Чистый отток

Прошлый год оказался неудачным для украинских операторов связи. По данным Госкомстата, доходы от предоставления услуг сотовой связи по сравнению с позапрошлым годом сократились на 3,9% — до 28,456 млрд грн. Однако уже в этом году операторы рассчитывают достичь докризисных показателей за счет роста доходов от предоставления услуги мобильного интернета, скрытого для абонентов повышения тарифов и сокращения внутренних издержек.

Анна Шведова

Основными причинами снижения выручки операторов являлись экономия абонентов на телефонных переговорах, а также девальвация гривны. В то же время результаты каждого последующего квартала прошлого года были выше предыдущего, что объясняется как постепенным ослаблением кризисных явлений в экономике, так и традиционной сезонностью спроса. Зимой пользователи разговаривают меньше, чем весной, а летом, в сезон отпусков, затраты на мобильную связь растут по причине пользования услугой роуминга.

На доходы операторов также положительно повлияло скрытое повышение стоимости связи, которое произошло прошлой весной. "В 2009 году операторы вели себя не совсем корректно по отношению к абонентам. Они скрыто увеличивали стоимость связи, меняли способы тарификации услуг, ограничивали количество нетарифицируемых минут и т. д. Некоторые компании придерживались более консервативной политики, балансируя между интересами акционеров и лояльностью абонентов",— отмечает руководитель экспертной группы NettonTele.Com Роман Химич.

Наибольший отток абонентов наблюдался у лидеров рынка. Их наименее лояльные абоненты, вынужденные соблюдать режим экономии, перешли к другим операторам, завлекавшим граждан рекламой условно бесплатных внутрисетевых звонков. Так, в прошлом году количество абонентов "Киевстара" сократилось на 1,5 млн человек (из них на 400 тыс.— за счет технической корректировки). "Отток абонентов зафиксирован в молодежном сегменте среди пользователей бренда DJUICE. Большая часть этой возрастной группы наиболее чувствительна к цене, менее требовательна к качеству абонентского обслуживания, связи, для студентов имеет значение даже несколько сэкономленных копеек",— говорит руководитель бизнес-подразделения массового сегмента "Киевстара" Денис Захаренко.

"МТС-Украина" за год потеряла около 550 тыс. человек (сокращение на 3,1%). "Изменение абонентской базы — не основная причина падения выручки,— уверен гендиректор 'МТС-Украина' Андрей Дубовсков.— В течение последних двух лет мы вели очень осмысленную политику с точки зрения качества нашей абонентской базы. Мы не раздували ее, но фиксировали постепенное повышение ARPU".

Согласно отчету исследовательской компании iKS-Consulting, только в декабре 2009 года количество пользователей сети оператора "Астелит" (ТМ life:)) увеличилось на 224 тыс. человек, а за весь прошлый год — на 980 тыс. Рост абонентской базы обеспечила предоставляемая оператором возможность бесплатного общения внутри сети, поэтому многие потребители приобретали дополнительные SIM-карты.

Ниспадающая линия

В прошлом году доход лидера рынка компании "Киевстар" составил 11,59 млрд грн, тогда как в 2008-м — 12,7 млрд грн, то есть за отчетный период произошло его снижение на 9%. В компании объясняют это падением доходов от голосовых услуг вследствие сокращения абонентской базы и уменьшением средней стоимости минуты разговора. Вместе с тем показатель среднемесячного количества минут эфирного времени на абонента (AMPU) за год увеличился со 154 мин. (IV квартал 2008 года) до 214 мин. (IV квартал 2009 года). Параллельно происходило снижение средней суммы доходов операторов от одного абонента в месяц (ARPU): в IV квартале 2008 года этот показатель составлял 46,8 грн, а через год — 42,9 грн.

"МТС-Украина" в прошлом году также показала падение доходов. Выручка оператора сократилась на 4,9%, до 8,2 млрд грн, показатель OIBDA — на 5,4%, до 3,7 млрд грн. Тем не менее показатель ARPU практически не изменился — 36,9 грн против 37 грн годом ранее.

Компания "Астелит" в 2009 году увеличила свой гривневый доход на 19,5%, до 2,7 млрд грн, при этом данный показатель в долларовом эквиваленте снизился на 20,0% — до $351,1 млн. Показатель EBITDA компании в прошлом году составил $20,2 млн, ARPU активных абонентов (т. е. потребителей услуг, которые за последние три месяца провели трансакцию, принесшую компании доход) в течение года снизился на 39,3% — до $3,7.

Выручка четвертого по величине сотового оператора — "Украинские радиосистемы" (ТМ Beeline) — в прошлом году составила 1,582 млрд грн, причем в IV квартале доходы от фиксированного сегмента впервые превысили выручку от предоставления услуг в сотовом сегменте (220 млн грн и 202 млн грн соответственно). В то же время в IV квартале произошло снижение показателя ARPU до 31,9 грн с 42,0 грн в III квартале (42,1 грн — в IV квартале 2008 года).

Ловкость рук

В целом операторы и эксперты рынка уверены, что уже в 2010 году компании выйдут на докризисные показатели. "Если в нынешнем году экономика страны начнет расти, мы сможем продавать больше услуг, которые можно назвать относительно премиальными — звонки на другие сети, международные звонки и услуги в роуминге",— считает директор по маркетингу "МТС-Украина" Василий Лацанич. Для повышения доходности будут использоваться несколько эффективных методов. Во-первых, произойдет скрытое удорожание услуг связи на 15-20%. "Поскольку большинство украинских операторов являются 'дочками' российских структур, которые на своем рынке очень агрессивны по отношению к абонентам, стоит ожидать дальнейшего скрытого удорожания услуг связи и в Украине. Это приведет к увеличению доходов компаний мобильной связи, но потребители будут вынуждены увеличить траты на их услуги",— говорит эксперт из NettonTele.Com. Статистика свидетельствует, что для контрактных абонентов голосовые услуги стоят меньше, чем для абонентов предоплаченной связи. Но контрактники активно пользуются роумингом и дополнительными услугами, значительно подорожавшими за последний год.

Второй способ повышения доходности — уклонение части операторов от расчетов за интерконнект или снижение ставок доступа. Это выгодно небольшим компаниям и операторам фиксированной связи: изменение условий расчета с крупными конкурентами позволит им избежать дополнительных затрат — а значит, улучшить финотчетность.

Третий метод — экономия на сервисе. "Мы планируем сократить затраты на то, что клиент ценит меньше. Насколько важно, что время ожидания ответа оператора call-центра увеличится с двух до восьми секунд? Для пользователя это не имеет принципиального значения, для нашего бизнеса — да. Или насколько значимо для клиента изменение плотности бумаги рекламных буклетов оператора? При больших оборотах экономия составляет весьма значимую сумму",— отмечает Денис Захаренко.

Еще одним способом может стать отказ операторов субсидировать партнеров, то есть оплачивать услуги дилеров — распространителей ваучеров пополнения счета и операторов электронных терминалов.

Эффективным должно оказаться и введение дополнительных сервисов, стимулирующих потребление услуг. Например, клиенты "Киевстара" могут разговаривать в кредит при наличии нулевого баланса. Эта услуга с момента введения уже принесла компании 60 млн грн дополнительного дохода.

Отдельной существенной статьей доходов операторов могло бы стать развитие мобильного интернета, однако ситуация с выдачей лицензий на предоставление услуг связи третьего поколения до сих пор не ясна. По словам Романа Химича, если конкурс состоится, то победители могут запустить сети в эксплуатацию уже к концу года и получить дополнительный доход от предоставления услуг скоростной передачи данных по технологии 3G.