Восточный выход
Богатый урожай, собранный в Сибири в 2009 году, обвалил цены на зерно и подстегнул производителей и трейдеров к выходу за пределы давно освоенных рынков. Ряд компаний пытаются наладить сбыт пшеницы в страны Восточной Азии, для чего приступают к строительству зерновых терминалов в портах Приморья и решению сопутствующих логистических задач.
Урожай зерна-2009 в сибирских регионах оказался одним из самых высоких за последние годы. По данным Минсельхоза РФ, здесь было собрано около 20 млн т. Правда, быстро выяснилось, что большой радости производителям зерна это не доставило. Предложение ощутимо превысило спрос, в результате чего цены на зерно опустились значительно ниже 3 тыс. руб. за тонну. Государственные интервенции не смогли принципиально изменить ситуацию, тем более что они были прекращены в начале февраля. Алтайский край сумел пролоббировать возобновление интервенций специально для него. Но за три дня апрельских торгов цена тонны пшеницы третьего класса снизилась на 87 руб. — до 3,48 тыс. руб.
Данные о том, какие излишки скопились в сибирских закромах, у участников рынка несколько разнятся. "Одна Новосибирская область по итогам урожая-2009 при среднегодовом потреблении 1,8 млн т зерна произвела 3,94 млн т. Таким образом, только в одном из регионов Сибири излишек по году составил 2,14 млн т. Всего же, по экспертным оценкам, объем нереализованного зерна прошлогоднего урожая в регионах Сибири без учета интервенционного фонда близок к 4 млн т", — говорит член совета директоров группы компаний "Сибирский аграрный холдинг" (САХО) Руслан Литвинов. По приблизительной оценке аналитического центра "Сибирского зернового союза" (СЗС), излишки, скопившиеся на территории региона, составляют 1,15-1,3 млн т. "Это продовольственная пшеница четвертого класса, которая не особо востребована местным рынком. Кроме того, переходящие запасы интервенционного фонда сезона 2008-2009 годов составляют 1,415 млн т. В текущем сезоне 2009-20010 годов на торгах заготовлено 380 тыс. т. И хотя это зерно уже убрано с рынка, не оказывать негативного влияния на текущие цены оно не может, поскольку приводит к затовариванию большинства наиболее привлекательных для сельхозтоваропроизводителей элеваторов и хлебоприемных пунктов", — обрисовал ситуацию президент СЗС, председатель совета директоров "Сибирской хлебной корпорации" Дмитрий Терешков.
В этих условиях сибирские производители зерна и трейдеры активизировали поиск новых рынков сбыта. Как правило, при поддержке властей субъектов федерации, обеспокоенных ситуацией (как экономической, так и социальной), сложившейся в агропромышленном комплексе. В марте новосибирский вице-губернатор, глава областного департамента АПК Виктор Гергерт сообщил о том, что Новосибирская область рассматривает различные варианты увеличения объемов экспорта зерна, произведенного на ее территории. В их числе он назвал проекты по строительству двух зерновых терминалов. Один из них реализует САХО в порту Владивостока, второй — холдинг "Трансхимэкспорт" в порту Восточный (Находка, Приморский край). По словам господина Гергерта, эти терминалы позволят организовать экспорт сибирского зерна в страны Восточной Азии.
По данным Руслана Литвинова, проектная мощность зернового терминала по перевалке, строительство которого предусматривается соглашением между ОАО "Владивостокский морской торговый порт" и группой компаний САХО, составит 1,5 млн т в год. Предполагается, что на эти показатели терминал будет выходить постепенно, начав оказывать услуги по перевалке через год после старта строительства. Объем инвестиций в этот проект САХО оценивает в сумму свыше €30 млн.
