоскости раскрытия информации о специфике ведения бизнеса. Если понимания в этом аспекте нет, заемщик не готов по максимуму открыть карты перед кредитным специалистом, то говорить о сотрудничестве не приходится. Еще одной проблемой является низкая документированность бизнеса некоторых потенциальных заемщиков. Основные причины отказов по кредитным заявкам — низкое качество управления бизнесом, неудовлетворительная проработанность бизнес-идей, требующих финансирования, отсутствие или нехватка залогового обеспечения. Иногда имущество не может выступать предметом залога, так как оно не оформлено надлежащим образом», — отмечает госпожа Костецкая.
Директор «Фосборн Хоум» Виктория Ракова подчеркивает, что наибольшие сложности возникают при кредитовании малого бизнеса: «В настоящее время практически весь малый бизнес работает по серым схемам, многие предприниматели официально отражают не более 5-15% всех оборотов компании. Для большинства банков низкая легальность является стоп-фактором для выдачи кредита. Кроме того, если бизнес больше одного отчетного периода находится в убытках, то походы в банк — пустая трата времени».
Одним из определяющих критериев при отборе заемщиков, по словам банкиров, является и срок существования бизнеса. Для того, чтобы банк согласился рассмотреть заявку, необходимо, чтобы предприятие продержалось на рынке среднем около года. Тогда по достигнутым результатам можно судить о масштабах деятельности клиента и потенциале его дальнейшего развития. «Стартап» относится к высокорисковой категории, поэтому банки не кредитуют «стартапы» в чистом виде, — характеризует ситуацию Виктория Ракова. — Но даже здесь возможны исключения : например, существуют варианты привлечения средств для начала бизнеса с использованием ликвидных залогов, чаще всего недвижимости. Впрочем, в последнее время в нашей стране появляются «бизнес-ангелы», инвесторы, вкладывающие деньги в коммерческие проекты. В итоге предпринимателям, которые планируют осуществить перспективный по их мнению проект « с нуля», можно порекомендовать наряду с подачей заявки на кредит в банк заняться и поиском частного инвестора».
Минусы краткосрочной стратегии
По данным ИК «Финам», средняя ставка по кредитам в корпоративном сегменте на сегодняшний день составляет около 20% годовых. Этот фактор не внушает оптимизма, так как такая ставка по-прежнему остается слишком высокой для большинства бизнес-заемщиков, особенно в сегменте среднего и малого бизнеса. Владимир Татарчук обращает внимание на вопрос стоимости кредитных ресурсов для бизнеса. По его словам, из-за того, что экономика «по-прежнему не растет так, как хотелось бы», кредитные средства доступны очень узкому кругу компаний. «Ставка выше 15% для многих видов бизнеса является экономически опасной, так как эффективность того или иного бизнеса может быть ниже 15%. К сожалению, сегодня высокая стоимость денег — это объективная реальность».
Именно поэтому клиенты, которым банки все же выдают кредиты, стремятся ограничиться как можно меньшим сроком займа.
По словам Владимира Татарчука, «Россия живет в достаточно коротком горизонте планирования, это фундаментальная проблема экономики, а не следствие наличия или отсутствия денег в системе. Именно поэтому у нас не развиваются долгосрочные проекты», — уверен эксперт. По его словам, среди корпоративных клиентов наибольшим спросом пользуются кредиты на 6–12 месяцев. «Думаю, что и большую часть 2010 года мы проживем в этой ситуации. Рынок корпоративных кредитов вырастет ненамного, прежде всего, в связи с отсутствием фундаментальных прорывов в экономике. Мы не ожидаем сейчас банкротств и напряженных дискуссий о том, выживет ли та или иная компания, однако оздоровления и роста тоже не происходит», — считает Владимир Татарчук.
Татьяна Костецкая считает, что ситуация в сфере кредитования бизнеса кардинально изменится в лучшую сторону лишь тогда , когда полностью стабилизируется экономическая ситуация: «В стране востребованными будут не только кредиты на оборотные средства, но и реализация с участием банковского финансирования различных долгосрочных инвестиционных программ, которые в период кризиса в основном были приостановлены».
Отраслевые приоритетыГлавный экономист УК «Финам Менеджмент» Александр Осин также обращает внимание на «неоднородность» ставок для предприятий различных отраслей экономики. ««Для предприятий добычи и переработки энергоресурсов, средние ставки среднесрочных рублевых займов сейчас равняются приблизительно 7–9% годовых. Ана-логичная ситуация в сфере стоимости банковских займов наблюдается в поддержанной действиями регуляторов электроэнергетике, а также в секторе транспорта и связи», — отмечает эксперт. По словам начальника отдела кредитования корпоративных клиентов, малого и среднего бизнеса банка «Первомайский» Максима Яцола, для его кредитной организации приоритетный целевой сегмент — предприятия, работающие в сферах производства товаров и услуг, торговли, на рынках, нацеленных на конечных потребителей.
Модернизация на повестке дня
Из-за узкого круга платежеспособных компаний уровень конкуренции между банками за благонадежного заемщика „возрос до небывалых высот“, — отмечает Владимир Татарчук, — поэтому компании, которые смогли доказать свою финансовую стабильность во время кризиса, сейчас получают от банков очень привлекательные предложения». Для наиболее устойчивых в финансовом отношении и наименее закредитованных корпораций стоимость банковских кредитов значительно ниже, отмечают эксперты. Банки, стремясь привлечь как можно больше «качественных» клиентов, работают и над расширением сервисного пакета услуг. Руководитель офиса «Центральный», член правления Ростпромстройбанка Валерий Ложниченко отмечает, что большим спросом у клиентов банка пользуются не только банковские услуги, но и дополнительные бонусы: «Юридические лица и предприниматели, сотрудничающие с нашим банком, могут получить на льготных условиях у наших компаний-партнеров все, что необходимо для ведения бизнеса: программное обеспечение, офисную технику, консультационные услуги и поддержку, корпоративную связь и другие услуги».
По словам Игоря Пятигорца, дополнительным преимуществом для банка является и возможность предоставить клиентам дистанционный доступ к банковским услугам, который позволяет клиентам отслеживать и проводить операции по своим счетам, не выходя из офиса. «По мере восстановления экономической ситуации будет набирать популярность услуга cash-management, позволяющая уменьшить свои расходы и эффективно управлять своими финансовыми показателями. Но предоставлять такую услугу смогут не все банки, поскольку необходимо иметь определенные IT-технологии, внедрение которых — достаточно дорогое удовольствие», — отмечает Игорь Пятигорец.
В этой связи встает вопрос о технологической оснащенности российских банков, которые, по мнению экспертов, находятся в выгодной позиции по сравнению со своими иностранными коллегами. «У российских банков сегодня есть уникальная возможность получить весомое конкурентное преимущество перед западными банками, — считает Владимир Татарчук. — Дело в том, что во всем мире банки некоторое количество лет назад вложили очень много средств в системы, которые они сейчас вынуждены окупать, поддерживать и развивать. Эти системы в связи с грандиозным прогрессом IT-технологий уже устарели и требуют серьезной модернизации. На Западе это большая проблема, потому что ты потратил много денег на машину, на которой уже ездишь. Покупать в этой ситуации машину, которая еще и летает, дорого и нецелесообразно. А Россия может такую машину купить. Российские банки, на мой взгляд, должны воспользоваться этим преимуществом, инвестируя в самые современные технологии, которые по скорости, по широте решаемых задач будут опережать ведущие западные банки».