В ноябре 2009 года стало известно о том, что САХО заключил контракт на поставку на Тайвань совместно с японским торговым домом корпорации Itochu 1 тыс. т пшеницы. Тогда в сообщении указывалось, что в перспективе предполагается увеличить объем до 5 тыс. т ежемесячно. В марте груз был отправлен из порта Владивостока. "Срок поставки от станции назначения в Новосибирской области до портов Юго-Восточной Азии должен составлять 20-30 дней. С нашим первым опытом мы в эти рамки, конечно, не уложились. Это была отработка схемы, к тому же усложненная особыми условиями — контейнерной формой поставки. Однако первая партия позволила на практике подтвердить предварительные выводы экспертов о том, что при правильной подготовке зерна и соблюдении условий транспортировки качественные характеристики продукта не ухудшаются", — рассказал член совета директоров САХО.
В свою очередь, московское ООО "Трансхимэкспорт", специализацией которого является перевалка и экспорт минеральных удобрений, намерено приступить к строительству зерновой площадки на своем "Восточно-Уральском терминале" в порту Восточный. Как рассказал гендиректор "Трансхимэкспорта" Михаил Коньшин, разработка проекта зернового терминала должна быть завершена уже к концу апреля, после чего будет определен объем инвестиций. Виктор Гергерт оценил стоимость терминала в Восточном в €70 млн.
Через площадку "Восточно-Уральского терминала" предполагается экспортировать, в частности, зерно из Новосибирской области. Для развития здесь сельскохозяйственного производства создано подконтрольное "Трансхимэкспорту" ООО "Новосибирские современные агротехнологии". Как рассказал его гендиректор Алексей Наместников, в прошлом году компания вложила в покупку и развитие активов более 150 млн руб. Прежде всего, были приобретены хозяйства "Метелево" (20 тыс. га пашни) в Купинском районе и "Кама" (10 тыс. га) в Куйбышевском районе. ООО владеет также Купинским элеватором. В 2010-2012 годах "Новосибирские современные агротехнологии" планируют продолжить структурирование сельскохозяйственных активов, расширив площади до 50 тыс. га, а также построив "пару элеваторов".
"Купинский район, расположенный в Кулундинской степи, привлек нас возможностью получать зерно высокого качества. В принципе, оно отвечает требованиям, которые предъявляют к этой продукции в Корее и Японии. Мы предполагаем сделать акцент на твердых сортах пшеницы. Ранее они здесь почти не культивировались, но имеют хорошие экспортные перспективы", — рассказал господин Наместников. По его словам, проект пользуется поддержкой новосибирской областной администрации, которая, например, лоббирует создание льготных условий для перевозки зерна компании на Дальний Восток. Гендиректор "Новосибирских современных агротехнологий" рассчитывает, что зерновой терминал в Восточном сможет принимать грузы в первом квартале 2011 года.
Участники рынка и эксперты сходятся во мнении, что рынок Восточной Азии становится одним из самых перспективных в мире. "Для САХО это направление является приоритетным. Мы более пяти лет шли к нынешнему положению, которое позволяет нам выстраивать сотрудничество с целым рядом операторов и потребителей", — говорит Руслан Литвинов. По оценке специалистов холдинга, Япония, Бангладеш, Южная Корея, КНДР, Вьетнам, Малайзия и Индонезия импортируют в сумме около 25 млн т зерновых в год, а сибирские производители могут рассчитывать в этом объеме на 5 млн т. "При этом потребность региона в российском зерне в будущем будет расти, поскольку структура потребления зерновой продукции для продовольственных и фуражных целей в этих странах становится все более похожей на европейскую, а благосостояние и численность населения растут", — добавляет господин Литвинов. По долгосрочным прогнозам, мировой спрос на зерно к 2025 году вырастет более чем в два раза, причем рост в Восточной Азии может оказаться еще более весомым.
"Япония — крупнейший импортер зерна в мире, свыше 22 млн т в год, Индонезия — свыше 6 млн т, Южная Корея — свыше 10 млн т. В то же время значительные объемы импорта приходятся на кукурузу, которую в Западной Сибири не выращивают", — уточняет гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. По данным Михаила Коньшина, Южная Корея импортирует ежегодно 3-4 млн т пшеницы. Сегодня в основном из США и Австралии. Еще больше — до 5,5 млн т — вынуждена ввозить Япония.
Однако выйти на эти рынки сибирским компаниям будет крайне трудно. Даже если не принимать во внимание климатические условия Сибири, которые мешают ей стать стабильным поставщиком зерна. Проблемой являются огромные расстояния, отделяющие Сибирь от потенциальных потребителей. "Нужно понимать, что таких протяженных маршрутов транспортировки зерна — 5-6 тыс. км — ни в одном другом регионе мира нет. В Канаде среднее расстояние — 1,5 тыс. км, а самое дальнее — 3 тыс. км", — отмечает господин Рылько. Текущие тарифы на железнодорожные перевозки составляют до $80-100 за тонну, что делает западносибирское зерно неконкурентоспособным. К тому же, добавляет гендиректор ИКАР, "миллионы тонн контейнерами не перевезешь — даже 100 тыс. т в год уже можно считать огромным достижением". Директор новосибирского филиала "Русагротранса" (крупнейший инфраструктурный оператор в сфере железнодорожных перевозок зерновых грузов) Максим Шевчук говорит о том, что, хотя у сибирского зерна высокий экспортный потенциал, состояние транспортной инфраструктуры пока делает невозможными его стабильные поставки, которые к тому же остаются нерентабельными для трейдеров.
"Мировая цена зернового рынка Восточной Канады, Западного побережья Австралии и востока США на борту судна составляет $165-180. Западносибирские производители, чтобы довезти зерно до ближайшего порта, должны потратить $90-120 за тонну плюс, теоретически, расходы по перевалке в портовом терминале — $15-20, что делает продажи западносибирского зерна в Восточной Азии малоперспективными", — соглашается с его мнением Дмитрий Терешков. По его словам, сегодняшние железнодорожные тарифы на доставку из Западной Сибири до основных портов Приморья составляют 2,4-3 тыс. руб. на тонну зерна без учета дополнительных сборов железной дороги (подача-уборка вагонов и др.) и сбора за сертификацию. При средней цене мирового рынка, делает вывод глава СЗС, экспортируемая пшеница должна продаваться в Сибири существенно дешевле 2 тыс. руб. за тонну, а это неприемлемо для производителей, которые считают минимальной цену около 4,5 тыс. руб. на франко-элеваторе (3,9 тыс. руб. на складе хозяйства).
"При сегодняшних мировых ценах на зерно сибирским зернопроизводителям потребуется субсидирование логистических затрат. Но это далеко не самый благоприятный с точки зрения ценовой конъюнктуры этап", — признает Руслан Литвинов. А господин Терешков считает, что реальная перспектива у экспорта появится в том случае, если вообще "обнулить" тариф. "Государство должно само себе и сибирякам ответить на простой вопрос: готово ли оно постоянно и высоко субсидировать транспортный тариф, при этом, разумеется, контролируя обоснованность затрат перевозчиков? Если да, то у Западной Сибири есть серьезные экспортные перспективы, если нет, то все ограничится редкими кавалерийскими атаками в годы особо низких цен", — резюмирует Дмитрий Рылько.
Российские власти готовы делать определенные шаги навстречу потенциальным сибирским экспортерам. Федеральная служба по тарифам (ФСТ) продлила на 2010 год действие исключительного тарифа (коэффициент 0,5) на перевозку зерна и продукции его переработки из Сибирского и Дальневосточного федеральных округов на дальность свыше 1,1 тыс. км. Более того, в ходе встречи, состоявшейся в начале апреля, заместитель министра сельского хозяйства РФ Александр Беляев пообещал сельхозпроизводителям Алтайского края, что льготный железнодорожный тариф на перевозку зерна и продукции его переработки из СФО будет действовать на любом расстоянии с нулевого километра от начала пути. По оценке Минсельхоза РФ, поставки зерна на экспорт из СФО могут достигать 8 млн т.